Рост курса доллара по отношению к рублю немало напугал россиян. Тем временем за океаном царят совсем противоположные настроения. «Не сегодня завтра доллар обрушится. Должен обрушиться, уже буквально вот-вот» – во всяком случае, так полагают уважаемые зарубежные экономисты, столь уважаемые, что не поверить им невозможно. При этом доказательства скорого краха американской валюты приводятся весьма убедительные, хоть бросай всё и беги в обменный пункт избавляться от серо-зелёных купюр. Вот только доллар всё почему-то никак не падает. Так верить ли финансистам, камлающим о его скорой гибели? Попытаемся разобраться.
Доллар рухнет! «Через считанные месяцы, хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать, сколько осталось этому раздутому долларовому пузырю… Произойдёт крах всех денежных систем, встроенных в американскую». Это предрёк не кто-нибудь, а вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев. Вы этому верите? И многие верили. Загвоздка в том, что эту фразу Леонтьев произнёс в феврале 2009 года. И «считанные месяцы», которые он отвёл на падение доллара, давно истекли.
«Доллар рухнет!» – вторит Леонтьеву заокеанский конгрессмен Рон Пол, старожил американской политики. Свой прогноз один из самых влиятельных членов палаты представителей Пол сделал минувшим летом. И что же? Золото так и не стало «бесценным», как предрекал конгрессмен, а тем временем за доллар дают уже больше 40 рублей. Что же, получается, нам с вами бессовестно лгут?
Последствия долларового обвала станут для России фатальными
Любопытно, что предрекающие скорый закат доллара экономисты строят свои расчёты не на пустом месте. Есть определённые факторы, подтверждающие, что у американской валюты имеются серьёзные проблемы, которые в обозримой перспективе могут привести к обвалу доллара. Эти факторы стоит перечислить.
Итак, в Китае и России наблюдается лихорадочная скупка золота, обе страны стремительно увеличивают свои золотые резервы. У Китая, по официальным данным, скопилось уже порядка 1 тыс. тонн драгоценного металла, но многие экономисты отмечают, что реальная величина запасов может быть больше – на целый порядок!
Два года назад золотой запас России составлял 900 тонн. Сегодня он превысил 1112,5 тонны. В Шанхае заработала золотая биржа, торгующая реальным драгметаллом, а не бумажными фьючерсами, на торговлю которыми перешли практически все западные биржи – попробуйте-ка купить на них реальное золото, а уж тем паче вывезти его за пределы страны, в которой проходит сделка купли-продажи! Китай начал активно торговать облигациями, номинированными в юанях, а Россия почти перестала набивать свой золотовалютный резерв долларами и евро и перевела все расчётные центры российской офшорной экономики из Америки и Европы в Азию – в Гонконг и Сингапур.
Тем временем по ту сторону Атлантического океана активизировалась разработка собственных месторождений нефти, началось восстановление американской промышленности с массовой репатриацией ранее вывезенных в Китай производств на территорию Мексики, а также скупка миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий в Южной Америке. Спроста ли? Этим вопросом, как правило, и задаются те экономисты, которые нам обещают, что доллару остаётся всего ничего.
А дальше в многоголосье, вещающее о крахе американской валюты, вступают политики. Впечатлённые страшными прогнозами экономистов, они предлагают законодательно запретить гражданам России хранить свои сбережения в долларах. Не так давно с подобной инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв. «Если госдолг США продолжит расти, крах долларовой системы произойдёт уже в 2017 году, – «обнадёживает» политик. – Особенно пострадают те страны, которые своевременно не избавились от долларовой зависимости». Для России, по мнению Дегтярёва, последствия долларового обвала «могут стать фатальными»: «В ближайшие несколько лет государству придётся помогать российским владельцам долларов, как обманутым вкладчикам банков 90-х годов и жертвам финансовых пирамид». Так что выход один: немедленно сбросить хранящуюся в кубышках валюту – пусть даже не добровольно, а принудительно. Не так ли?
Закат доллара откладывается… на целое десятилетие
Вот только надо ли нам с вами избавляться от долларов? Далеко не все экономисты убеждены в том, что крах «зелёного» не за горами. Да, дело действительно идёт к закату американской валюты как международного платёжного средства, вот только как скоро наступит этот закат?
«Срыв глобальной экономики в депрессию, которая будет проявляться в том числе в виде краха доллара, откладывается более чем на десятилетие, – убеждён доктор экономических наук, генеральный директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. – Первый звонок, свидетельствующий о крахе экономики США, прозвенел ещё в 2000 году, но американцы сумели отсрочить кончину своей валюты».
Делягин говорит о 10 годах отсрочки, другие экономисты отпускают доллару чуть больший срок, но так или иначе о стремительном падении курса американской валюты в ближайшее время можно забыть. Кстати, тот факт, что обрушение доллара откладывается, должен нас с вами, в общем-то, радовать, считает Михаил Делягин. «Следует отдавать себе отчёт в том, что крах доллара повлечёт за собой обвал всей сегодняшней финансовой системы, которая на нём основана. Мнение, что российскую экономику в условиях краха доллара можно спасти, запретив доллар, крайне наивно. Ведь российский рубль опирается на доллар, используя его в качестве своего единственного обеспечения. И поэтому крах доллара будет автоматически означать и крах рубля. И рубль рухнет скорее, чем доллар. Может быть, доллар ещё устоит, а вот рубль – уже нет», – отмечает он.
Впрочем, сегодняшний мир столь стремительно меняется, что прогноз о 10 и более годах отсрочки заката доллара вполне может оказаться пустым. Ещё год назад знаменитый на всю Америку экономист и практикующий трейдер Джим Синклер по прозвищу Мистер Золото воздерживался от громких заявлений касательно падения доллара. Но теперь он их делает – именно по причине резко изменившихся политических реалий. «Нами помыкает группа, чья идеология требует развязывания войны, – объясняет смену своих настроений Джим Синклер. – У тех, кто сегодня управляет Америкой, недостаточно ума, чтобы признать, что Россия держит в руках все козыри. Нефтедоллар – это единственный и наиважнейший фактор, существующий сегодня в мировой экономике, без каких-либо исключений. И Россия сегодня держит его за…»
Так что падение доллара может произойти гораздо быстрее, нежели это планировалось ещё месяц-другой назад, и ни о каких 10 годах отсрочки говорить с уверенностью уже нельзя – в этом Синклер уверен. Более того, он считает, что Россия сегодня в состоянии поставить американскую экономику с ног на голову и полностью её уничтожить. На чём же основаны столь скандальные утверждения?
Введением антироссийских санкций Вашингтон поставил под удар нефтедоллар
В начале 70-х годов президент США Ричард Никсон заменил обеспечение доллара золотом на обеспечение нефтью. Никсон договорился с аравийскими шейхами о том, что все энергетические контракты отныне будут номинированы в долларах. Так появился «нефтедоллар» – единица расчёта по энергетическим контрактам. Чтобы расплатиться за нефть, странам-потребителям приходилось покупать доллары. «Сила американской валюты заключается в том, что вам надо выходить на рынок и покупать доллары для расчётов по энергетическим контрактам, – объясняет суть дела Джим Синклер. – Если нефтедоллар будет хотя бы чуть-чуть ослаблен, это будет означать сдвиг всей силы, сдвиг импульса. Нефтедоллар – это импульс доллара США.
И если Россия бросит вызов нефтедоллару, начав расчёты за энергетические ресурсы в иной валюте, произойдёт изменение импульса и индекс доллара может упасть».
Когда бы не обострение российско-американских отношений из-за событий на Украине, доллар действительно мог бы продержаться на плаву и 10 лет, как отмерял Михаил Делягин. Но, обострив до предела отношения с Москвой введением антироссийских санкций, Вашингтон поставил под удар нефтедоллар. И теперь «Россия может перейти на расчёты за энергоресурсы в чём угодно – в золоте, рублях, юанях или евро, – поясняет Джим Синклер, – объявив, что больше не принимает платежи в долларах.
И, заметьте, крупных потребителей эта идея лишь порадует: им больше не придётся производить валютные транзакции, а, следовательно, энергия подешевеет из-за упрощения расчётов. Зачем платить в долларах, если можно платить в своей собственной валюте? И доллар окажется под таким давлением, под которым он никогда раньше не был. И это повлечёт за собой крах нефтедоллара, так как Саудовская Аравия неизбежно пойдёт по российскому пути и станет принимать юани, рупии и евро вместо доллара. А европейцы будут только рады – на фоне падающего доллара евро будет укрепляться».
Михаил Хазин, экономист:
– Основы современной финансовой системы были заложены в американском городишке Бреттон-Вудсе в 1944 году. СССР принимал участие в Бреттон-Вудской конференции, но соглашения не ратифицировал по ряду причин. И поэтому сначала это была западная финансовая система, а потом она стала мировой – после распада Союза. Всемирный банк, Международный валютный фонд и Генеральное соглашение по тарифам и торговле, переименованное во Всемирную торговую организацию, – это структуры, порождённые Бреттон-Вудскими соглашениями. Всё это сооружалось на основе доллара с учётом контроля над эмиссионной системой американской валюты. Модель, выстроенная на эмиссии доллара, пришла к кризису в 70-е годы. Из этого кризиса удалось выйти путём перехода к так называемой рейганомике, то есть кредитному стимулированию частного спроса опять-таки под новую эмиссию. Затем кризис оттянул распад СССР. Но сегодня мы опять пришли к кризису – Бреттон-Вудская система подошла к своему логическому завершению. Расширяться уже невозможно, ибо эмиссия доллара больше невозможна.
Говорить о том, что нынешняя система рухнет, в общем, справедливо. Другое дело, что большая часть так называемых экспертов рассматривают эту ситуацию с такой точки зрения – в какой день, а лучше час, а ещё лучше минуту это произойдёт, чтобы за минуту до этого можно было бы войти на рынок, а через минуту выйти и получить много-много денег.
По части сроков – вопрос тонкий. Есть мнение, что всё это произойдёт до конца 2015 года, но это мнение основано на анализе слов экспертов и руководителей Федеральной резервной системы США. Могу сказать только одно: эта система у нас на глазах разрушается, и это объективный процесс.
Рон Пол, конгрессмен, член палаты представителей от штата Техас:
– Если мы прямо сейчас попытаемся обеспечить доллар драгоценными металлами или другими осязаемыми ресурсами, американское расчётное средство сможет вернуть себе статус самой стабильной валюты. Если же нет, то весь остальной мир прекратит использовать доллар как глобальную резервную валюту. При Никсоне доллар перестал обеспечиваться золотом, и новая система дала возможность США печатать деньги без каких-либо ограничений. Это позволило доллару, по сути обеспеченному нефтью, занять особое место среди мировых валют. Но затем всё изменилось.
В 2003 году Иран начал продавать нефть азиатским и европейским покупателям за евро. В 2008 году иранское правительство открыло нефтяную биржу на острове Киш в Персидском заливе, чтобы торговать нефтью за евро и другую валюту. А затем Тегеран полностью прекратил нефтяные сделки за доллары США. Такие меры, принятые вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, стали прямой угрозой для статуса доллара как резервной мировой валюты. С тех пор ситуация усугубилась. Азиатские центробанки потеряли желание покупать американские доллары. Китай, Япония да и вся остальная Азия дают понять, что не будут оплачивать наши долги вечно. А ведь вся наша экономика потребления базируется на желании иностранцев владеть американскими долгами.
Хьюго Салинас Прайс, мексиканский миллиардер:
– Существование бумажных валют зависит от возможности приобретать за них доллары. Бумажный доллар может существовать до тех пор, пока за него можно приобретать золото. Ситуация с продажей золота сегодня такая – те, кто его продаёт, не желают с ним расставаться. Страны продают свои золотые запасы, оставляя само золото у себя. При этом на рынках уже почти нет желающих покупать золото «с будущей поставкой», даже если его цена значительно ниже стоимости золота «с немедленной поставкой». Раньше такая ситуация тоже наблюдалась, но она была временной. А теперь она становится постоянной. А когда она станет непреходящей, наступит конец доллару. Миру нужно физическое золото, получаемое в руки в момент платежа, а не обещания будущих поставок.
Когда разразится экономический и финансовый кризис в США – а он должен разразиться, – страны будут реагировать печатанием огромного количества бумажных денег, потому что это всё, что они могут сделать в такой ситуации. Это станет началом массового бегства от доллара к золоту. Золото можно будет получить только в обмен на вещи или услуги. Иными словами, золото снова станет мировыми деньгами. Когда это произойдёт? Трудно предсказать дату. Можно лишь отметить, что мировой долг в бумажных долларах достиг астрономических размеров. После финансового кризиса 2007–2008 годов мировой долг не выплачивался, а, наоборот, рос не по дням, а по часам. Выплатить этот долг абсолютно невозможно. Таким образом, ситуация сегодня ещё более критическая и неустойчивая, чем шесть лет назад, и рано или поздно произойдёт неизбежный экономический и финансовый крах.
В современном мире экономика США по многим параметрам занимает ведущее положение среди крупнейших держав мира. Во многом этому способствует выгодное географическое расположение страны, что способствует развитию сельского хозяйства, туризма. Страна в своих недрах имеет более ста видов полезных ископаемых.
Энергоресурсы
Наибольший объем продукции добывающей индустрии составляют энергоресурсы (уран, нефть, газ, уголь), это примерно 90% всех ресурсов добычи. Среди добычи металлов 75% занимает железная руда, медь, однако США не имеет залежей кобальта, хрома, вольфрама, марганца, что завозится из других стран, на импорт недостающего минерального сырья приходится примерно 50%. Добыча меди, нефти, газа составляет порядка 20% мирового производства. Население страны составляет примерно 5% мирового населения.
Государственные расходы превышают государственные доходы на 0,68 триллиона долларов. Государственный долг составляет порядка 17,26 триллиона долларов. Порядка 49% экспорта составляет техника, 26,8% - промышленная продукция, 9,2% - сельскохозяйственная продукция, 15% - потребительские товары. Объем экспорта составляет порядка 1,56 триллиона долларов. На мировой рынок страна поставляет кукурузу порядка 50%, мяса 20% (свинина, баранина, говядина), пшеницы примерно 30%. Объем импорта составляет 2,3 триллиона долларов, из них 32,9% - промышленная продукция (в том числе на сырую нефть приходится 8,2%), 31,8% - потребительские товары, 30,4% - техника.
Размер ВВП за 2013 г. составил порядка 16,8 триллионов долларов с ростом относительно предшествующего года в 1,9%. ВВП на душу населения за тот же год составил примерно 53,15 тысяч долларов, рост составил 6,7%. Распределение ВВП по отдельным секторам экономики составил: сфера услуг - 79,6%, промышленность – 19,2%, сельское хозяйство – 1,2%.
Примерно 80% доходов американцев создаются в сфере услуг – торговля, банковское дело, туризм, транспорт, связь. Сюда же входят - образование, наука, медицина, профессиональные бытовые услуги. Сфера материального производства приносит лишь 20% ВВП. США обогнали такие страны как Израиль и Нидерланды по объему сферы услуг в производстве ВВП. Лидером считается Гонконг, где доля услуг составляет 86%.
Сфера услуг считается в стране основной отраслью экономики. Она широко развита по всем ее направлениям. За последнее десятилетие приоритетными направлениями стали маркетинговые, информационные, консалтинговые, управленческие услуги. На сферу услуг приходится примерно 80% занятого населения страны. Пополнение сектора услуг проходит за счет высвобождения рабочих мест при внедрении технологий автоматизации и механизации в сфере материального производства. В стране, обладающей хорошей транспортной инфраструктурой, перевозка пассажиров и грузов, является доходным бизнесом.
Многие американцы, имеющие свободные средства, предпочитают покупать на них ценные бумаги. США отличается от многих западноевропейских стран, Японии относительно низким уровнем инвестиционных сбережений примерно 15,4% ВВП. К примеру, в Японии уровень сбережений инвестиций составляет 29,7%, Германии – 22,6%, Нидерландах – 19,5%. Американцам не выгодно держать свои средства в виде сбережений инвестиций из-за низких процентных ставок.
Высокоразвитая информационная, жилищная и транспортная инфраструктура страны помогает американцам в поиске достойной работы. Средний американец часто меняет работу примерно каждые пять лет.
Рабочие места
Самыми крупными частными работодателями в США считаются в сфере розничной торговли компания «Wal-Mart Stores» (2,1 млн сотрудников), «Target Corporation» (355 тыс.), «Kroger» (338 тыс.), «Sears Holdings» (312 тыс.), «Albertson’s» (240 тыс.), «CVS Caremark» (201 тыс.).
Финансовые услуги – «Citigroup» (267 тыс.), «Berkshire Hathaway» (192 тыс.), «Bank of America» (176,6 тыс.), «JPMorgan Chase» (168,8 тыс.), «Wells Fargo»услуги (153,5 тыс.).
Информационные технологии – «IBM»(436,1 тыс.), «Hewlett-Packard» (150 тыс.), «Electronic Data Systems» (117 тыс.).
Логистика, почтовые услуги – «United Parcel Service» (400,6 тыс.), «FedEx» (222,3 тыс.).
Общественное питание – «McDonald’s» (400 тыс.), «Yum! Brands» (165,9 тыс.), «Darden Restaurants» (150,1 тыс.), «Starbucks (149 тыс.).
Гостиничное дело – «Starwood Hotels and Resorts» (145 тыс.), «Marriott International» (143 тыс.).
Индустрия развлечений - «The Walt Disney Company» (133 тыс.).
В США существует громадная дифференциация доходов. В стране в число самых богатых американцев входит лишь 1% населения, которые владеют 45% от общих финансовых ресурсов. Наименее обеспеченными считаются порядка 15% населения. Если средняя величина заработной платы руководителей компаний составляет примерно 2,5 миллионов долларов в год, то доход низкообеспеченной семьи из 4-х человек составляет не более 15 тысяч долларов в год.
October 9th, 12:25
Если вы ещё задаёте вопрос: рухнет или не рухнет, то ответ уже известен – рухнет. А вот почему это случится? Если ответить одной фразой: США обнаглели и всех достали. Даже тех, кого не следовало доставать и игнорировать так уж явно.
В чем всегда была сила доллара? В том, что он является резервной валютой всего мира и единственной в своём роде. Плюс, все расчеты по оплате нефти и прочих энергоносителей так же происходит в долларах, или нефтедолларах. Вот эти два столпа, которые последние десятилетия держали на плаву и сам доллар, и экономику этого гегемона. Разумеется, утверждать, что сила была только в долларе нельзя, но очень много рычагов управления и поблажек США получили именно за счет статуса валюты.
Как показывает история, пока резервная валюта, которой пользуются на большой территории вызывает уважение и доверие – она жива и приносит богатство её владельцу. Так было с Британией, так было с Древним Римом. Но, к сожалению, люди существа достаточно жадные и наступает момент, когда валюта начинает обесцениваться: либо из-за разбавления недрагоценными дешевыми металлами, либо из-за отвязки валюты от какого-либо обеспечения, как произошло с долларом в 1971 году, когда президент Никсон приказал больше не выплачивал долги в золоте.
С тех пор остался только бумажный, построенный только на тонком льду доверия доллар.
Даже с того времени утекло много воды, мир изменился и ускорился. Выросли новые игроки, потеряли силу и восстановили часть старые. Америка стала владелицей мира. Но до последней пары десятилетий всё-таки заявляла об этом острожное, с некоторым тактом.
Но с каждым последующим годом наглость, бессовестность действий и решений приводила все больше людей и стран к недовольству или даже бешенству.
И всё это сказывается на том самом доверии, на котором держится доллар.
Двумя последними (в плане хронологии, но пока не результата) стали события за последний год: конфликты на денежной почве с союзником и геополитическим врагом. Начнём с союзников.
Какое-то время назад Соединенные Штаты Америки востребовали с французского банка BNP Paribas штраф в размере 9 миллиардов долларов. Что-то штрафы в миллиарды в последнее время становятся популярными… Так вот – штраф они взяли за то, что Франция вела дела с государством под названием Судан, против которого у США есть свой список санкций (так что не Россией единой держатся санкции).
Странность ситуации в том, что у Франции, как и у всего ЕС, нет проблем с Суданом и даже не введено никаких санкций. Это обычная международная сделка, коих совершается сотни и тысячи ежедневно. Сам денежный перевод, осуществлённый из Франции в Судан также не имел прямой связи с США (т.е. через американские банки не проходил). При этом не было продано ни американских товаров, ни американских услуг. Персонал с американской стороны в сделку тоже не приглашали. В общем, ничего не предвещало беды, поскольку единственное ограничение против Судана – у США.
Но штраф США выписали с легкостью, а значит, у них был какой-то повод сунуть свой нос в чужие дела, которые не касаются Штатов. И этим поводом оказался тот факт, что сделка между Францией и Суданом проводилась в вечнозеленых долларах США. Сумма была номинирована в долларах.
Так что единственной причиной, по которой США считают себя вправе вмешиваться в любую международную сделку – это использование долларов как резервной валюты в межгосударственных сделках. А уж если нарушаются запреты самих Штатов, как с Суданом, то остальные тоже будут отвечать по законам США – ведь вы используете американскую валюту.
Вся Франция встала на дыбы после подобного поворота событий. Организовалось множество движений, ратующих за отказ от использования доллара – ведь Франция страна крупная и сама может решать, с кем торговать и работать, тем более ещё есть ЕС, с которым эти желания согласованы. Никто во Франции не хочет, чтобы долларовая империя решала, что можно, а что нельзя делать.
А поскольку Франция всё-таки имеет вес в ЕС, то она может настоять на том, чтобы сделки в долларах пошли на сокращение. А это миллиардные и триллионные потери для США. Валюта не используется, её не доверяют – она теряет ценность.
А второй конфликт, который разрастается на глазах – это желание России отказаться от использования долларов в торговле энергоресурсами: нефтью и газом. А это, между прочим, огромнейший рынок. Только рынок углеводородов составляет 1 триллион долларов. Не будет торговли – не будет спроса – не будет сильной валюты.
И Россия готова к этому: переговоры с Ираном, с Китаем, с той же Европой ради перехода на нефтерубли, нефтеевро, нефтеюани и т.п. Лишь бы уйти от доллара. Если вспомнить недалекую историю, то перед тем как вторгнуться на территорию Ирака, Саддам начал отвязку от нефтедоллара с желанием перейти на евро в расчётах. Некоторые специалисты считают, что именно это его и погубило.
Похожая ситуация наблюдается и сегодня с Россией: как только начались конкретные шаги по вопросам отвязки от доллара в некоторых стратегических направлениях, вспыхнула Украина, Россию обвинили в нападении и т.п. И теперь, вместо того, чтобы ввести миротворческий контингент, обеспечить надёжность переговоров и исследования сбитого Боинга, США обвиняют Россию, рассылают офшорам рекомендации не работать с россиянами, заставляют ЕС вводить невыгодные для них санкции против РФ и делают вид, что помогают Украине.
В Россию войска просто так не ввести, поэтому действуют исподтишка. Но в отличие от Ирака, у которого не было особой поддержки ни стороны соседей, ни со стороны мира, у России есть БРИКС, есть ШОС и т.п. организации. И большинство стран, входящих в эти экономические блоки заинтересованы в том, чтобы избавиться от ярма доллара.
А если они со своими триллионами откажутся от долларов, то и союзники из ЕС спокойно отойдут в сторонку, пока в США будет происходить жесткая или не очень посадка.
Америка довела своих союзников и партнеров по мировой арене до крайности. Вела себя бы вежливо, оставалась бы на высоте. Но бесконтрольная власть часто ударяет в голову. Особенно тем, кто не своими руками её получал, а унаследовал от предков. В Америке наблюдаются все признаки ухудшения ситуации, как внутри страны, так и на геополитической арене. И всё это сказывается на доверии – на том единственном, что всё ещё как-то поддерживает теряющий цену доллар.
На чём держится доллар сегодня? February 14th, 2010
Взято из одного известного блога мною была попытка собрать и систематизировать некоторые данные:
Доллар и Гордон
Является ли сегодня положение доллара пирамидой; На чём держится доллар сегодня; Что будет с Миром если завтра доллара не станет...
комментарий от Alexsword:
"
Я не смотрю телевизор, но вчера мне посоветовали два совершенно разных человека. Респект Гордону. Прошу обратить внимание, что полупокер Починок перед уходом его явно запугивал потерей работы. Думаю, Починок не понимает, что эпоха меняется и более вероятно ответ придется держат как раз ему.
Глазьев - молодец, безусловно. Реальный академик, старой школы. Не то что эти клоуны-монетаристы из РЭШ.
Панарин неплохо смотрелся еще, но у меня к нему авторская претензия - он в принципе много у меня заимствует, но без ссылок. Например, вот его недавняя статья:
" 11 января 2010 разница между доходностями 1-месячных и 30-летних облигаций достигла исторического максимума и составила 4.73%. Для сравнения, 11 января 1990 она была равна 0.31%, 11 января 2000 года она была равна 1.25%, а 11 января 2009 года – 2.95%. "
http://delorus.org/every/index.php?ELEMENT_ID=3411
А вот моя месячной давности:
"Так или иначе, в январе поставлен рекорд – 11 января 2010 разница между доходностями 1-месячных и 30-летних облигаций достигла исторического максимума и составила 4.73%. Для сравнения, 11 января 1990 она была равна 0.31%, 11 января 2000 года она была равна 1.25%, а 11 января 2009 года – 2.95%.
О чем говорит этот рекорд? Ни о чем особенном. О приближении термоядерной реакции, вот и все."
http://alexsword.livejournal.com/43442.html
Сценарий 1. Крах финансовой системы США.
Фаза 1. Спекулятивный кризис (весна 2007 - начало 2008) Первая фаза падения ФР и рынка недвижимости, бегство из акций и недвижимости в товарные фьючерсы и золото. Девальвация бакса, замедление инфляции.
Фаза 2. Экономический спад (начало 2008 - середина 2008). Продолжение падения рынков, стагнация производства, начало снижения товарных рынков, движение баксов в ГКО, снижение доходности ГКО, ревальвация бакса, нулевая инфляция.
Фаза 3. Потребительский кризис (середина 2008-конец 2008). Массовые дефолты и банкротства населения, резкое сокращение расходов, схлопывание потребительского рынка, дефляция, ускорение ревальвации бакса.
Фаза 4. Кризис производства (начало 2009-середина 2009). Промышленный кризис, инвестиционный кризис, массовые банкротства, массовые увольнения и сокращения зарплат, усиление потребительского кризиса. Продолжение падения всех рынков - фондовых, товарных, недвижимости. Ускорение дефляции, ускорение ревальвации бакса.
Фаза 5. Бюджетный кризис (середина 2009-начало 2010). Попытка остановить экономический коллапс и компенсировать резкое падение налогов за счет стремительного роста гос. расходов на основе пирамидальных внешних займов, некоторое оживление экономики, некотрое торможение дефляции, стабилизация курса бакса.
Фаза 6. Гиперинфляционный шок. Начало геополитического конфликта (второй кв. 2010-начало 2011). Искусственная раскрутка гиперинфляции. Обесценивание прямого государственного долга, обесценивание пенсионных обязательств, значительное сокращение реальных бюджетных расходов, значительное снижение долгового бремени населения, снижение стоимости персонала и повышение рентабельности бизнеса, концентрация всей национальной собственности в руках финансовой элиты. Обвал американских ГКО. Временный рост фондовых и товарных рынков, рынка недвижимости. Гиперинфляция, многократная девальвация бакса.
Фаза 7. Глобальный экономический коллапс. Развитие глобального геополитического конфликта. (середина 2011 - 2013-14) Коллапс национальных экономик, обвал или физическая остановка всех рынков (Доу - 2500-3600, если доживет), разрушение международных экономических связей, крах ямайской валютной системы, региональные и гражданские войны, Третья Мировая.
http://alexsword.livejournal.com/6695.html
http://alexsword.livejournal.com/7479.html
на приведенном ниже графике показана динамика изменения с 1959 по 2007 ВСЕХ сбережений всех субъектов экономики за всю историю США, не обремененных прямыми кредиторскими обязательствами. Считалось просто - брались совокупные сбережения всех секторов экономики за текущий год, из них вычитался чистый прирост долгов всех секторов, кроме финансового. Разница - это фактические сбережения всей нации за год, преобразванные в активы - дома, заводы, станки, автомобили, танки, акции, пенсионные страховки, и т.д. Долги финансового сектора не учитывались, поскольку это в основной своей массе диспетчерские долги, т.е. займ одного субъекта из сбережений другого происходит посредством организации двойного займа - от первого к банку и от банка ко второму. Текущие чистые сбережения умножались на дефлятор ВВП текущего года и суммировались нарастающим итогом.
откуда видно, что пирамида ГКО США составляет лишь примерно треть от айсберга в целом. Сейчас рушится вся долговая пирамида, не только пирамида ГКО США. Как Вы помните, план Полсона и накачка финансовой системы триллионами в 2008 были вызваны затыканием дыр в долгах страховщиков. Аналогичные дыры появятся завтра в других участках системы.
Если бы долги США замыкались бы на госдолг и только на него - он вполне был бы обслуживаем. Можно было бы повысить корпоративные налоги, например, или налоги на доходы граждан, которые, затянув пояса, помогли бы государству расплатиться. Но те и сами в таком же положении – граждан миллионами выгоняют из домов, корпорации массово банкротятся. И не сегодня, так завтра возникнет новая гигантская дыра в финансовой системе, наподобие прошлогодней, и с ней придется что-то делать.
Иными словами, уничтожить финансовую систему может не только внутренняя динамика пирамиды ГКО США, но и проблемы, возникающие в других местах – у безработных, у штатов, у корпораций, у банков. Возникающие дыры будут либо пытаться залатать за счет пирамиды ГКО (как было при плане Полсона), - либо вся система прикажет долго жить, так как начнется распад всех внутренних связей в реальном времени...
Линдону Ларушу, с позиций сформулированной им теории физической экономики пагубность происходящего в США была очевидна давно, еще с 70-х. В 90-х он уже начал говорить о необратимости краха существующей финансовой системы.
Вот, например, его выступление в нашей Госдоме, сделанное в далеком 1995 году:
"Сегодня я затрону три темы. Прежде всего я расскажу о природе того глобального кризиса, который имеет место в настоящее время. Затем я расcкажу о предыстории этого кризиса. А затем - о дискуссии, которая сейчас происходит или по крайней мере должна происходить и о ее влиянии на будущее России.
В настоящее время мы являемся cвидетелями необратимого краха мировой валютно-финансовой системы. То, что сейчас происходит, получило определенное название в социал-демократической литературе в начале столетия. И поскольку вы, очевидно, знакомы с этой литературой социал-демократического направления, я буду им пользоваться..."
http://www.larouchepub.com/russian/bulletins/sib6/sib6b.html
Текущий статус (на конец декабря):
http://alexsword.livejournal.com/43442.html
"
"
Доллар уже упал в несколько раз.
По отношению к реальным активам. ну например к золоту, или нефти, да и даже к недвижимости пузыри лопнули, но в первую очередь это падение доллара).
да доллар о котором говорил Гордон в 97-м, он действительно рухнул. его уже нет.это факт
покупательная сила бакса:
http://3.bp.blogspot.com/_FM71j6-VkNE/SgRR6Evs8cI/AAAAAAAACck/vX71NmV4yx0/s1600-h/purchasing+power.gif
держится бакс лишь поскольку есть экспорт/импорт инфляции, основа коего торговля углеводородами.
Вот например Иран всего-то открыл свою биржу с торговлей НЕ за доллары в 2006 г. и вся пиндосистема покатилась, сперва граждан начали банкротить потом банки и сейчас выползают только на переписывании общих долгов на фед. правительство.
http://imglink.ru/show-image.php?id=
2ВВП за год - нормальный прирост долга фед правительства.
"
"
rofunt
Мое мнение: еще некоторое время доллар будет укрепляться, затем вероятно его сильное снижение.
За укрепление говорят мультипликаторы денежной массы - растет только М1, что говорит о том, что банковская система США не работает, происходит кредитное сжатие.
(ДОВЕРИЕ)ПРИНУЖДЕНИЕ США:
Военные базы США по всему миру....
Степень присутствия....
интервенции Американцев и ЦРУ
вмс флот сша
Сброшенные Россией американские казначейские обязательства — это "укус комара" для финансовой системы США. Чтобы она рухнула, необходимо выполнение трех условий. Но надо ли радоваться коллапсу доллара, а вместе с ним и американского империализма? Как переживет это Россия?
"России и Китаю надо избавляться от долларовой зависимости"
Как жить в долг и процветать
"Вскоре Соединенные Штаты могут стать крупной Испанией или Грецией, балансируя на грани финансового краха", — говорил Дональд Трамп в 2015 году на передаче в Fox News. "Когда вы не богаты, вы идете и берете деньги в долг. Мы заимствуем у китайцев и других. Мы дошли до долга в размере 16 триллионов долларов", — сетовал Трамп.
Почему же Америка до сих пор не банкрот? Потому что не иссякает поток желающих кредитовать "бедняка". При Трампе-президенте (а не кандидате, как в 2015 году) долг США увеличился до 21 триллиона долларов. И все потому, что американцы стабильно и аккуратно погашают свои облигации на сумму около десяти триллионов долларов в год. Как они это делают? Все очень просто, доллар — это товар, потому что является всемирной , без его запасов в банках встанет вся мировая торговля. Больше долларов в запасах кредиторов (а облигации еще приносят доход) — больше стабильности.
Вопрос — а может так случится, что будет сложно привлечь новые займы для погашения старых? И здесь мы выходим на веру мирового сообщества в стабильность доллара, которая держится на Бреттон-Вудском соглашении и на соглашении США и Саудовской Аравии торговать нефтью за доллары, к которому потом присоединились все страны. Все биржи торгуют нефтью и другим сырьем только за доллары. Все банки более 60 процентов своей ликвидности поддерживают в долларах и только около тридцать процентов — в евро. На юань и другие валюты остается всего десять процентов.
Как поколебать веру в доллар?
Можно ли поколебать веру в доллар? Пересмотреть упомянутые договоры — напрашивается вывод. Это может произойти только в результате войны. А мирным путем? Крах доллара — это когда его стоимость упадет настолько, что любой игрок, обладающий активами в долларах, будет стремиться их продать. Это будут государства, владеющие гособлигациями США, обладатели фьючерсов и простые инвесторы, ну, например, граждане имеющие счета в долларах. Чтобы такая ситуация случилась, нужны по крайней мере несколько условий.
Первое , доллар должен быть слабым. И это как раз и при Трампе. Он прервал 70-летнюю традицию США поддерживания сильного доллара несмотря ни на что. Дело в том, что слабый доллар позволяет правительству легче обслуживать долг. Кроме того, Трамп рассматривает сильный доллар как помеху своей торговой войне с миром. В The Wall Street Journal вышла статья, в которой отмечается, что курс доллара остается завышенным на десять процентов и для достижения целей Трампа по ликвидации торгового дефицита США в 500 миллиардов долларов потребуется существенное снижение курса американской валюты.
Это правильно вроде бы, но у каждой медали есть обратная сторона. Отношение долга к ВВП в настоящее время составляет более ста процентов, и есть расчеты, что оно будет только расти. А это фактор снижения доверия к доллару.
Второе условие — должна существовать жизнеспособная валютная альтернатива для покупателей и инвесторов. Доллары мы, положим, сбросим. А что взамен купим? Как будем торговать? И вот здесь большие проблемы. Евро и юань у всех на слуху, но юань — регулируемая валюта, а евро — больше региональная . Вот только если Китай перейдет от торговли товарами на торговлю капиталами и сделает юань конвертируемым и сильным? Пока такого стремления не видно.
Третье условие — это толчок слабого доллара к обвалу. Вот тут, казалось бы, может сыграть свою роль сброс американских гособлигаций держателями долга. Это всего около пяти триллионов долларов, Китай — один триллион, Япония чуть больше. Если бы Китай, Япония начали сбрасывать эти запасы казначейских облигаций на вторичном рынке, это вызвало бы панику, ведущую к краху. Но пойдут ли на это эти страны? Дело в том, что юань плавает в заданном коридоре. Китай искусственно , чтобы спокойно выходить на рынок США. Кроме того, облигации США приносят КНР стабильный доход в долларах, которые нужны для удовлетворения спроса импортеров.
Такие же интересы у Японии, которая пытается выйти из 15-летнего дефляционного цикла после землетрясения 2011 года и ядерной катастрофы. Если доллар станет слабым, то товары, оцененные в юанях и йене, станут стоить относительно дороже в Соединенных Штатах и могут быть вытеснены с рынка. Страны, кредитующие США, могут начать сбрасывать их облигации только по политическим мотивам или если они увидят, что их запасы снижаются в цене слишком быстро и у них появился другой экспортный рынок для замены американского. Пока такого тоже не наблюдается.
То есть наезд США на Китай должен быть очень крупным. Что-то типа Китая, что и предложил недавно Трамп. Но вряд ли это обещание будет им реализовано, это из области игры в злого и доброго полицейского в одном лице.
Придется драться чаще
Таким образом, крах доллара, а следовательно, и американской системы жить в долг маловероятен. Если же это произойдет, то создаст глобальные экономические потрясения. Прежде всего в США, конечно. Вырастет в цене золото, евро, другие товарные активы (энергоресурсы), не исключено, что . Обслуживание долга будет расти, цены на импорт в США резко возрастут, что приведет к гиперинфляции, а экспорт не будет приносить доходов. Инфляция, высокие процентные ставки и волатильность задушат рост реального сектора. Настанет безработица, которая будет ухудшаться, возвращая Соединенные Штаты в рецессию или даже депрессию. И здесь США, возможно, начнут военный передел мира, так как всякая война — это еще и кредиты на восстановление экономики после войны.
В США есть публикации, где граждан готовят к такому развитию событий. Предлагают переждать тяжелые времена "с горсткой золотых монет" в Восточной Европе, где все за евро и дешево. "Тем, кто решится остаться, придется держать себя в отличной физической форме и обрести навыки выживания, такие как самооборона и меткая стрельба, поскольку пользоваться оружием или драться придется часто", — советует The Balance.
Рискнем предположить, что в России жизнь будет не легче, но понятнее, потому что экспортный товар — энергоносители резко подорожают. К тому же у нас есть опыт жизни в изоляции и опыт обеспеченного золотом рубля, который отменил, кстати, совсем недавно Никита Хрущев. Мы сбрасываем американские долги и и хочется надеяться, что готовы к любому развитию событий .
