Если в СССР медицинские услуги оказывались, преимущественно бесплатно для потребителя, то за покупку медикаментов приходилось платить, однако, как такового, фармацевтического рынка не было. Цены на медикаменты устанавливались, централизовано, также устанавливались и нормы снабжения медикаментами ЛПУ. Все это не способствовало эффективному использованию редких экономических ресурсов и создавало злоупотребления, приводившие к дефициту ряда лекарственных средств, которые частично обращались на теневом рынке. Распад СССР и переход России к рыночным отношениям легализовал куплю-продажу медикаментов на основе рыночных отношений.
Большое значение в развитии фармацевтического рынка играет конкуренция производителей медикаментов, оптовых торговцев и аптек. Однако чистой конкуренции на данном рынке (как и на рынке медицинских услуг) нет, так как ее сдерживает ряд факторов. Во-первых , государство финансирует свои, часто неэффективно функционирующие структуры; во-вторых , часть отечественных фармацевтических фабрик работает на устаревшем оборудовании и не способны выдержать конкуренцию с импортными препаратами; в-третьих , государственные органы вводят предельные надбавки к ценам на некоторые фармацевтические препараты, что явно не способствует свободной конкуренции. Несмотря на это, рыночный механизм функционирует и вносит свои коррективы.
Фармацевтический рынок формируется за счет медикаментов изготовляемых, как отечественными, так и иностранными производителями. По данным ряда исследователей за счет предприятий отечественной промышленности потребность в жизненно важных лекарственных средствах в настоящее время удовлетворяется на 50%, по антисептическим и противогрибковым препаратам – приблизительно на 10%, а по заменителям крови, обезболивающим и диагностическим средствам – около 40%. Поэтому в Россию ввозятся большое число фармацевтических препаратов.
Конкуренция отечественной фармацевтической промышленности с зарубежными фирмами складывается не в пользу первой, так как техническая оснащенность российских фабрик не высока, изношенность оборудования велика, а закупка новой современной техники и технологии зачастую затруднена из-за недостаточного финансирования. Также одной из причин является неэффективное управление организациями. Таким образом, при наличии большой потребности фармацевтического рынка в медикаментах имеется очевидное недопроизводство их отечественной промышленностью, которое восполняется импортными препаратами. При этом цены на импортные препараты значительно выше, чем на российские, что приводит к «подтягиванию» цен российских медикаментов к импортным.
В последнее время появилась тенденция проникновения на российский рынок ряда фармацевтических корпораций Запада, вкладывающих свои деньги в строительство и реконструкцию отечественных заводов, тем самым, увеличивая выпуск медикаментов в России.
Функционирование фармацевтического рынка, как и рынка медицинских услуг, имеет свои особенности, ограничивающие действие рыночных законов (Рис. 8.6).
Фармацевтический рынок представляет собой часть рынка потребительских товаров и услуг, имеет определенные особенности, которые существенно влияют на его организацию. К отличительным особенностям фармацевтического рынка видносят во:
Тенденция к мировой глобализации;
Широкий ассортимент лекарственных средств;
Длительный цикл разработки лекарственных средств;
Высокая наукоемкость;
Большое разнообразие технологических процессов, видов оборудования, сырья и материалов, используемых при изготовлении лекарственных средств;
Частые изменения, расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции;
Зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций. Тенденция к мировой глобализации обусловлена??определенными факторами. Во-первых: общая для всего человечества потребность в сохранении т и восстановлении здоровья, стремление к продлению срока жизненнону життя.
. Во-вторых: подобные динамика заболеваемости и патофизиологические механизмы протекания болезней в разных странах мира
. В-третьих: современные высокоскоростные технологии обмена инновационными технологиями и результатами научно-исследовательских работ
. В-четвертых: высокая стоимость разработки и внедрения новых лекарственных средств, что требует интеграции усилий
. В-пятых: стремление фармацевтических компаний к захвату большей части фармацевтического рынка
. В-шестых: совместные международные стандарты изготовления (GLP, GCP, GMP) дистрибуции и фармацевтической практики (GDP, GPP) хранения и транспортировки лекарственных средств (GSP)
Примером интеграционных процессов в фармацевтической отрасли может быть процесс, который начала компания"Байер"С 1999 г препараты под маркой"Байер"в Украине представляли сотрудники компании. ООО"Фарм моникс"(в 2007 г они начали свою работу в представительстве"Шеринг. АГ"). В 2007 г началось юридическое объединение деятельности. ООО"Байер"и представительства"Шеринг. АГ"После такой интеграции"Байер"зай мяу девятое место в рейтинге производителей фармацевтической продукции в Украине. Среди основных причин, побудивших фирмы к интеграции, были такие. Во-первых, компании, которые проводят собственные исследовательские рабо ты, требующих больших инвестиций, должны иметь определенные размеры для минимизации рисков, связанных с разработкой новых лекарственных средств. Объединение компаний"Байер"и"Шеринг. АГ"усиливает мощный на научным-исследовательский потенциал и открывает дорогу в первую десятку мировых производителей специализированной фармацевтической продукции. После объединения компаний портфель лекарственных средств существенно расширилсяї фармацевтичної продукції.. Після об"єднання компаній портфель лікарських засобів суттєво розширився.
Система обеспечения лекарственными средствами в Украине имеет три основных этапа:
1. Поставка лекарственных средств отечественных производителей
2. Централизованная закупка импортных лекарственных средств
3. Поставка лекарственных средств хозяйствующими субъектами разного ведомственного подчинения и форм собственности
Согласно системе обеспечения количественная емкость фармацевтического рынка Украины состоит из:
Объемов производства лекарственных средств отечественными производителями;
Импорта лекарственных средств;
Складских запасов
. Структура фармацевтического рынка - система взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов и объектов по выработке, распределения и потребления лекарственных средств, а также факторов, оказывающих на них влияние
. Субъекты фармацевтического рынка - участники рынка, оказывают активное влияние на его объекты и состоят из следующих подсистем:
-. Управление и регулирование - представлена??органами надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на международном, государственном и региональных уровнях
- производства и распределения - представлена??отечественными производителями фармацевтической продукции, зарубежными компаниями, оптовыми и розничными организациями
-. Фармацевтической информации - представлена??специализированными информационно-аналитическими изданиями, агентствами, консалтинговыми компаниями и т.д.
- подготовки кадров - представлена??подготовкой специалистов по направлению"Фармация"(провизоры, фармацевты), специалистов по производству лекарственных средств, менеджеров и маркетологов, ориентированных на фармацевтическую отрасль
o. Профессиональные общественные организации
o. Потребление - представлена??различными типами покупателей фармацевтической продукции
. Потребители фармацевтической продукции - сложная подсистема субъектов фармацевтического рынка, отличающихся по мотивам потребления фармацевтических и па-рафармацевтичних товаров, имеющих различные ценностные ориентиры в их приобретении, отличаются я по назначению и процессом потребления. Различают следующие типы потребителей:
o. Институциональные потребители - фирмы-производители фармацевтической продукции: государственные и организации негосударственной формы собственности, которые покупают товар с целью дальнейшего использования. Существует три категории потребления ивачив, относящиеся к этому типу:
o производители лекарственных средств, которые в технологическом процессе используют фармацевтическую продукцию, других производителей;
o лечебно-профилактические учреждения;
o оптовые и розничные аптечные учреждения, фармацевтические фирмы
o. Конечные потребители - пациент, члены его семьи, которые используют товары фармацевтического производства для личного или семейного потребления
o. Промежуточные потребители - медицинские работники, назначающие препарат с целью его использования в условиях стационара, клиники, санатория, профилактория и т.п. или выписывают рецепт на лекарственное заси и б, использовать его при амбулаторном лечении.
. Объекты фармацевтического рынка:
o фармацевтические товары и услуги;
o парафармацевтической товары;
o фармацевтическая информация;
o вкусы потребителей;
o платежеспособная потребность;
o качество продукции;
o технологии;
Субъекты и объекты фармацевтического рынка активно влияют друг на друга и имеют количественные и качественные характеристики. Субъект характеризуют такие параметры, как количество, организационно-правовая форма т и форма собственности, степень концентрации, положение на рынке тощо.
На фармацевтическом рынке Украины активно работают отечественные производители:. АО"Фармацевтическая фабрика"Дарница",. АО"Киевмедпрепарат",. АО"Фармак",. АО"Бор-щагивський. ФЗ",. АО. Фармацевтическая фабрика"Здоровье зан",. АО"Галич-фарм"и др.. Однако в последние годы интенсивно растет объем импортных препаратов, доля которых на отечественном фармацевтическом рынке составляет более 70% общего объема рынкафармацевтичному ринку становить понад 70 % загального обсягу ринку.
Согласно данным. Госкомстата, в Украине по состоянию на 01052005 р насчитывалось более 21 тыс. аптек вместе со структурными подразделениями, из которых 31% - государственной и коммунальной собственности, 27% - частной, 42% - коллективной формы собственности. Относительно оптовых фармацевтических организаций, то в Украине функционируют государственные (ГАК"Лекарства Украины"), коммунальные (аптечные склады областного подчинения), коллективные (на пример,. Львовское. АО"Данфарм") и частные (например,. Харьковская частная фирма"Мегаполис") оптовые фармацевтические предприятия, а также фирмы с частичной (СП. ООО"Гедеон. Рихтер -. Укрфарм"в мКиеви) и стопроцентной (киевская"Протек-Фарма") иностранными инвестициямївська "Протек-фарма") іноземними інвестиціями.
Посредническую сеть фармацевтического рынка представлено независимыми посредниками (оптовые организации) и розничной аптечной сетью. Кроме того, на фармацевтическом рынке функционируют дистрибьюторы. Сек кторое оптовой торговли лекарственными средствами пережил бурный рост и поступил в стадии зрелости, которая характеризуется изъятием с рынка мелких оптовых торговцев, укрепление позиций национальных и региональных лидереів.
После 2005 г основное внимание на фармацевтическом рынке направлена??на розничную сеть аптек. Она расширяется за счет мелкорозничной торговли лекарственными средствами и товарами медицинского назначения - аптечные киоски и аптечные пункты. В Украине усилилась тенденция к формированию фирменных аптечных сетей, что связано со стратегией оптовиков на активное продвижение своего ассортимента, возр ьшення возможностей контроля за этим процессомсом.
Фармацевтический рынок России стремительно развивается. Ежегодно его объем увеличивается примерно на 14-15 %. Вместе с тем в этой отрасли существует много проблем, решением которых должно заниматься, в том числе и правительство РФ.
Структура фармацевтического рынка
Российский рынок фармацевтической продукции состоит из коммерческого и государственного сегмента. Второй по сравнению с первым включает продажи не только через аптеки, но и лечебно-профилактические учреждения и в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения. Коммерческий сегмент характеризуется ежегодной положительной динамикой и считается одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей экономики страны. Например, рост за первые пять месяцев 2015 года по отношению к аналогичному периоду в 2014 году составил 22,6 %.
Фармрынок РФ имеет сложную структуру. В ней взаимодействуют:
- потребители (пациенты и медицинские работники);
- посредники (оптовые и розничные реализаторы медикаментов);
- органы здравоохранения разных стран;
- производители лекарств.
Особенности рынка фармацевтической продукции
- Высокая доля традиционных средств-дженериков (с составом и формой, как у оригинальных препаратов, но без патентной защиты) и преобладаниебезрецептурных лекарств.
- Переход большинства предприятий на изготовление готовых лекарственных средств. Но из-за недостаточного опыта в разработке собственных препаратов, узкого ассортимента и невысокого качества продукции они не могут потеснить зарубежных игроков на рынке.
- В развитых западных странах основные расходы на приобретение лекарств покрывает медицинская страховка, в России они возложены на конечных потребителей.
- Склонность населения к фитотерапии, самолечению, покупке дешевых медикаментов.
Проблемы российского фармацевтического рынка
- Недостаточная платежеспособность населения из-за нестабильностив экономике страны.
- Несовершенство регулирования отрасли на законодательном уровне.
- Большое количество фальсифицированных препаратов.
- Недостаток госфинансирования программ лекарственного обеспечения, а такжеподдержки российских изготовителей.
- Повышенный уровень конкуренции на рынке.
Современное состояние фармацевтического рынка РФ
Объем импортируемой продукции в 43 раза выше объема товара, идущего на экспорт. Основными странами-поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Польша, Австрия.
Доля безрецептурных препаратов от общего объема продажсоставляет 47% в денежном выражении и 71% в натуральном (упаковках).
Доли потребляемых медикаментов в зависимости от стоимости:
- до 50 руб./упак.— 10 %;
- 50-150 руб./упак. —24%;
- 150-500 руб./упак. — 44 %;
- от 500 руб./упак. — 22 %.
Объем фармацевтического рынка России по сегментам за 1-3 кв. 2015 г.
ТОР-10 Анатомо-терапевтическо-химических (АТХ)-групп 1-го уровня по доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.
ТОР-10 торговых наименований по доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.
Портрет потребителя фармацевтической продукции
44 % россиян отдают предпочтение фармпродукции отечественного производства, для 42 % страна-изготовитель не имеет значения. Большая доля лекарств от российских компаний приходится на потребителей из сел и малых городов. Вызвано это их более низкой стоимостью по сравнению с импортными препаратами.
Примерно половина населения РФ приобретает таблетки и другие медикаменты в аптеках, причем еженедельно. Большинство покупателей — женщины пожилого возраста. Трудности в приобретении лекарств испытывают 25 % жителей РФ.
Около 60 % потребителей при выборе препарата ориентируются на рекомендации врачей, однако одновременно с этим полагаются на собственный опыт (41 %), прислушиваются к советам провизоров (18 %) и близких (17 %). Только 34 % населения верят, что врачи назначают препараты, исходя лишь из состояния здоровья пациентов.
В группу лекарств, которые россияне наиболее часто покупают самостоятельно, без консультации с врачом, входят витамины, препараты от головной боли и кашля, капли в нос. По рекомендации специалиста чаще всего приобретают антибиотики, противогрибковые препараты, антиаллергены, оральные средства контрацепции.
Основные игроки фармрынка
На рынке лекарств РФ выделяют три группы участников:
- производители (отечественные и зарубежные);
- дистрибьюторы (оптовые поставщики);
- розничные аптеки (индивидуальные торговые точки и аптечные сети).
Около 75% объема фармацевтического рынка занимают медикаменты от зарубежных производителей. Наибольшая доля продукции от российских изготовителей приходится на группу ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).
В 2015 году лидером среди производителей стала корпорация «Novartis International AG», выпускающая препараты «Сандиммун» (для улучшения качества операций по пересадке органов), «Сандостатин» (используется при кровотечениях желудка), а также известные большинству россиян «Вольтарен Эмульгель», «Терафлю», «Ламизил», «Длянос», «Фенистил».
Вторую позицию заняла компания «Sanofi», осуществляющая производство лекарственных средств «Эссенциале» «Фестал», «Но-шпа», «Амарил», и др.
ТОР-10 производителейпо доле продаж в розничном коммерческом секторе, по итогам 1-2 кв. 2015 г.
В развитии фармацевтического рынка большую роль играют дистрибьюторы. Благодаря широкой сети филиаловони могут обеспечивать лекарствами жителей многих регионов РФ. Лидерами среди дистрибьюторов являются компании «Катрен» и «Протек», общая доля которых на рынке в 2015 году превысила 31 %.
ТОП-10 дистрибьюторов по доле рынка отгрузок конечным получателям (с учетом льготных поставок), по итогам 1-2 кв. 2015 г.
В розничном сегменте фармрынка около 40% составляют муниципальные и государственные аптеки. Но в ближайшем будущем этот показатель уменьшится, поскольку растет доля частных аптечных сетей (например, «Чудо-Доктор», «Аптеки 36,6», и др.)
На рынке происходит формирование фармацевтических холдингов, к примеру, ОАО «Отечественные лекарства» (имеет контрольный пакет акций четырех предприятий-изготовителей), «Профит Хаус» (владеет производственными предприятиями и сетью розничных продаж).
Прогноз развития фармацевтического рынка России на 2016 год
Увеличение доли на рынке продукции российского производства
Благодаря расширению производства недорогих отечественных препаратов и средств-дженериков доля импортной продукции на рынке в натуральном выражении снизится и будет равна примерно 41 %.
Локализация зарубежных предприятий на территории РФ
Прогнозируется появление зарубежных инвесторов, которые смогут не только организоватьсвое производство в России, но и передать отечественным компаниям собственные технологии. Однако локализация будет иметь медленный темп,и проводиться лишь при условии соблюдения гарантийных обязательств со стороны российских предприятий.
Изменения в законодательстве
Ожидается, что государство примет законодательные меры, направленные на ужесточение доступа зарубежных медикаментов на российский рынок, а также поддержку отечественных производителей.
Повышение цен на лекарства
Согласно принятым в 2015 году поправкам к закону «Об обращении лекарственных средств», в зависимости от темпа инфляции будет проводиться индексация цен производителей. Средняя цена препаратов может вырасти примерно на 16 %, и повышение стоимости может коснуться около 90 % медикаментов из перечня ЖНВЛП.
Получите бесплатную консультацию или закажите брендингового агентства KOLORO прямо сейчас!
Фармацевтический рынок представляет собой часть рынка потребительских товаров и услуг, что имеет определенные особенности, которые существенно влияют на его организацию. К отличительным особенностям фармацевтического рынка относят:
♦ тенденция к мировой глобализации;
♦ широкий ассортимент лекарственных средств;
♦ длительный цикл разработки лекарственных средств;
♦ высокая наукоемкость;
♦ большое разнообразие технологических процессов, видов оборудования, сырья и материалов, используемых при изготовлении лекарственных средств;
♦ частые изменения, расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции;
♦ зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций. Тенденция к мировой глобализации обусловлена определенными факторами. Во-первых: общая для всего человечества потребность в сохранении и восстановлении здоровья, стремление к удлинению срока жизни.
Во-вторых: подобные динамика заболеваемости и патофизиологические механизмы протекания болезней в разных странах мира.
третье: современные высокоскоростные технологии обмена инновационными технологиями и результатами научно-исследовательских работ.
в-четвертых высокая стоимость разработки и внедрения новых лекарственных средств, что требует интеграции усилий.
пятое: стремление фармацевтических компаний к захвату большей части фармацевтического рынка.
шестое: совместные международные стандарты изготовления (GLP,GCP, GMP) дистрибуции и фармацевтической практики (GDP, GPP) хранения и транспортировки лекарственных средств (GSP).
Примером интеграционных процессов в фармацевтической отрасли может быть процесс, который начала компания "Байер". С 1999 г. препараты под маркой "Байер" в Украине представляли сотрудники компании ООО "Фармонікс" (в 2007 г. они начали свою работу в представительстве "Шеринг АГ"). В 2007 г. началось юридическое объединение деятельности ООО "Байер" представительства "Шеринг АГ". После такой интеграции "Байер" занял девятое место в рейтинге производителей фармацевтической продукции в Украине. Среди основных причин, побудивших фирмы к интеграции, были такие. Во-первых, компании, которые проводят собственные исследовательские работы, требующие больших инвестиций, должны иметь определенные размеры для минимизации рисков, связанных с разработкой новых лекарственных средств. Объединение компаний "Байер" и "Шеринг АГ" усиливает мощный научно-исследовательский потенциал и открывает дорогу в первую десятку мировых производителей специализированной фармацевтической продукции. После объединения компаний портфель лекарственных средств существенно расширился.
Система обеспечения лекарственными средствами в Украине имеет три основных этапа:
1. Поставка лекарственных средств отечественных производителей.
2. Централизованная закупка импортных лекарственных средств.
3. Поставка лекарственных средств хозяйствующими субъектами различного ведомственного подчинения и форм собственности.
Согласно системе обеспечения количественная емкость фармацевтического рынка Украины состоит из:
♦ объемов производства лекарственных средств отечественными производителями;
♦ импорта лекарственных средств;
♦ складских запасов.
Структура фармацевтического рынка - система взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов и объектов с выработки, распределения и потребления лекарственных средств, а также факторов, оказывающих на них влияние.
Субъекты фармацевтического рынка - участники рынка, оказывающие активное воздействие на его объекты и состоят из следующих подсистем:
♦ Управления и регулирования - представлена органами надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на международном, государственном и региональных уровнях.
♦ Производства и распределения - представлена отечественными производителями фармацевтической продукции, зарубежными компаниями, оптовыми и розничными организациями.
♦ Фармацевтической информации - представлена специализированными информационно-аналитическими изданиями, агентствами, консалтинговыми компаниями и тому подобное.
♦ Подготовки кадров - представлена подготовкой специалистов по направлению "Фармация" (провизоры, фармацевты), специалистов по производству лекарственных средств, менеджеров и маркетологов, ориентированных на фармацевтическую отрасль.
o Профессиональные общественные организации.
o Потребление - представлена различными типами покупателей фармацевтической продукции.
Потребители фармацевтической продукции - сложная подсистема субъектов фармацевтического рынка, отличающихся по мотивам потребления фармацевтических и па-рафармацевтичних товаров, имеют разные ценностные ориентиры в их приобретении, отличаются по назначению и процессом потребления. Различают следующие типы потребителей:
o Институциональные потребители - фирмы-производители фармацевтической продукции: государственные и организации негосударственной формы собственности, которые покупают товар с целью дальнейшего использования. Существует три категории потребителей, относящихся к этому типу:
o производители лекарственных средств, которые в технологическом процессе используют фармацевтическую продукцию других производителей;
o лечебно-профилактические учреждения;
o оптовые и розничные аптечные учреждения, фармацевтические фирмы.
o Конечные потребители - пациент, члены его семьи, использующие товары фармацевтического производства для личного или семейного потребления.
o Промежуточные потребители - медицинские работники, назначающие лекарственный средство с целью его использования в условиях стационара, клиники, санатория, профилактория и т. п. или выписывают рецепт на лекарственное средство, использовать его во время амбулаторного лечения.
Объекты фармацевтического рынка:
o фармацевтические товары и услуги;
o парафарамацевтические товары;
o фармацевтическая информация;
o вкусы и предпочтения потребителей;
o платежеспособная потребность;
o качество продукции;
o технологии;
o и тому подобное.
Субъекты и объекты фармацевтического рынка активно влияют друг на друга и имеют количественные и качественные характеристики. Субъект характеризуют такие параметры, как количество, организационно-правовая форма и форма собственности, степень концентрации, положения на рынке и тому подобное.
На фармацевтическом рынке Украины активно работают отечественные производители: АО "Фармацевтическая фабрика "Дарница", АО "Киевмедпрепарат", АО "Фармак", АО "Бор-щагівський ФЗ", АО Фармацевтическая фабрика "Здоровье", АО "Галич-фарм" и др. Однако в последние годы интенсивно растет объем импортных препаратов, доля которых на отечественном фармацевтическом рынке составляет более 70 % общего объема рынка.
Согласно данным Госкомстата, в Украине по состоянию на 01.05.2005 г. насчитывалось более 21 тыс. аптек вместе со структурными подразделениями, из которых 31 % - государственной и коммунальной собственности, 27 % - частной, 42 % - коллективной формы собственности. Относительно оптовых фармацевтических организаций, то в Украине функционируют государственные (ГАК "Лекарства Украины"), коммунальные (аптечные склады областного подчинения), коллективные (например, Львовское АО "Данфарм") и частные (например, Харьковская частная фирма "Мегаполис") оптовые фармацевтические предприятия, а также фирмы с частичной (СП Ооо "Гедеон Рихтер - Укрфарм" в г.Киеве) и стопроцентной (киевская "Протек-фарма") иностранными инвестициями.
Посредническую сеть фармацевтического рынка представлено независимыми посредниками (оптовые организации) и розничной аптечной сетью. Кроме того, на фармацевтическом рынке функционируют дистрибьюторы. Сектор оптовой торговли лекарственными средствами пережил бурный рост и вошел в стадию зрелости, что характеризуется изъятием с рынка мелких оптовых торговцев, укрепление позиций национальных и региональных лидеров.
После 2005 г. основное внимание на фармацевтическом рынке направлено на розничную сеть аптечных учреждений. Она расширяется за счет мелко-розничной торговли лекарственными средствами и товарами медицинского назначения - аптечные киоски и аптечные пункты. В Украине усилилась тенденция формирования фирменных аптечных сетей, что связано со стратегией оптовиков на активное продвижение своего ассортимента, увеличение возможностей контроля за этим процессом.
* В расчетах используются средние данные по России
Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фармацевтическая промышленность - отрасль промышленности, связанная с исследованием, разработкой, массовым производством изучением рынка и распределением лекарственных средств, преимущественно предназначенных для профилактики, облегчения и лечения болезней. Фармацевтические компании могут работать с дженериками или оригинальными (брендированными) препаратами. Они подчинены разнообразию законов и инструкций относительно патентования лекарственных средств, клинических и доклинических испытаний и особенностей маркетинга готовых к продаже продуктов.
Дженерик - лекарственное средство, продающееся под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата. После вступления в действие соглашения ТРИПС дженериками обычно называют лекарственные средства, на действующее вещество которого истёк срок патентной защиты либо защищенные патентами препараты, выпускающиеся по принудительной лицензии. Как правило, дженерики по своей эффективности не отличаются от «оригинальных» препаратов, однако значительно дешевле их. Поддержка производства дженериков, их использования в медицинской практике и замещение ими «оригинальных» брендированных препаратов является одной из стратегических целей Всемирной организации здравоохранения при обеспечении доступа к медицинской помощи.
Парафармацевтики (биологически активные добавки, БАД) - композиции биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
Производство фармацевтических средств – одна из наиболее рентабельных и высокоприбыльных отраслей экономики как в России, так и за рубежом.
КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД
Согласно классификатору ОКВЭД, производство фармацевтических средств относится к разделу 24.4 «Производство фармацевтической продукции», которая имеет следующие подразделы:
24.41 «Производство основной фармацевтической продукции»;
24.42 «Производство фармацевтических препаратов и материалов»;
24.42.1 «Производство медикаментов»;
24.42.2 «Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения».
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ
С конца 2014 года российский рынок фармацевтической продукции испытывает влияние таких негативных факторов как снижение платежеспособности населения из-за сложной экономической ситуации в стране, а также антироссийские санкции. При этом, однако, участники рынка высоко оценивают его потенциал, что подтверждается развитием существующих и строительством новых производственных предприятий, создание альянсов отечественных и зарубежных предприятий.
При этом, российский фармацевтический рынок является одним из самых быстрорастущих в мире, показывавший в 2008 – 2015 годах высокие темпы роста – средний показатель составил 12 п.п. Однако, несмотря на рост рынка в рублях, в долларовом эквиваленте происходит его снижение за счет девальвации национальной валюты. Из-за того, что основная масса производителей фиксируют объем продаж именно в долларах, объем рынка в 2015 году был сопоставим с объемом 2007-2008 годов. Такое падение привело к тому, что российский фармацевтический рынок не входит в ТОП-10 ведущих мировых фармацевтических рынков.
Рисунок 1. Объем рынка фармацевтической продукции в ценах конечного потребления в 2008 – 2015 гг. (по данным DSM Group)
Также происходит снижение емкости рынка в натуральном выражении: в 2014 году оно составило 2,7%, в 2015 – 4,2%. Сокращение объема продаж коммерческого сектора (аптеки) длится на протяжение последних двух лет. Некоторый рост показывает только госпитальный сектор.
Всего в 2015 году на рынке России присутствовали более 1100 игроков. При этом, на ТОП-20 производителей приходится 55,1% стоимостного объема продаж.
Рисунок 2. Динамика объема рынка фармацевтической продукции в 2013-2015 гг., млн. упаковок (по данным DSM Group)
Рисунок 3. Структура рынка по различным показателям в 2015 г. (по данным DSM Group)
Готовые идеи для вашего бизнеса
Средневзвешенная цена на препараты ЖНВЛП, по данным аналитики DSM Group, в 2015 году составила 124,5 руб. При этом, цена за упаковку отечественного препарата – 68 руб., а импортного – почти в три раза выше, 180 руб. За 12 месяцев 2015 года стоимость ЖНВЛП увеличилась на 2,8%. Препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, увеличились в цене на 14,2%.
Значительное влияние на отрасль оказывает государственное регулирование. В частности, в рамках антикризисных мероприятий было издано Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года №98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», часть которого касалась фармацевтической отрасли.
Первая инициатива была связана с регулированием цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП); предполагалась индексация цен на уровне 30% на ЖНВЛП, относящихся к категории нижнесреднего ценового сегмента (до 50 руб.). Однако, данная инициатива осталась неисполненной. Учитывая факт того, что цены на ЖНВЛП регулируются государством, это означает снижение показателей рентабельности производителей данных лекарств, что, в итоге, может привести к сворачиванию производства этих лекарств. Избежать этого может помочь только государственная поддержка производителей.
На 2016 год запланирована разработка программы поддержки производителей ЖНВЛП в сегменте до 50 руб. в виде субсидирования части затрат, связанных с их производством. Срок разработки плана – июнь 2016 года. С высокой вероятностью это может означать, что в 2016 году данная программа реализована не будет.
Список ЖНВЛП, утвержденный в 2012 году, в 2015 г. был пересмотрен; в начале 2016 список был официально утвержден кабинетом министров РФ. В перечень были добавлены 43 препарата, 6 из которых имеют российских производителей; был исключен один лекарственный препарат, имеющий российского производителя. Таким образом, на сегодняшний день перечень включает 646 наименований.
Распоряжением №98-р было ограничено участие иностранных компаний в госзакупках. Было принято Постановление об ограничении импортных препаратов, суть которого состоит в том, что лекарства иностранного производства не допускаются до госзапукок в том случае, если в конкурсе участвуют два или более производителя из России или ЕАЭС.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Также Распоряжение предполагает выделение дополнительных 16 миллиардов рублей для лекарственного обеспечения льготников (программа ЛЛО) в связи с изменением валютного курса. В 2015 году по данной программе было отпущено лекарств на 101 млрд. рублей, что на 20% выше, чем в 2013-2014 годах.
С 2012 года ведется обсуждение законопроекта, позволяющего продавать безрецептурные препараты вне аптек – например, в продуктовых магазинах. Однако, вопрос требует серьезного обсуждения; результатов пока нет. Также в конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом», предполагающий возможность продажи лекарств через интернет. Если закон будет принят, в силу он вступит с 1 января 2017 года.
Еще одна инновация, которая активно обсуждается в настоящее время, - электронная маркировка лекарственных упаковок с помощью чипа, который будет содержать все параметры препарата, благодаря чему, как предполагается, можно будет избежать появления в аптеках и больницах фальсификатов и некачественных лекарств.
С января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 года №532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок», который ужесточил административную и уголовную ответственность за обращение фальсифицированных БАД. Для регулирования рынка производителей БАД, в частности для контроля за соблюдением законодательства, в 2014 году была создана саморегулируемая организация (СРО) Некоммерческое партнерство «Объединение производителей БАД к пище».
Готовые идеи для вашего бизнеса
В результате проверок (контрольных закупок), проведенных в 2015 году, были выявлены серьезные нарушения некоторыми производителями БАД. В частности, в составе препаратов присутствовали запрещенные вещества. Это привело к падению продаж некоторых категорий БАД на 4% стоимостном и на 16% в натуральном выражении. Данный прецедент стал основанием для подготовки законопроекта о передаче полномочий в сфере лицензирования и контроля за оборотом БАД от Роспотребнадзора в Росздравнадзор.
В коммерческом сегменте доля продаж БАД составляет 4,6%, что делает их самым продаваемым нелекарственным средством. Темпы роста продаж БАД в последние годы составляют 12-14% ежегодно, за исключением 2015 года, когда из-за кризисного состояния экономики рост продаж составил 6%. Эксперты связывает замедление роста продаж также и с негативным информационным фоном вокруг некачественных и неэффективных БАД. В настоящий момент на рынке присутствует порядка 2200 различных брендов БАД и около 900 производителей.
С 1 января 2016 года заработал единый рынок обращения лекарств и медизделий в рамках Евразийского экономического союза. Потенциально, это может привести к значительному ужесточению конкуренции для российских производителей. С другой стороны, создание единого фармрынка может облегчить процедуру импорта фармацевтической продукции, в которой на сегодняшний день имеется ряд трудностей.
Рисунок 4. Объем импорта ЛП в Россию в 2014-2015 гг., млн. долл. (по данным DSM Group)
По результатам 2015 года, объем импорта лекарственных препаратов снизился в стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом на 33%. Снижение объема импорта лекарств не коррелируется с динамикой объема импорта субстанций, поскольку большинство отечественных производителей использует импортные субстанции; снижение объема их импорта в 2015 году составило 5%.
До 1 января 2016 года каждый отечественный производитель фармацевтической продукции должен был получить сертификат соответствия GMP, новый стандарт отрасли. Завершить переход на этот стандарт планируется к 2017 году. С 2016 года стандарт обязаны соблюдать как российские, так и зарубежные производители. Несмотря на то, что российский стандарт эквивалентен GMP, принятому в Евросоюзе, требуется наличие именно российского сертификата. Процедура получения сертификата для российских и зарубежных производителей различается – для последних она значительно сложнее и более затратна.
По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией «Делойт», среди основных проблем в отрасли в 2015 году участники рынка называют: текущее состояние российской экономики (26% респондентов) и несовершенство законодательного регулирования отрасли (24% респондентов). С учетом названных проблем, а также учитывая и другие факторы влияния, можно сказать, что фармацевтическая отрасль в России сегодня имеет следующие слабые стороны:
Высокая зависимость рынка от импорта лекарственных препаратов и субстанций;
Ориентированность рынка на внутреннего потребителя, неосвоенный экспорт;
Отсутствие гибкости ценового регулирования отрасли;
Недостаточный уровень государственной поддержки локальных производителей.
К основным трендам развития бизнеса можно отнести планы участников рынка по выводу на рынок новых лекарственных средств, а также локализацию в России производств – в виде совместного предприятия, либо собственного производственного комплекса.
АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.
Рисунок 5. Динамика финансовых показателей отрасли по разделу ОКВЭД 24.4 в 2012-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 6. Динамика финансовых коэффициентов отрасли по разделу ОКВЭД 24.4 в 2012-2015 гг., тыс. руб .
Как видно из приведенных графиков, ситуация в отрасли стабильная, наблюдается перманентный рост всех финансовых показателей: выручки, прибыли; при этом растет объем капитала в компаниях отрасли. Можно также отметить рост валовой рентабельности. Характерно снижение доли долгосрочных обязательств; дефицит оборотных средств покрывается краткосрочными займами. Объем отгрузок также растет, что свидетельствует о развитии локальных производств и увеличении емкости рынка.
Рисунок 7. Динамика объемов отгрузок по отрасли в 2012-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 8. Доли регионов в валовой выручке отрасли за 2015 г.
Наибольшую долю в совокупной выручке имеет Центральный федеральный округ – здесь расположены основные фармацевтические производства, а также головные офисы и штаб-квартиры большинства производственных предприятий отрасли. На втором месте находится Приволжский федеральный округ, на третьем – Северо-Западный.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на ряд трудностей, связанных с общей сложной экономической ситуацией в стране, а также с несовершенством законодательства и недостаточном уровне государственной поддержки, отрасль демонстрирует положительную динамику развития по всем показателям. Отрасль представляет собой стратегически важный объект инвестирования с высоким потенциалом.
Денис Мирошниченко
(c)
- портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
30 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 21987 раз.
Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса
По оценкам экспертов, рынок онлайн-обучения в России показывает ежегодные темпы прироста на уровне 25%. При этом, объем российского рынка составляет в 2016 году только 10,5 млрд рублей, в то время как...
В отношении печатной продукции, как книжной, так и периодических изданий, прогноз однозначно негативный. При незначительном росте цен объем потребления будет существенно снижаться. Роста можно ожидать...
