Паритет покупательной способности валют. Ввп и паритет покупательной способности

В условиях стремительной глобализации мировой экономики особую актуальность приобретают исследования, посвященные сравнению потенциалов отдельных государств и различных регионов мира. При этом из-за того, что макроэкономические показатели первоначально исчисляются в национальной валюте, исследователи неизбежно сталкиваются с проблемой перевода их значений в одинаковые денежные единицы.

Основным показателем экономического развития страны или региона будет валовый внутренний продукт. Важно заметить, что один из вариантов подсчета Не стоит забывать, что валового мирового продукта базируется на использовании коэффициентов сравнения покупательной способности валют , определяемых отношением цен набора (корзины) одинаковых товаров разных стран.

Паритет покупательной способности — ϶ᴛᴏ количество одной валюты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для приобретения одинакового товара или услуги на рынках обеих стран. К примеру, цена одной булки хлеба в США равна 1 долл., а в России хлеб того же качества стоит 10 руб. Следовательно, ППС доллара по хлебу будет равен 10 руб., а ППС рубля по хлебу равен 0,1 долл. США.

В рамках международных сопоставлений ООН, берут 600-800 основных потребительских товаров и услуг, 200-300 основных инвестиционных товаров и 10-20 типичных строительных объектов. Затем определяют, сколько стоит ϶ᴛᴏт набор в национальной валюте конктретной страны по ценам ϶ᴛᴏй страны и в долларах США по ценам США.

По форме Паритет покупательной способности аналогичен валютному курсу, он показывает сколько единиц валюты данной страны надо израсходовать, ɥᴛᴏбы купить такое же количество товаров и услуг, какое можно купить на единицу валюты другой страны в ϶ᴛᴏй другой стране, то есть он показывает покупательную способность национальной валюты.

Паритет покупательной способности — ϶ᴛᴏ статистический индекс, исчисляемый для международных сопоставлений и расчетов. Не стоит забывать, что валютный курс — ϶ᴛᴏ реальный инструмент макроэкономической политики.

В 2002 г. Паритет покупательной способности рубля составил 9,27. Это означает что на 100 долларов в США можно купить примерно столько же, сколько на 927 руб. в России. По оценкам некᴏᴛᴏᴩых экспертов, в 2005 г. ϶ᴛᴏт коэффициент был равен 14-15, то есть рыночный курс доллара (1$ = 26 руб) завышен почти в два раза.

Концепции абсолютного и относительного ППС

Концепция паритета покупательной способности возникла и развивалась как теория определения обменных курсов. Как правило, ее создателем обычно называют шведского экономиста, профессора Стокгольмского университета Густава Касселя (1866-1945) Отметим, что теория паритета покупательной способности Касселя носила сугубо практический характер. Дело в том, что в условиях новой мировой финансовой системы, возникшей после окончания Первой мировой войны, с отменой золотого стандарта (а ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙенно пропорций обмена основных мировых валют, принятых в его рамках) возникла острая потребность в новых, «правильных», соотношениях между деньгами различных стран, вне зависимости от возможности их размена на драгоценные металлы. В раннем варианте теории Г. Кассель предложил считать, что величина обменного курса между валютами в условиях ϲʙᴏбодной торговли (т.е. при минимальных торговых ограничениях) определяется соотношениями между их покупательными силами . Смысл такого определения обменного курса, по-видимому, состоял в том, что в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с основной и первейшей функцией денег — выступать в качестве средства обмена — желание экономических агентов обменять одну валюту на другую должно быть непосредственным образом связано с тем, сколько товаров и услуг можно купить на нее в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующей стране (разумеется, тут из анализа полностью исключены ситуации валютных спекуляций) Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что первоначальная идея теории паритета покупательной способности валют состояла в том, что величина обменного курса валют зависит непосредственно от их внутренних покупательных способностей на территории стран-эмитентов, а собственно «коэффициент между покупательными силами валют» получил название паритета покупательной способности.

Г. Кассель допускал, что при нарушении условий ϲʙᴏбодной торговли (по разным причинам) обменный курс может отклоняться от паритета покупательной способности валют, хотя считалось, что такое отклонение не будет очень значительным и окажется кратковременным.

Именно указанный вариант концепции, получивший название абсолютного паритета покупательной способности , будет хронологически самой ранней версией рассматриваемой теории. Уместно отметить, что определение абсолютного ППС вызывало большое число споров практически с самого ϲʙᴏего появления во второй половине ХХ в., однако именно на нём, напомним, основано использование концепции паритета покупательной способности в практике международных сопоставлений. Несмотря на то, что абсолютная форма ППС оказалась более «популярной» (как правило, под концепцией ППС понимают именно ее), через несколько лет после введения в научный оборот термина «ППС» профессор Г. Кассель довольно далеко отошел от первоначальной формулировки и переключился к т.н. концепции относительного ППС. Смысл ее ϲʙᴏдился к тому, что, если уровень цен в одной или обеих странах изменится, то обменный курс должен измениться в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с конечным результатом изменений цен . Т.е. если уровень цен в стране а вырос на 50%, а уровень цен в стране б остался прежним, то стоимость валюты страны А, выраженная в валюте страны Б, должна снизиться на 50%. В случае если же уровень цен в А вырос на 60%, а в Б — на 25%, то цена валюты А снизится по отношению к валюте Б исключительно на 28%.

По сравнению с абсолютным теория относительного ППС менее категорична, и даже интуитивно с ней легче согласиться: в результате инфляции (вызванной, скажем, дополнительной денежной эмиссией) снижается покупательная способность национальной валюты на все товары и услуги, в т.ч. и те, международная торговля кᴏᴛᴏᴩыми не осуществляется. Впрочем, четкая количественная детерменированность данных изменений в том виде, как ϶ᴛᴏ предположил Г. Кассель, не подтверждается эмпирически.

Спустя столетие предпосылки и утверждения теории паритета покупательной способности относительно механизма определения и характера поведения обменного курса могут показаться наивными. Предложенная Г. Касселем теория будет значительным упрощением реальных процессов, происходящих на валютном рынке, игнорируя большое количество факторов, кᴏᴛᴏᴩые в действительности влияют на валютные курсы.

Несмотря на привлекательность и полезность отдельных положений теории паритета покупательной способности, на базе эмпирических наблюдений различными исследователями было установлено, что полного совпадения динамики обменного курса и ППС валюттрадиционно в краткосрочном периоде не наблюдается , хотя и имеет место схождение их трендов, когда рассматривается относительно длительный период. Не стоит забывать, что важно особо подчеркнуть, что номинальные обменные курсы и паритет покупательной способности валют имеют принципиально разное смысловое содержание и не могут рассматриваться как взаимозаменяемые.

Применение и роль ППС в мировой экономике

Применение паритета покупательной способности в качестве переводного коэффициента существенно менят геоэкономическую картину мира , сближая развитые и развивающиеся страны и повышая удельный вес последних в общемировом ВВП.

Причины сокращения разрывов в объемах ВВП между развитыми и развивающимися странами при использовании ППС объясняются, в частности, тем, что паритет покупательной способности элиминируют разницу в ценах, кᴏᴛᴏᴩая имеет место для определенных групп товаров и услуг и будет статистическим фактом. Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что по сравнению с оценками, сделанными на основании номинальных обменных курсов, паритет покупательной способноститрадиционно существенно повышают величину ВВП стран с низкими и средними доходами и одновременно несколько понижают значение ϶ᴛᴏго индикатора для государств с высокими доходами. По϶ᴛᴏму для развивающихся стран применение паритета покупательной способности валют приобретает особую значимость, помогая получить более реалистичное представление об их удельном весе в мировом ВВП, а также при любых экономических сопоставлениях государств, ᴏᴛʜᴏϲᴙщихся к двум указанным группам стран.

Несмотря на многие достоинства концепции паритета покупательной способности валют, рассмотренный метод (впрочем, как и любой другой) не лишен определенных недостатков. К таковым стоит отнести сравнительно длительный период между очередными расчетами паритета покупательной способности валют.

Важно заметить, что однако, при всем этом, несмотря на имеющиеся сложности, а также принимая во внимание, что ВВП остается интегральным показателем системы национальных счетов, сопоставление величин ϶ᴛᴏго индикатора для различных стран и регионов, рассчитанных по паритету покупательной способности валют (а не по обменному курсу), позволяет получить более адекватное представление об их экономических размерах, экономических потенциалах и экономической мощи.

Теория паритета покупательной способности была предложена шведским экономистом Густавом Касселем в начале 1920-х гг.

Теория исходила из превалирующей в те времена идеи, что валютные курсы обязательно должны быть как-то связа­ны с уровнями внутренних цен. При этом четко фиксировался лишь факт су­ществования такого соотношения, из которого могло вытекать как прямое влияние уровней внутренних цен на ва­лютные курсы, так и обратное влияние курсов на внутренние цены.

Паритет покупательной способ­ности, ППС (purchasing power parity, PPP) - равенство покупательной спо­собности различных валют при неиз­менном уровне цен в каждой из стран.

В первом приближении ППС говорит о том, что если средние цены в рублях в России в 6 раз ВЫШЕ , чем в США, то обменный курс рубля к доллару должен быть 6 руб./долл. Это заключение осно­вывается на предположении о том, что в условиях совершенной конкуренции (полного отсутствия транспортных рас­ходов и межстрановых торговых барье­ров) одинаковый товар будет продавать­ся за одну и ту же цену на рынках различных стран. Тем самым если товар в США стоит 1 долл., то при курсе 6 руб./долл. в России он должен стоить 6 рублей. Если же по каким-то причи­нам курс рубля УПАДЕТ до 12 руб./долл., то тот же товар должен стоить в России уже 12 рублей. Если же он продолжает стоить 6 рублей, то становится выгод­ным купить его в России за 6 рублей и перепродать в США по 12:6=2 долл., по­лучив по 100% прибыли за каждую еди­ницу. В результате товарного арбитража рост спроса на дешевый товар поднимет его цену в России, рост предложения этого товара снизит его цену в США, что приведет в росту курса рубля до его прежнего уровня 6 руб./долл.

Закон одной цены (law of one pri­ce) - в условиях совершенной конку­ренции один и тот же товар в различных странах имеет одинаковую цену, если она выражена в одной и той же валюте.

Если - цена товара внутри страны, - цена того же товара за рубежом,
- валютный курс, то закон одной цены выражается следу­ющей формулой:

(11.1)

Откуда валютный курс выражается как:

(11.2)

Закон одной цены относится к цене одного конкретного торгуемого товара, который продается в нескольких стра­нах. Из-за несовершенства конкурен­ции, и прежде всего наличия транспорт­ных расходов и межстрановых торговых барьеров, закон одной цены в чистом виде не соблюдается. Но если транспор­тные расходы и торговые барьеры оста­ются постоянными, товары абсолютно одинаковы и существует торговля между странами, то их цены должны двигаться в тандеме. Закон одной цены может не соблюдаться по причине различий в ка­честве товаров: автомобили могут быть различных моделей, цемент - различ­ных марок, пшеница - различных сор­тов и т.п. Кроме того, многие товары для международной торговли являются не-торгуемыми (услуги химчисток, песок, аренда помещений и пр.), поэтому меж-страновая разница цен на них может су­ществовать длительное время.

Покупательная способность нацио­нальной валюты каждой страны зависит от уровня ее внутренних цен. Отталки­ваясь от идей Д. Рикардо о сравнительных преимуществах, можно с известной степенью условности утверждать, что в РЕЗУЛЬТАТЕ РОСТА ВНУТРЕННИХ ЦЕН ПОКУ­ПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ДОЛЖНА СОКРАТИТЬСЯ, что приве­дет к пропорциональному ОБЕСЦЕНЕНИЮ ЕЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА. Если уровень внут­ренних цен снижается, то покупатель­ная способность национальной валюты растет, что приводит к пропорциональ­ному росту ее валютного курса.

Теория абсолютного ППС (abso­lute РРР theory) - обменный курс меж­ду валютами двух стран равен соотноше­нию уровней цен в этих странах.

Если Р d - уровень внутренних цен, Р f - уровень цен за рубежом, Е d/f - валютный курс, то валютный курс на основе теории аб­солютного ППС выражается следующей формулой:

(11.3)

Нетрудно заметить, что формула 13.3 очень близка к формуле валютного кур­са, вытекающей из закона одной цены (13.2). Принципиальное отличие заклю­чается в том, что закон одной цены кладет в основу валютного курса цену одного и того же товара в нескольких странах, а теорИЯ АБСОЛЮТНОГО ППС - СООТНОШЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА ВСЕ ТОВАРЫ В ЭТИХ СТРАНАх. Разумеется, если закон одной цены соблюдается для каждого то­вара, то и теория абсолютного ППС со­блюдается для двух стран в целом. Ко­нечно, возникает далеко не простой вопрос о том, как измерить общий уро­вень цен у себя в стране и за рубежом. Наиболее распространенным, но далеко не безупречным способом является со­ставление одинаковых корзин гомоген­ных товаров, которые используются по­требителями как в одной, так и в другой стране, расчет их стоимости в нацио­нальной валюте каждой из стран и последующее их сравнение между собой для выяснения валютного курса.

На основе теории абсолютного ППС определяется одна из разновидностей расчетного равновесного валютного кур­са, который впоследствии можно ис­пользовать как точку отсчета его изме­нений.

Валютный курс на основе ППС (РРР exchange rate) - курс, который уравнивает цену корзины одинаковых товаров в двух странах.

Полезная сторона теории абсолютно­го ППС заключается в том, что она чет­ко указывает способ укрепления курса национальной валюты - снижение внутренней инфляции и укрепление по­купательной способности националь­ной валюты внутри страны. Однако в своем изначальном виде теория абсо­лютного ППС практически непримени­ма по тем же причинам, что и закон од­ной цены: трудно составить корзины из совершенно одинаковых товаров, прода­ваемых в разных странах; транспортные расходы и государственные ограничения на торговлю делают конкуренцию на мировом рынке несовершенной; суще­ствует множество неторгуемых товаров, цена которых влияет на уровень внут­ренних цен, но которые никогда не по­падают в международный оборот.

Наибольшее практическое значение теория ППС имеет в своем относитель­ном преломлении. Ее идея заключается в том, что для большей надежности изменения валютного курса сопостав­ляться должны не абсолютные уровни цен в двух странах, а их относительные величины - изменение с течением вре­мени.

Теория относительного ППС (re­lative РРР theory) - изменение обмен­ного курса между валютами двух стран пропорционально относительному изме­нению уровня цен в этих странах.

Если P ° d - уровень внутренних цен в базовом году,

Р° f - уровень цен за рубежом в базо­вом году,

-валютный курс в базовом году

P l d - уровень внутренних цен в теку­щем году,

Р 1 f - уровень цен за рубежом в теку­щем году,

-валютный курс в текущем году, то валютный курс на основе теории относительного ППС выражается следую­щей формулой:

(11.4)

Как видно из формулы, для расчета валютного курса в соответствии с теори­ей относительного ППС необходимо знать абсолютное значение равновесно­го валютного курса в некотором году, из­бранном как базовый, и индексы цен для обеих стран. В идеале за равновесный курс базового года должен приниматься курс того временного периода, когда курс был стабилен или очень близок к значениям своих скользящих средних. В качестве индексов используется обычно индекс потребительских цен - ИПЦ (consumer price index, CPI), индекс оп­товых цен (wholesale price index, WPI) или дефлятор ВНП (GNP deflator), каж­дый из которых своим способом измеря­ет относительное движение этих цен к текущему году по сравнению с годом, избранным как базовый. Фактически прогнозирование валютного курса на базе теории относительного ППС озна­чает экстраполяцию текущего курса на будущий период на базе соотношения темпов инфляции в двух странах. Не­трудно заметить, что ценовой коэффи­циент формулы относительного ППС (13.4) - отношение инфляции внутри страны к темпу инфляции за рубежом - является по сути обратным ценовому ко­эффициенту в формуле реального ва­лютного курса - отношение темпа инфляции за рубежом к ее темпу у себя в стране. Из этого следует, что теория ППС срабатывает, если реальный ва­лютный курс не меняется с течением времени. Если внутренний темп инфля­ции выше зарубежного, то прогнозируе­мый на основе относительного ППС валютный курс в текущем году будет ниже, чем в базовом году.

Альтернативным способом определе­ния равновесного валютного курса на базе теории относительного ППС явля­ется следующий:

(11.5)

где левая сторона - различия в темпах инфляции внутри страны и за ру­бежом , а правая - изменение курса национальной валюты.

Поскольку в большинстве конкрет­ных случаев курсы, рассчитанные на базе теории относительного ППС, от­клоняются от текущих рыночных кур­сов, то возникла идея о том, что в случае отклонения от ППС валюты оказывают­ся "переоцененными" или "недооценен­ными".

ПЕРЕОЦЕНЕННАЯ/недооцененная ва­люта (overvalued/undervalued curren­cy) - валюта, реальный курс которой растет БЫСТРЕЕ/медленнее, чем курс, рассчитываемый на основе ППС.

Если курс национальной валюты па­дает медленнее, чем должен был бы на основе соотношения темпов инфляции, то считается, что национальная валюта переоценена или, что то же самое, что иностранная валюта недооценена. Если, напротив, курс национальной валюты падает быстрее, чем должен был бы на основе соотношения темпов инфляции, то считается, что национальная валюта недооценена или, что то же самое, что иностранная валюта переоценена. Оцен­ка курса национальной валюты на пред­мет ее недооцененности и переоценен­ности имеет серьезные практические последствия: переоцененность нацио­нальной валюты даже по отношению к такому весьма условному расчетному показателю, как ППС, обычно рассмат­ривается как фактор, вредящий экспор­ту и приводящий к росту дефицита платежного баланса. Например, в 1977- 1980 и 1986-1990 гг. доллар был силь­но недооценен по отношению к ППС по сравнению с немецкой маркой; в 1981- 1985 гг. - напротив, переоценен. В ре­зультате переоценки доллара в начале 80-х гг. у США образовался большой дефицит платежного баланса в расчетах с ФРГ, которая является одним из их крупнейших торговых партнеров, что стало крупной политической проблемой и потребовало от правительств двух стран проведения скоординированных интервенций на валютных рынках для снижения курса доллара примерно до уровня его ППС.

Теория относительного ППС является серьезным инструментом прогнозирова­ния и оценки валютного курса в следую­щих случаях :

при прогнозировании на долгосроч­ную перспективу на основе имеющихся длинных серий статистических данных о номинальном валютном курсе и рас­четных данных о ППС, позволяющих установить многолетнюю корреляцию между курсом и ППС;

при прогнозировании в условиях высокой галопирующей инфляции, ос­нованной преимущественно на монетар­ном факторе - резком увеличении денежной массы в обращении, когда структурные изменения в экономике не являются ярко выраженными: в услови­ях инфляции в России, выражавшейся в трехзначных числах в начале 90-х годов, так же как и в 1982-1985 гг. в Израиле, в 1985-1989 гг. в Мексике и многих других странах;

при расчете ориентировочного ва­лютного курса, на который должны ориентироваться другие макроэкономи­ческие оценки, для определения реаль­ной международной стоимости нацио­нальных товаров и услуг. Расчеты по­казывают, что в среднем разрыв между номинальным курсом валюты и ее ППС сокращается в темпе 14% в год, что тео­ретически означает, что примерно через 15 лет курс должен слиться с ППС.

Ограниченность теории относитель­ного ППС также очевидна.

Валютный курс отклоняется от ППС из-за:

отсутствия чистой конкуренции, торговых барьеров и транспортных рас­ходов, факт существования которых не позволяет одному и тому же товару иметь одну и ту же цену в двух разных географических пунктах. Поскольку ППС учитывает не один, а многие това­ры, эти отклонения становятся еще бо­лее ощутимыми;

существования большого числа неторгуемых товаров и услуг, цены которых входят в индекс потребительских цен, но которые никогда не пересекают границы. Несмотря на то что цены на них не могут нивелироваться на между­народном уровне, изменение их внут­ренних цен влияет на индекс потреби­тельских цен в целом. Например, в Японии двумя наиболее значимыми неторгуемыми товарами, цена которых по­стоянно растет, являются оплата жилья и членство в гольф-клубах;

изменения условий торговли в группе торгуемых товаров, что приво­дит к изменению удельного веса этих товаров в индексе цен разных стран. Наиболее ярким примером является по­дорожание нефти в результате энерге­тического кризиса 1973-1974 гг., что привело к резкому росту удельного веса нефти в индексе цен по сравнению с промышленными продуктами. Измене­ния структуры индекса цен происходят в разных странах несимметрично, в ре­зультате курс неизбежно отклоняется от ППС;

низкой краткосрочной эластичнос­ти замещения товаров. В силу при­вычки, недостаточной информации, инерции потребительского поведения потребители предпочитают покупать те товары, к которым они привыкли на протяжении определенного времени пос­ле изменения их цен, и не переходят сразу на субституты. Компании, даже после девальвации, не сразу повышают свои цены, боясь потерять рынки, и пы­таются компенсировать теряемые при­были ростом продаж. Поэтому невоз­можно однозначно утверждать, что по любому товару, и тем более по группе товаров, международный торговый ар­битраж сработает немедленно и цена на него выравняется.

Теории валютного курса на основе ППС обобщены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

Теории валютного курса на основе ППС

Тео­рия относительного ППС практически применима к прогнозированию валют­ного курса на долгосрочную перспекти­ву, в условиях высокой монетарной ин­фляции для расчетов ориентировочного курса. В целом теории, основанные на ППС, обладают весьма ограниченным потенциалом вследствие искажения цен из-за отсутствия чистой конкуренции, наличия торговых барьеров и транспор­тных издержек, существования неторгуемых товаров и других причин.

Это соотношение двух или нескольких денежных единиц, разных стран, устанавливаемое по их применительно к определённому набору товаров и услуг.

Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему в национальные валюты, в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке.

Теория паритета покупательной способности

Теория паритета покупательной способности была сформулирована Густавом Касселем , а также ещё пятью представителями Саламанкской школы:

• Доминго де Сото;
• Педро де ла Гаска;
• Мартином де Аспилькуэта Наварро;
• Томасом де Меркадо;
• Доминго де Баньес.

В соответствии с этой теорией естественным значением курсов валют является значение, соответствующее паритету покупательной способности.

Если курс валюты страны А к валюте страны Б превышает паритетное значение, становится выгодным покупать товары в стране Б и экспортировать их в страну А. Это увеличивает:

• предложение товаров в стране А,
• спрос на товары в стране Б,
• спрос на валюту страны Б,
• предложение валюты страны А,

что возвращает валютные курсы обеих стран А и Б к паритетному соотношению.

Например, если цена единицы какого-нибудь товара в России составляет 27 , а в США - 1 , то курс доллара к рублю должен составлять 27 рублей за доллар, верно? Если курс доллара к рублю составляет 55 рублей за доллар, то покупая этот товар в России (за 27 рублей), продавая его в США (за 1 доллар) и обменивая этот доллар на 55 рублей по текущему курсу , на каждой такой сделке можно получать доход, составляющий 28 рублей на единицу товара (55-27=28). Соответственно, цены на этот товар в США будут снижаться, цена на товар в России - расти, а курс доллара к рублю - снижаться. В итоге, со временем будет достигнуто равновесие на новом (паритетном) уровне цен и валютного курса (к примеру, товар подешевел до 0,7 доллара в США, подорожал до 35 рублей в России, а курс доллара составляет не 55 как раньше, а теперь уже 50 рублей за доллар).

Поскольку функционирование модели паритета покупательной способности возможно лишь в условиях свободного движения товаров и , на практике валютные курсы обычно существенно отклоняются от паритета (чем больше таможенные пошлины, экспортные и импортные ограничения, транспортные расходы, тем большее расхождение между номинальным курсом валют и паритетным значением необходимо для того, чтобы изменение объёмов и структуры экспорта и импорта было экономически оправданным). Дополнительно к этому нужно учитывать, что спрос на ту или иную валюту на зависит от многих других факторов.

Примеры использования ППС паритета покупательной способности в жизни

Индекс Айпода: показано примерное количество рабочих дней, требуемых для покупки Apple iPod в разных странах.
Сравнение соотношений индексов Биг-Мака и Айпода в разных странах показывает, что эти индексы не такие уж и надежные показатели.

Сопоставимый уровень цен

Уровень цен в экономике США принят за базовый, поэтому для США он равен 100%.

Сопоставимый уровень цен по странам мира в 2003 году.

В начале 1990-х годов в России расхождение между номинальным курсом валют и паритетным значением было очень велико: сопоставимый уровень цен в 1992 году составлял всего 7% (Россия была очень дешёвой страной). Но уже к 1996 году сопоставимый уровень цен достиг 43%.

Сопоставимый уровень цен в России 1992-2014 годов по версии МВФ.

Правильность расчётов, сделанных на основании данных для некоторых годов (1996, 1999, 2002, 2005), подтверждается данными международных сопоставлений. На этом графике, начиная с 2007 года, приведены прогнозные значения, рассчитанные на основании данных МВФ.

ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ - соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг

ППС - это соотношение между национальными валютами по их покупательной способности т.е с учетом каждой национальной экономики цен на определенный набор товаров и услуг.

Как правило ППС рассчитывается по методике ООН (берется цена на 600-800 основных потребительских товаров +200-300 видов основных инвестиционных товара + 10-20типичных строительных объектов, затем определяют сколько стоит данный набор (корзина), сколько стоит в национальной валюте и в долларах), а поскольку цены на товары в разных национальных экономиках различные, то и стоимость корзины различна. Найдя соотношения между ВВП в национальной валюте и в долларе получают определенный коэффициент умножают на ВВП и получают определенный коэффициент.

ВВП по ППС применяется для аналитических целях условно считается что в разных странах одни и те же товары продаются по одним ценам, т.е. цена не влияет на ВВП.

По форме Паритет покупательной способности аналогичен валютному курсу , он показывает сколько единиц валюты данной страны надо израсходовать, чтобы купить такое же количество товаров и услуг, какое можно купить на единицу валюты другой страны в этой другой стране, то есть он показывает покупательную способность национальной валюты.

ППС используется при проведении международ­ных сравнений уровней цен и реальных доходов в странах с высо­ким уровнем инфляции, к которым относится большинство стран с переходной экономикой.

Расчет паритетов покупательной способности используется центральны­ми банками как база для установления эффективных валютных курсов национальных валют. Как правило, исследователи обра­щаются к паритету покупательной способности для доказательст­ва того, что рыночные валютные курсы могут быть «занижены» или «завышены».

34. Экономическая структура мирового хозяйства

Под структурой мирового хозяйства понимают важнейшие пропорции в производстве и потреблении ВВП

Структура МХ включает следующие крупные подструктуры:

Отраслевая

Воспроизводственная

Территориальная

Социально-экономическая

Отраслевая структура представляет собой соотношение между различными отраслями в экономике.

Отрасль – группа производств, которая производит однородный продукт

В мировой экономике выделяют 5 основных групп отраслей:

Сельское хоз-во

Добывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность

Экономическая инфраструктура

В странах с невысоким уровнем развития преобладает первичный сектор(1 и 2 пункты)

В странах с высоким уровнем промышленности преобладает третичный сектор(4 и 5 пункты)

Воспроизводственная структура – непрерывное повторение производственных циклов с постоянно улучшающимися показателями

в воспроизводственной структуре выделяют следующие части – потребление, накопление, экспорт

Воспроизводственная структура – соотношение между различными видами использования произведенного ВВП

В периоды спада экономики соотношение меняется в сторону увеличения потребления

В периоды экономического подъема увеличивается норма накопления, т.е. средства направляемые на развитие экономики

Территориальная структура – соотношение, размещение экономик по земному шару.

Территориальная структура свидетельствует, каким образом распределена экономическая деятельность по территориям отдельно взятой национальной экономики, либо между разными нац.экономиками, регионами по всему миру.

Социально-экономическая структура – характеризует соотношение между различными социально-экономическими окладами.

Под социально-экономическими окладом понимают специфический тип экономики, в основе которого лежит особый вид собственности.

Выделяют следующие оклады:

А) родообщинный – в таком обществе нет частной собственности

Б) федеральный – собственность принадлежит крупным землевладельцам-феодалам

В) мелкотоварный – с преобладанием мелких хозяйств, которые и являются собственниками

Г) капиталистический – собственность принадлежит крупным промышленным структурам и частным лицам

В основе экономических теорий, которые отдают предпочтение паритету покупательной способности (ППС), лежит предположение, что в долгосрочной перспективе курс двух валют устанавливается на основе потребительской корзины. Данная концепция помогает более объективно сравнивать различные показатели национальных хозяйств. Например, предположим, что два государства производят одинаковый объем товаров и услуг в стоимостном выражении. Казалось бы, их валовый внутренний продукт должен быть одинаковым. Однако из-за колебаний обменного курса между двумя национальными денежными единицами показатели реального ВВП государств могут разительно отличаться. Поэтому более объективной является оценка по паритету покупательной способности.

Основная концепция

Идея измерений по паритету покупательной способности впервые зародилась в Саламанской школе в 16 веке. До современного вида ее развил Густав Кассель в 1918 году. Концепция базируется на законе единой цены, последняя устанавливается при отсутствии транзакционных издержек и официальных торговых барьеров. В этом случае стоимость товаров не будет зависеть от места их продажи. Цена будет единой, если она выражена в одинаковой денежной единице. Однако в международной статистике нас интересует сравнение национальных показателей различных стран, у каждой из которых в обращении находится своя валюта. ВВП по паритету покупательной способности позволяет более объективно посмотреть на уровень национального производства.

Международный доллар представляет собой условную денежную единицу, которая применяется при сравнении макроэкономических показателей различных государств. Его рассчитывают на основе покупательной способности валюты США в рассматриваемый период. Он используется в настоящее время в статистических отчетах ведущих международных организаций (МВФ, Всемирного банка). Например, ВВП на душу населения Индии составляет около 1704 долларов США. Но такое число получится только тогда, если при подсчете использовать номинальных курс валюты. ВВП на душу населения Индии по паритету покупательной способности в два раза больше – 3608 американских долларов. Возможна и обратная ситуация. Номинальный ВВП Дании на душу населения составляет 62 100 долларов США, этот же показатель по паритету покупательной способности – только 37 304.

Функции

Паритет покупательной способности означает, что при определенных обстоятельствах (например, в долгосрочной перспективе) покупка потребительской корзины будет стоить одинаковую сумму денег, независимо от того, была ли она совершена сразу на доллары или с осуществлением их предварительной конвертации в евро. У данной концепции есть две основные функции. Во-первых, паритетные обменные курсы могут быть полезны для сравнения национальных хозяйств (ВВП и ВНП по ППС). Они являются достаточно постоянными, и практически не изменяются в краткосрочной перспективе. Во-вторых, реальные обменные курсы имеют тенденцию к сближению с паритетными. Поэтому последние используются для всевозможных прогнозов на долгосрочную перспективу.

Методология измерения

Существует много полемики вокруг вычисления паритетных обменных курсов. Это связано с нахождением правильной потребительской корзины. Как определить, какие товары и услуги должны в нее входить? Проблема состоит не только в разнице в уровнях цен, но и самом наборе необходимых жителям продуктов. И это очень сложно учесть. Американцы едят больше хлеба, а китайцы – риса. Поэтому паритет покупательной способности будет отличаться в зависимости от того, какое государство выбрать в качестве базового. А что делать, если у нас две сотни государств?

Поэтому существует несколько базовых наборов, которые используются для разных целей. Их разновидностью является, например, индекс Биг-Мака. Это неофициальный способ определения паритета покупательной способности, который стал популярным благодаря журналу The Economist. Индекс Биг-Мака достаточно просто вычислить, потому что в нем используется только один параметр – цена на данный бургер в Макдональдсе. Однако нужно понимать, что при его изготовлении используются базовые сельскохозяйственные продукты (мясо, хлеб, зелень, чай), рабочая сила различной квалификации, реклама, арендуются помещения, происходит транспортировка товаров. Поэтому индекс Биг-Мака можно назвать достаточно надежным показателем.

ВВП стран мира по паритету покупательной способности

По данным МВФ, список в порядке убывания выглядит следующим образом (все показатели выражены в международных долларах):

• Китай – 18 088 054.
• США – 17 348 075.
• Индия -7 411 093.
• Япония – 4 767 167.
• Германия – 3 748 094.
• Россия – 3 576 841.
• Бразилия – 3 275 799.
• Индонезия – 2 685 893.
• Франция – 2 591 170.
• Великобритания – 2 569 218.

Использование при расчете ВВП на душу населения

Часто в экономических исследованиях используются не общие показатели валового внутреннего продукта. Два государства с одинаковым ВВП будут значительно отличаться по уровню своего развития, если население первого составляет 30 миллионов человек, а второго – превышает миллиард. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности позволяет сравнить общие различия в стандартах жизни в различных странах. По данным МВФ, список десяти ведущих экономик по этому показателю выглядит следующим образом (все числа в международных долларах США):

• Катар – 137 162.
• Люксембург – 97 639.
• Сингапур – 83 066.
• Бруней – 79 890.
• Кувейт – 70 686.
• Норвегия – 67 166.
• Объединенные Арабские Эмираты – 66 347.
• Сан-Марино – 60 887.
• Швейцария – 59 149.
• США – 54 370.

Как видим, только одно государство из предыдущего списка попало в этот. Однако США находится только на десятом месте.

Место РФ в мировом хозяйстве

Российская Федерация является крупнейшим государством по территории и девятым по количеству населения. ВВП России по паритету покупательной способности составляет 3,6 трлн долларов США. Это шестое место среди всех государств. Однако ВВП на душу населения РФ составляет только 24449 долларов США. А это уже намного более низкое место в списке – 50-е. Россия является развитой рыночной экономикой с высоким доходом. На ее территории есть многочисленные месторождения нефти и природного газа, от цен на которые страна крайне зависима.