S&P 500 является одним из важнейших индексов США. Он включает в себя акции 500 компаний, главный критерий отбора которых – . Акции компаний, которые входят в индекс SP 500, котируются на основных фондовых биржах США, среди которых можно отметить и . является прямым конкурентом не менее популярного индекса Доу-Джонса. Однако в отличии от данного индекса, SP 500 выделяет не только самые крупные Американские компании, также в него входят все наиболее ликвидные компании из различных отраслей экономики. Standard & Poor’s краткая история компании. S&P является создателем и редактором индекса S&P 500 в США и S&P 200 в Австралии, компания принадлежит McGraw-Hill. Standard & Poor’s считается лидером в предоставлении финансовой информации для участников рынка. Ее история насчитывает уже более 150 лет, за это время компания стала важной частью финансовой инфраструктуры США и мира. Историю об S&P можно начать с 1860 года, именно тогда вышла работа Генри Варнума Пура под названием «История железных дорог и каналов в Соединенных Штатах». После этого автор исследования начал выпускать различную финансовую информацию, особенно она была интересна европейским инвесторам. Спустя семь лет Генри Пур совместно с сыном создает компанию Poor’s Publishing Company. Позже, в 1906 году, была создана компания Standard Statistics под руководством Лютера Блейка. Она начала предоставлять финансовую информацию, которая ранее не была доступна инвесторам. В 1916 году компания начала оценивать корпоративные , давать им кредитные рейтинги. Уже в 1941 году компании произвели , в результате стали называться Standard & Poor’s, которую в 1966 году выкупила McGraw-Hill. В нынешнем виде индекс SP 500 был создан 4 марта 1957 года. Как и тогда, сегодня он является важным индексом, характеризующим состояние рынков США. Как уже говорилось выше в данный индекс входят не просто 500 крупнейших компаний, индекс не учитывает компании, которые находятся в частном владении, а также акции не ликвидных компаний. Есть несколько критериев, по которым Standard & Poor’s отбирает компании в свой список:
- Для попадания в индекс, компания должна быть американской и работать в сфере производства или предоставления услуг;
- Также капитализация компании должна быть больше 4 млрд. долларов;
- Важным критерием является акций;
- В свободном обращении должны находится не менее половины акций компании.
В заключении, говоря об индексе S&P 500, можно сказать, что он по праву считается важнейшим индексом широкого рынка. Индекс Доу Джонса бесспорно популярен, но S&P 500 более точно отражает состояние фондового рынка и рассчитывается относительно капитализации, а не цены. Индекс Standard & Poor’s 500 можно назвать основным показателем средней стоимости фондового рынка США.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Индекс S&P 500 или индекс широкого рынка - американский биржевой индекс, включающий в себя акции 500 крупнейших компаний США. Именно этот фондовый индекс считается наиболее репрезентативным для экономики страны, так как рассчитывается на базе компаний из различных отраслей. Общая капитализация компаний, входящих в индекс, составляет порядка 11 трлн долларов. Для включения в состав индекса капитализация компании должна составлять не менее 5,3 млрд. долларов.
Это решение принимает аналитическая компания Standard & Poor’s, отслеживающая и исследующая мировые рынки с 1860 года. Сам индекс S&P 500 был впервые рассчитан в 1957 году, а до этого компания рассчитывала другие индикаторы рынка. Важно понимать, что список компаний индекса S&P500 может меняться в зависимости от изменения капитализации компаний.
Наиболее известные на российском рынке компании, входящие в индекс:
3M Co, Abbott Laboratories, Aetna Inc, com Inc, American Express Co, Apple Inc., AT&T Inc, Bank of America Corp, Berkshire Hathaway, Caterpillar Inc., Cisco Systems, Dell Inc., Exxon Mobil Corp., FedEx Corporation, General Electric, Hewlett-Packard, IBM, Johnson & Johnson, Kroger Co, Mastercard Inc., Microsoft Corp., News Corporation, Oracle Corp., Philip Morris International, Sprint Nextel Corp., Target Corp., Tyson Foods, United Parcel Service, Visa Inc., Walt Disney Co., Yahoo Inc., Yum! Brands Inc
На какой бирже торгуются акции индекса S&P 500?
Индекс не привязан к конкретной бирже. Акции компаний индекса обращаются на NYSE, AMEX и NASDAQ и относятся к разным секторам экономики.
Какие компании входят в индекс S&P 500?
Наибольший удельный вес в индексе на данный момент имеют финансовые корпорации - на их долю приходится 22,3%. 15% индекса занимают компании сектора IT, а промышленные компании - всего лишь 10%. Другие сектора американской экономики также присутствуют в индексе, однако их вес значительно менее заметен. Если же рассматривать компании по количеству в индексе, но по состоянию на 2017 год мы видим следующую картину: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных корпораций, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний.
Для включения компании в индекс S&P500 необходимо выполнение следующих требований :
- бумаги компании должны обращаться по крайней мере на бирже NYSE или NASDAQ;
- рыночная стоимость компании должна превышать 5,3 млрд. долларов;
- существует минимальный порог ликвидности по ежемесячному торговому объему - на протяжении полугода перед датой оценки он должен быть не ниже 250 тыс. акций ежемесячно;
- в публичном обращении должно находиться не менее половины всех бумаг компании;
- суммарная прибыль организации за 4 квартала обязательно должна быть положительной;
- IPO должно было состоятся не менее, чем за 6 месяцев до включения компании в состав индекса.
Для того, чтобы торговать на индексе S&P 500, необходимо заключить договор с брокерской компанией, которая предоставляет выход на американский фондовый рынок. Наиболее популярный инструмент - фьючерс на индекс S&P 500. Для того, чтобы спрогнозировать дальнейшую динамику индекса, трейдеры используют как методы технического, так и методы фундаментального анализа. Большое влияние на котировки индекса оказывает политика Федеральной резервной системы США - чем ниже процентная ставка в стране, тем больше потенциал роста ведущего биржевого индекса страны.
— один из самых популярных фондовых индексов. Его тикер - .SPX . Расчет данного индекса производится с учетом изменения стоимости пятисот избранных различных американских акционерных компаний с наибольшей капитализацией.
Владельцем данного инструмента является компания Standard & Poor’s. Ею осуществляется отбор компаний, которые будут включены в индекс.
Первые публикации данного индекса были осуществлены еще 4 марта 1957 года. Интересно, что именно сейчас наблюдаются рекордные максимальные значения данного индекса. График индекса за последние годы (онлайн):
График котировок S&P 500
Акции каждой из представленных компаний в списке S&P 500 торгуются на крупнейших фондовых биржах США - NASDAQ и NYSE .
Показатели индекса S&P 500 являются прямым отражением суммарной капитализации компаний, включенных в него. Список предприятий, входящих в S&P 500 , не является простым списком крупнейших компаний США, так как в него не попадают компании, находящиеся в частном владении и компании, акции которых обладают недостаточной ликвидностью.
Интересно также то, что Standard & Poor’s составляя данный список старается представить в нем максимальное количество различных отраслей. В связи с этим, трейдеру, который работает с данным инструментом, не достаточно отслеживать положение дел лишь в одной определенной области экономики.
Индекс S&P 500 является отражением средней стоимости всего рынка Соединенных Штатов Америки.
Национальное Бюро Экономических Исследований США
считает индекс S&P 500 наиболее точным показателем бизнес-циклов. Также S&P 500 применяется как агрегированный показатель стоимости ценных бумаг. Кстати, 45 крупнейших входящих компаний составляют более половины значения индекса.
Для понимания, в списке индекса есть такие компании как:
- 3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
Amazon.com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.
Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc
Многие зарубежные инвестиционные фонды пытаются повторить доходность индекса S&P 500, пополняя свои портфели теми же акциями что есть в составе индекса.
Прогноз на индекс S&P 500
Как вы уже понимаете, при анализе индекса нет необходимости и нужды анализировать все компании в отдельности. Если индекс Dow Jones отображает состояние промышленного сектора США, то индекс S&P 500 отражает настроение и состояние всего бизнеса в Америке.
Для прогнозировании цены индекса вам нужно просматривать не только данные импорта/экспорта, объемов производства, уровня спроса и предложения, но и настроения рынков сырьевых материалов, которые могут сильно повлиять на цены акций ведущих крупнейших компаний индекса.
Так как индекс отражает состояние экономики США, в анализе могут быть полезны сведения о текущем состоянии экономики в стране. Это не только выступления глав компаний, но и отчеты Министерств Финансов, глав ФРС, и других важных управлений.
На цену индекса могут влиять множество факторов, поэтому лучше всего будет совмещение разных форм анализа. Вы можете одновременно следить за последними новостями в сфере экономики страны, так и следить за важными событиями рынка акций, одновременно используя технический анализ.
Как заработать на фондовом индексе S&P 500
Например , сегодня череда новостей по нефти благотворно сказалась на долларе США. Кроме этого текущее настроение бизнес сектора переживает сезонный рост.
Индекс S&P 500 растет весь день.
Для заработка на индексе S&P 500 я предлагаю обратить внимание на опционы. Только они могут дать вам от 70% прибыли за 10-15 минут. Чтобы получить прибыль, вы должны сделать прогноз направления цены в определенный срок, например, будет цена расти или падать в следующие 15 минут. Если ваш прогноз оправдается, вы моментально получаете известную заранее прибыль.
Я использую брокера — это надежный брокер по бинарным опционам, регулируемый ЦРОФР. Открыв я выбрал актив S&P 500:
Затем указал время окончание опциона на 21:40 (через 13 минут):
Если через 13 минут, на момент закрытия сделки, цена индекса вырастет хоть на 0,001 пункт — я получу 70% прибыли. Прогнозы и текущий тренд позволяют мне быть уверенным в том что цена на момент закрытия сделки будет выше чем при открытии опциона.
В момент истечения срока опциона я зашел посмотреть результат моей сделки:
Как видно по графику, цена выросла согласно моему прогнозу, а вот стока состояния состоявшихся сделок:
Как видите, совсем не сложно зарабатывать на индексе S&P 500 благодаря бинарным опционам, это может делать каждый!
Кстати, по мимо индекса S&P 500, брокер предлагает более сотни активов, среди которых ведущие индексы Америки, Европы и Азии, а так же акции крупнейших компаний в мире!
Standard & Poor"s 500 Index - S&P 500 - это показатель, включающий в себя акции 500 крупнейших компаний США. Главные факторы, по которым выбирают компании для этого списка: занимаемая доля на рынке, ликвидность и другие показатели. Индекс S&P 500 является индикаторной ценной бумагой США и отражает риск / доходность компаний с большой капитализацией.
Объяснение Standard & Poorfs 500 Index
Компании, входящие в список отбираются Индексным комитетом S&P, командой аналитиков и экономистов Standard & Poor. Индекс S&P 500 - взвешенный показатель свободно плавающей капитализации. Доля каждой акции прямо пропорциональна ее рыночной стоимости.
S&P 500 является одним из наиболее часто используемых индексов для общего фондового рынка США. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) был в свое время самым известным списком американских акций, но поскольку DJIA включает в себя только акции 30 компаний, большинство людей согласны с тем, что S&P 500 является лучшим отражением рынка США. Многие считают его индикатором рынка.
Другие популярные показатели Standard & Poor: S&P 600 - индекс небольших компаний с рыночной капитализацией от $300 млн. до $2 млрд., S&P 400 - индекс средних компаний с рыночной капитализацией в размере от $2 млрд. до $10 миллиардов.
Инвесторам доступен ряд финансовых продуктов, основанных на S&P 500. К ним относятся индексные фонды и биржевые фонды. Тем не менее, индивидуальному инвестору было бы сложно купить индекс, так как это повлечет за собой покупку 500 различных акций.
Приветствую! Чем мне нравится фондовый рынок – так это своей «предсказуемостью». Буквально вчера все аналитики в один голос рекомендовали покупать «Х» и сбрасывать «У». Но тут случается референдум в Великобритании или засуха в Бразилии… И вот уже нужно как можно скорее покупать «У» и продавать «Х».
Не верите? Давайте посмотрим, как на последние события реагирует динамика индекса SP500. А ведь S&P500 считается одним из самых предсказуемых бенчмарков не только в США, но и в мире!
Сегодня индекс S&P 500 (биржевой тикер SPX) включает в себя акции пятисот компаний-гигантов США в ведущих отраслях экономики. Всех участников я перечислять не буду, назову лишь несколько «громких имен»: Oracle, Nike, Procter&Gamble, Coca-Cola, McDonalds, Microsoft, Visa, Xerox и Apple. В общем, это самый точный США и настроения бизнеса в Америке.
Еще одним большим его плюсом аналитики считают способность практически онлайн реагировать на рост той или иной индустрии и популярность отдельной компании. К примеру, в «дремучем» 1980-м доля технологического сектора в индексе составляла всего 9%, а сегодня таких компаний в «эсэнпи» уже 21%!
Индекс был разработан и запущен в работу в 1957 году международным рейтинговым агентством Standart&Poor’s. Правда, в России эту компанию больше знают по новостям вроде «агентство Standart&Poor’s понизило кредитный рейтинг России до спекулятивного уровня».
По каким критериям та или иная компания попадает в индекс?
- Во-первых, она должна быть американской (не только по «происхождению», но и по месту ведения деятельности, корпоративной структуре, листингам на бирже и стандартам бухучета).
- Во-вторых, рыночная капитализация компании не может быть меньше $4 млрд.
- В-третьих, компания должна быть финансово устойчивой (иметь чистую прибыль четыре квартала подряд) и «адекватно ликвидной». То есть, как минимум, половина акций компании должна находиться в свободном обращении.
По этому критерию в S&P 500 не попадает, например, детище Уоррена Баффета — компания Berkshire Hathaway. Дело в том, что львиная доля ценных бумаг BRK.A сосредоточена в руках членов семьи Баффет, а не находится в свободном обращении. Низкая ликвидность акций означает, что действия всего двух-трех инвесторов могут быстро изменить стоимость Berkshire Hathaway. А учитывая ее серьезную капитализацию, это повлияет на цену всего индекса в целом.
- Ну, и в четвертых, все компании из индекса ведут свою деятельность либо в секторе производства, либо в секторе услуг (промышленность, транспорт, финансы, коммунальные предприятия). В S&P не включаются инвестиционные компании (за исключением фондов недвижимости), роялти-трасты, холдинги и партнерства.
График онлайн котировок S&P 500
Как он ведет себя последние сорок лет?
С 1976-го года бенчмарк показывает устойчивый рост (особенно, в 1980—1990-е). В новом XXI веке индекс пережил всего два серьезных спада. Первый произошел на волне лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х, второй – отыграл последствия кризиса 2008-го. С 2010-го он уверенно поймал и рос с каждым годом. Интересно, что с 1985 года (то есть, за тридцать лет) он подорожал в 30 раз!
6 июня 2016 года индекс СП500 достиг максимального значения с начала 2016 года – 2109,41 пункт. Основной катализатор — выступление главы ФРС в Филадельфии. Джанет Йеллен заявила, что ставки будут повышаться постепенно и только на фоне сильных макроэкономических данных.
Какое влияние на него оказал референдум в Великобритании? После оглашения результатов Brexit фондовые индексы США упали на 2,5-3%. 24 июня S&P потерял в стоимости сразу 3,3%.
А 28 июня S&P Capital подсчитало убытки от «форс-мажора»: всего за два рабочих дня фондовые рынки потеряли около $3 трлн. При этом $1 трлн. пришелся как раз на пятисотый. И это стало третьим по величине падением за все время существования индекса. Справедливости ради замечу, что рухнул не только он, но и другие к .
Что будет дальше, пока не знает никто. До момента стабилизации рынка индекс может резко «прыгать» как в одну, так и в другую сторону. А для построения хотя бы краткосрочных прогнозов необходимо, чтобы сразу три показателя отыскали новую точку равновесия. «Три кита» — это курс фунта стерлингов, курс евро и котировки ценных бумаг. И насколько я понимаю, такой момент наступит еще очень нескоро.
Напомню, что до злополучного референдума прогнозы по S&P 500 сводились к тому, что к концу 2016-го он должен был вырасти до 2200.
Как купить S&P 500?
Купить и продать индекс S&P 500 напрямую нельзя – это всего лишь числовое значение, которое рассчитывается по специальному алгоритму. В чистом виде он нужен не инвесторам, а аналитикам.
Для торговли же используют производные финансовые инструменты, которые основаны на индексе и точно копируют его движение. Варианты таких активов:
- (например, Vanguard 500)
- (к примеру, SPDR S&P500)
- (откровенно говоря они больше относятся к , чем к инвестированию)
А каковы Ваши прогнозы до конца нынешнего года? Подписывайтесь на обновления и не забывайте делиться ссылками на самые интересные посты с друзьями!
