Один из лидеров на рынке POS-кредитования, ОТП Банк, в 2017 году показал трехкратную динамику e-commerce по отношению к 2016 году. В 2018 он ожидает 50% прироста в этом сегменте. Также банк намерен тестировать карты рассрочки на основе технологии LoP.
Среди главных тенденций рынка специалисты ОТП Банка называют растущее стремление ретейлеров продавать свои продукты в рассрочку. Этим занимаются уже до 80% участников рынка. Даже продуктовые сети начинают предлагать продукты в кредит. Это происходит на фоне внедрения новых технологических решений (упрощенная анкета, безбумажные технологии и т.д.).
Наименее рискованными сегментами в POS-кредитовании по-прежнему остаются мебель и меховые изделия, поделился с журналистами 31 мая 2018 года на пресс-завтраке заместитель председателя Правления ОТП Банка Александр Васильев. «Однозначно, что мебель и меха, это кредиты более высокого качества, - заявил он. - Если на рынке мобильной техники дефолтность составляет до 15%, то в мехах и мебели дефолтность - всего 0,2-0,3%». Также Васильев отметил, что в силу сложности вторичной перепродажи этих товаров, такие кредиты не используются для мошеннических схем.
Несмотря на хорошие показатели выдач в традиционном POS-кредитовании в 2017 году, ОТП Банк намерен развивать новые линейки продуктов. В частности, речь идет о пилоте карт рассрочки. Банк рассматривает этот сегмент прежде всего как вариант привлечения новых клиентов. В отличие от Белоруссии, откуда к нам пришла эта технология (там она в свою очередь позаимствована из Турции, где рынок installmet достигает 25%), наши магазины пока не готовы платить комиссию банкам.В целом привлекательность продукта для банков объясняется возможностью перевода трат по кредитной карте в аннуитентный платеж, что снижает риски. «Клиенты с охотой пользуются этой услугой и рынок тут буквально вынужден идти за ними, - говорит Александр Васильев».
Также банкам становится все сложнее конкурировать в крупных ТЦ. «Когда на одной площадке ты конкурируешь с 5–7 банками, это предоставляет не слишком много возможностей для развития», отмечает зампред. Это подталкивает банки к развитию интернет кредитования и цифровых платформ продаж. Еще один фактор - рост интернет торговли, вызванный снижением маржинальности небольших торговых точек. «Все больше небольших магазинов сокращают издержки на аренду помещений и уходят в сеть», - отмечает Васильев. Еще недавно для ОТП Банка интернет-кредитование составляло очень небольшую долю в объемах, но уже в прошлом году показало трехкратный рост и сейчас выделяется банком в отдельный сегмент ввиду его высокого потенциала и активного развития. Основным способом взаимодействия с интернет-магазинами выступает брокерская платформа (ред. до 60–65% кредитных продаж топ-100).
Еще одна тенденция на рынке POS-кредитования - рост продаж комиссионных продуктов. В случае ОТП Банка это продуктовая линейка партнеров в сферах медицинских услуг и товаров для жизни и здоровья, бытовых услуг и консультативных услуг в сфере финансов и юриспруденции.
По итогам октября Почта-банк обогнал ОТП-банк по выдаче кредитов на приобретение товаров в торговых сетях (POS-кредитов) и в ближайшее время может занять второе место на этом рынке. Опережающий рост выдач обеспечен ставкой на кредитование приобретения мобильной техники - на этот сегмент приходится около 50% всех POS-кредитов банка. Конкуренты такого подхода не разделяют, указывая на высокие риски в этом сегменте из-за ликвидности приобретаемых в кредит смартфонов, и предпочитают уступить долю рынка, но не наращивать риски.
По данным аналитического агентства Frank RG, Почта-банк входящий в тройку лидеров рынка POS-кредитования, обогнал по выдачам занимающий второе место в этом сегменте ОТП-банк. За месяц Почта-банк выдал POS-кредиты на 4,52 млрд руб., ОТП-банк - на 4,32 млрд руб., лидер рынка ХКФ-банк - на 7,11 млрд руб. В результате показатели портфеля кредитов Почта-банка и ОТП-банка в этом сегменте практически сравнялись - 32,1 млрд руб. и 32,9 млрд руб., соответственно, в то время как еще месяцем ранее разрыв составлял 1,7 млрд руб.
215 миллиардов рублей
Таким образом, уже до конца года в тройке лидеров могут произойти перестановки, и второе место, удерживаемое ОТП-банком с 2010 года, может занять вышедший на этот рынок значительно позже других игроков Почта-банк (совместный проект ВТБ и Почты России). На данный момент на долю лидера рынка ХКФ-банка приходится 22,2% совокупного объема кредитов в этом сегменте, на ОТП-банк - 13,3%, на Почта-банк - 12,9%. Портфель POS-кредитов по системе в целом составил, по данным Frank RG на 1 ноября, 215 млрд руб.
Опережающий рост в сегменте POS-кредитования обеспечивают Почта-банку, в частности, кредиты на мобильную технику. «Мы укрепляем свои позиции в сегменте кредитования мобильной техники за счет расширения сотрудничества с ведущими салонами сотовой связи,- говорит директор по развитию партнерской сети Почта-банка Андрей Павлов.- В настоящее время банк успешно сотрудничает с такими федеральными компаниями, как "Связной" (в том числе магазины "Евросеть"), "Билайн", МТС, Tele2. На локальном уровне эффективно выстроены отношения с крупными региональными партнерами». По его словам, кредиты на мобильную технику составляют около 50% в общем объеме POS-кредитов банка.
Столь высокая доля кредитов на мобильную технику нетипична для лидеров рынка, поскольку такие ссуды сопряжены с повышенным риском. «У нас на долю мобильной техники приходится не более 30% POS-портфеля,- говорит зампред правления ХКФ-банка Александр Антоненко.- Эта доля зависит от политики банка, поскольку кредиты на покупку телефонов сопряжены с повышенными рисками в силу ликвидности товара». В отличие от холодильников, шуб и прочих сегментов, реализовать новый смартфон можно фактически за один день через интернет-доски объявлений, что привлекает мошенников, отмечают банкиры. По словам зампреда правления ОТП-банка Александра Васильева, у банка нет цели держать определенную долю рынка, поскольку он ориентируется на доходность выдач. «Мы придерживаемся консервативной политики. В POS-бизнесе можно много выдать и мало заработать или даже потерять»,- отмечает господин Васильев. По его словам, у ОТП-банка на мобильную технику приходится порядка 15% выдач. «Основной объем выдач кредитов на мобильную технику сосредоточен в салонах связи и крупных магазинах электроники,- поясняет он.- В них достаточно высокие требования по кредитной ставке и комиссии, которую банк должен заплатить торговой организации за привлечение клиентов, соответственно, часть кредитов может быть просто убыточна». Мобильные телефоны - сегмент, сопряженный с высокими рисками, а когда это сопровождается еще низкой ставкой и высокой комиссией, то прибыльных кредитов остается довольно мало, заключает он.
Впрочем, в Почта-банке отказываться от своего подхода не намерены. Наша цель - занять вторую строчку рейтинга по портфелю товарных кредитов: в 2019 году Почта-банк планирует увеличить долю рынка до 15%, сообщил господин Павлов.
Ксения Дементьева, Светлана Самусева
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Екатерина Жирова. Венгерская финансовая группа OTP Group представлена в России с конца 2006 года в лице ОТП Банка. За это время банк вошел в топ-55 крупнейших в России и занял второе место на российском рынке POS-кредитования. О том, как частному иностранному банку работается в России, об отношении материнского банка к развитию ОТП Банка, о планах по расширению бизнеса, о рисках и перспективах развития POS-кредитования и интернет-торговли, рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель председателя правления банка Александр Васильев.
- Как развивается рынок POS-кредитования в РФ? Чем он отличается от зарубежных рынков?
Сейчас хорошее время для POS-кредитования. Начиная с 2015 года постепенно улучшалась ситуация в части рисков, и сейчас многие банки охотно кредитуют, при этом идут в разные сегменты, которые в 2012 и 2013 годах были нетипичны - например, кредитование на меха, мебель. Общая тенденция такова, что средняя сумма кредита растет, а ставки снижаются.
Что касается доходности POS-кредитования для банков, то она последнее время также снижается. Это связано с тем, что ритейлерам все тяжелее конкурировать между собой, и они вынуждены использовать POS-кредитование как инструмент повышения доходности. При этом им важно, чтобы ставка была как можно меньше или комиссия от банка за привлечение клиента была как можно больше.
- Какая доля на рынке POS-кредитования в РФ приходится на ОТП Банк? Как хотел бы нарастить эту долю банк?
Мы занимаем второе место, по выдачам это порядка 14% рынка. При этом мы консервативный банк и стараемся выдавать POS-кредиты в тех местах и тем клиентам, где это понятно с точки зрения риска и финансовой модели. В рискованные сегменты мы не идем. Любыми способами нарастить долю и стать первыми на рынке - это не самоцель и не элемент нашей стратегии.
У POS-бизнеса своя специфика: если сравнивать его, скажем, с ипотекой, то в ипотечном кредитовании основной компонент рисков - это социальный дефолт, который может наступить в любой момент срока жизни кредита, а в POS-кредитовании - это фрод, то есть мошенничество.
Если в первые несколько месяцев клиент исправно вносит платежи, то с очень высокой вероятностью он и дальше будет дисциплинированно платить и выплатит всю сумму кредита в срок.
Если ты являешься банком-лидером, то это позволяет и приобрести опыт, и построить хорошие скоринговые модели, и антифрод-системы, а также иметь авторитет у торговых организаций и в целом хороший поток клиентов. И только в этом случае данное направление бизнеса становится прибыльным. Быть шестым или седьмым банком - значит всегда находиться на вторых ролях в каждой торговой организации. Банки первого выбора собирают хорошие выдачи, качественных клиентов, банки второго-третьего - отказы после них.
Какие изменения на рынке POS произошли в уходящем году (как изменилась динамика, объемы выдачи и спрос, остальная доступная статистика)? Какие ожидания от развития этого рынка и роста/снижения доходов ОТП Банка ожидаете в 2018 году?
Мы запланировали рост и ожидаем, что рынок тоже будет расти.
- Как изменился портрет заемщика в 2017 году? Есть ли разбивка по возрасту, полу, доходам заемщика?
Если брать каждую товарную категорию в отдельности, то в большинстве своем кредиты, например, на холодильники, берут примерно те же люди, которые их брали и раньше. Понятно, что мобильные телефоны покупают в кредит более молодые и менее обеспеченные люди, зато растет доля выдач по мехам и мебели, где основная часть клиентов - более обеспеченные и взрослые заемщики. Скорее всего, те люди, которые берут кредиты на мобильные телефоны, не возьмут его на шубы и наоборот. В целом среди наших клиентов в POS преобладают женщины, средний возраст - 41 год.
Что чаще всего клиенты берут в кредит в торговых точках? Какая средняя сумма покупки? Как она изменилась за 2017 год?
Это зависит от стратегии банка. Когда-то нашими основными сегментами были бытовая техника и мобильные телефоны, а в других категориях товара мы практически не присутствовали. Сейчас доля этих товарных категорий в общем объеме выдач сокращается. Мы стали расширять наше присутствие и выдаем кредиты в очень разных сегментах, которые ранее было принято считать неклассическими. Средняя сумма покупки с начала года составляет около 25 тысяч рублей, и она растет. Самый низкий средний чек в 2017 году у жителей республики Марий Эл и Ульяновской области (17,97 тысячи рублей и 22,42 тысячи рублей соответственно). Самый высокий средний чек — 39,33 тысячи рублей и 39,38 тысячи рублей в Кабардино-Балкарии и Камчатской области.
- Увеличились ли риски в POS-кредитовании в России за последние годы, или, наоборот, снизились?
Риски снижаются. Локальный пик был в 2014 году-первом полугодии 2015 года, дальше они постепенно снижались.
Увеличивает ли банк формирование резервов под эти кредиты? Есть ли пробелы в законодательстве на этом рынке? Какие у вас предложения по его улучшению?
Если бы не было изменений правил регулирования, правил формирования резервов, то они бы снижались. С точки зрения формирования резервов, мы себя комфортно чувствуем, несмотря на то что происходят изменения в методологии их расчета. Это во многом связано с тем, что мы консервативно подходим к кредитованию и не работаем в высокорисковых сегментах, где резервы пришлось бы формировать в гораздо большем объеме. Тут, наверное, единственное неудобство, что различные нововведения происходят достаточно часто.
Как в целом работается частному иностранному банку в России? В чем основные преимущества и недостатки российского банковского регулирования?
Хорошо, комфортно. Если сравнивать российский рынок с другими рынками, где присутствует Группа ОТП, то рынок, во-первых, очень большой, во-вторых, очень быстро развивается. Технологии, инновации - у нас это меняется на порядок быстрее, чем в других странах. Когда мы запускаем новые проекты, мы стараемся консультироваться с другими банками группы, и, как правило, их решения интересны, но не всегда применимы к нашему рынку. На самом деле, Россия - один из самых интересных рынков, потому что здесь можно многое попробовать, поэкспериментировать. При этом успешные идеи можно масштабировать.
Есть ли планы у банка по расширению бизнеса в РФ? Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. В чем они заключаются?
Мы всегда готовы к диалогу и рассматриваем различные предложения, но у нас нет задачи просто что-то купить - наше приобретение должно быть комплиментарно текущему бизнесу и давать синергетический эффект. У нас всегда есть варианты, которые мы рассматриваем и анализируем.
Доволен ли материнский банк развитием бизнеса в России? Каких итогов от развития своего бизнеса ожидаете к концу 2017 года (финансовые показатели)?
Наверное, среди банков группы у нас самый большой прирост по прибыли - в соответствии с МСФО прибыль группы в России (без учета онлайн-проекта Touch Bank) по итогам 9 месяцев 2017 года составила 4,5 миллиарда рублей, что на 18% больше показателя прошлого года. По итогам года финансовые показатели ОТП Банка будут лучше, чем в прошлом. В целом 2017 год один из самых удачных годом для нашего банковского бизнеса в России.
Какие ваши оценки и прогнозы в части рынка интернет-торговли в России? Насколько банкам интересен данный сегмент?
Выдача кредитов на товары в интернет-магазинах - одно из самых перспективных направлений, но пока оно слабо развито. Хотя потенциал просто огромный. Если, например, в большом сетевом магазине, торгующем техникой, доля продаж в кредит - порядка 30%, то в интернет-магазинах это, как правило, не более 2%. То есть, есть куда расти и развиваться. Единственное, что интернет-рынок кредитования более чувствителен к ставке. Если человек в интернет анализирует цены, сравнивая их между собой, скорее всего, он вдумчиво отнесется и к выбору предложения по кредиту. В обычных розничных магазинах это не так. С точки зрения ставок и качества заемщиков - ставки ниже, качество заемщиков выше. Но есть другая проблема - фрод в интернете проводить проще. Не надо бегать по магазинам, ждать, когда тебе одобрят кредит.
Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 920 миллиарда рублей, увеличившись на 21% год к году. В первом полугодии 2017 года рост российского рынка интернет-торговли составил 22%. До конца года он вырастет на 25% и достигнет 1,2 триллиона рублей. Доля интернет-коммерции от всей цифровой экономики России составляет 36%. При этом, больше 90% покупателей делают заказы в российских интернет-магазинах.
Какова динамика кредитования через кредитные карты? Пользуются ли они популярностью среди клиентов, либо клиенты предпочитают POS-кредитование?
Мы специализируемся, в основном, на POS-кредитовании, и если наших клиентов спросить, нужна ли им карта и какая, то в большинстве случаев все ответят, что такой потребности нет. Клиентам, которые привыкли к POS-кредитам, важно, чтобы продукт был простым и понятным. Человек решил купить холодильник за 40 тысяч рублей. Ему выдали кредит ровно на эту же сумму - 40 тысяч рублей. Выдали график, в котором указано, что такого-то числа каждого месяца нужно вносить такую-то сумму - все предельно понятно.
Карточный продукт сам по себе сложнее - расчетный период, платежный период, льготный период - эта механика не всем очевидна. Для таких клиентов мы выпустили специальную карту - нечто среднее между POS-кредитом и кредиткой.
- То есть портфель банка POS-кредитования выше портфеля кредитных карт?
Они примерно равны по размеру. Если говорить про портфели, то у POS-кредита срок небольшой. С ростом чека он слегка увеличивается, но обычно - это 12 месяцев. То есть погашается и амортизируется портфель очень быстро, плюс досрочное погашение, которое еще сильнее увеличивает амортизацию портфеля.
По картам ситуация другая, там сама по себе естественная амортизация очень небольшая, плюс хорошим клиентам мы еще увеличиваем лимиты, мотивируя их тем самым использовать карты. Таким образом, поддерживать карточный портфель на существующей базе естественно проще, чем портфель POS-кредитов.
Какова средняя ставка сейчас на рынке POS-кредитования и у банка? Ожидаете ли вы ее снижения вслед за ключевой ставкой?
Порядка 25%. Ключевая ставка крайне мало влияет на ставку по POS-кредитованию. Ставка POS-кредита формируется из стоимости фондирования, на что ключевая ставка влияет, но не прямо. Из стоимости рисков по заемщику, на что ключевая ставка не влияет совсем. И из стоимости транзакции по выдаче кредитов. Поэтому изменение ключевой ставки вверх-вниз очень-очень опосредованно влияет на ставку POS-кредитования. Скажем, риски по заемщику влияют значительно сильнее. По моим ожиданиям, средняя ставка на рынке POS-кредитования в 2018 году будет снижаться.
По данным , ОТП Банк на 1 ноября занимал 51 место в банковской системе РФ с активами 145,5 млрд рублей, собственные средства составляли 29,5 млрд рублей, средства населения - 55 млрд рублей.
Президент
Илья Петрович Чижевский родился в Ленинграде (Санкт-Петербург) в 1978 году.
В 2000 году получил диплом Санкт-Петербургского Института Точной Механики и Оптики (Технический Университет). Во время учебы в Университете был активным членом международной ассоциации студентов, изучающих экономику и управление (AIESEC). Начал карьеру в Санкт-Петербурге в секторе FMCG - компании Kraft Foods.
В 2003 году перешел на работу в розничное подразделение ЗАО «Ситибанк» в Москве, где развивал альтернативные каналы продаж и кредитные продукты. В 2006 году перешел в GE Capital - работая в России и за рубежом, прошел путь от руководителя московского региона до Директора по продажам и дистрибуции в России, отвечал за развитие каналов дистрибуции и продаж, альтернативное фондирование и привлечение клиентов через интернет. В октябре 2012 года перешел в ООО «Русфинанс Банк» (Societe Generale) на позицию Заместителя Президента банка, где отвечал за продажи, продукты и маркетинг в банке.
В июне 2013 года присоединился к команде ОТП Банка, где с августа 2013 года занимал должность Директора Дивизиона «Сеть».С 9 июня 2014 года был назначен Заместителем Председателя Правления ОТП Банка. В сферу ответственности Ильи Чижевского входил бизнес классической филиальной сети и альтернативных каналов продаж. Кроме того, он отвечал за работу с VIP-сегментом, микро- и малым бизнесом, развитие корпоративного бизнеса Банка, каналы дистанционного привлечения и обслуживания клиентов Банка.
Капустин Сергей Николаевич
Краткая биография
Сергей Николаевич Капустин
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Сергей Николаевич Капустин родился в Москве в 1979 году.
В 2001 году закончил Механико-Математический факультет МГУ по специальности «Прикладная математика». Имеет степень кандидата экономических наук.
В банковской сфере более 15 лет. Начинал банковскую карьеру в 2001 году в Банке «Возрождение», где прошел путь от ведущего специалиста до Заместителя начальника Управления розничных операций, отвечая за вопросы розничного бизнеса Банка и управления рисками.
В 2008 году перешел в ОТП Банк, где занял должность Директора Дирекции оценки и методологии рисков. Курировал вопросы, связанные с кредитными рисками по розничному портфелю Банка, методологией кредитования, операционные и рыночные риски.
С 2011 по 2013 год работал в сфере микрофинансов.
С 2013 года является Заместителем Председателя правления, Директором Дивизиона по управлению рисками в ОТП Банке.
Орешкина Юлия Сергеевна
Краткая биография
Юлия Сергеевна Орешкина
Директор дирекции юридического сопровождения, член Правления
Юлия Сергеевна Орешкина родилась в Москве в 1973 году.
В 1997 закончила Московскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция.
Карьеру начала в органах прокуратуры, затем перешла на работу в Юридическое управление Московского главного территориального управления Центрального Банка Российской Федерации. Также Юлия Сергеевна Орешкина в различные годы работала в юридических службах ряда крупных российских банков, в частности таких, как КБ «Петрокоммерц», ОАО «Импэксбанк» и других.
Юлия Сергеевна Орешкина работает в ОТП Банке (до 2008 г. – Инвестсбербанке) с 2007 года, где возглавляет дирекцию юридического сопровождения.
Васильев Александр Васильевич
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Краткая биография
Александр Васильевич Васильев
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Александр Васильевич Васильев родился в Ахтубинске в 1978 году.
Окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.
Работает в банковской сфере более 10-ти лет.
С 2004 по 2010 год исполнял обязанности заместителя начальника управления розничных операций в ОАО «Банк «Возрождение», где работал над проектами по развитию кредитных продуктов для физических лиц (потребительские кредиты, автокредитование, ипотечное кредитование), а также по внедрению систем автоматизации процессов розничного кредитования, таких как Microsoft Dynamics CRM, Experian Strategy Manager.
В 2010 году г-н Васильев возглавил департамент кредитных рисков ФГ «БКС», где участвовал в запуске направления кредитования физических лиц и в создании единых процессов оценки и управления кредитными рисками. С июня 2011 года присоединился к команде ОТП Банка в должности Директора Дирекции развития продуктов и технологий. С декабря 2013 года исполнял обязанности Директора Дивизиона потребительского кредитования.
Дремач Кирилл Андреевич
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Краткая биография
Кирилл Андреевич Дремач
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Кирилл Андреевич Дремач родился в Москве в 1974 году.
В 1996 году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности "Прикладная математика".
В банковской сфере более 20 лет. Начал банковскую карьеру в 1996 году в ЗАО КБ «Ситибанк», пройдя путь от специалиста до Начальника информационно-технологического Управления, отвечал за развитие информационно-технической базы, автоматизацию бизнес-процессов и финансовое управление в области ИТ.
В 2009 году перешел на работу в ООО «Барклайс Банк» на должность Директора Департамента информационных технологий, в 2010 году был включен в состав Правления банка.
С 2012 по 2016 год работал в АО КБ «Ситибанк» в должности Руководителя операционных банковских технологий в Центральной и Восточной Европе, отвечал за создание, поддержание и развитие высокотехнологичной информационной среды банка, контролировал разработку и применение информационных систем и новых банковских продуктов.
В ноябре 2016 года присоединился к команде АО «ОТП Банк» в должности Директора Дивизиона операционного управления. С 3 ноября 2017 года является Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «ОТП Банк».
Беломытцев Игорь Юрьевич
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Краткая биография
Игорь Юрьевич Беломытцев
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Игорь Юрьевич Беломытцев родился в Горьком (Нижний Новгород) в 1966 году.
В 1989 году получил диплом квалификации экономиста по специальности «Внешнеэкономические отношения» Будапештского университета экономических наук имени Карла Маркса. В 1993 году Игорь Юрьевич окончил магистратуру в Стокгольмском университете экономики.
В банковской сфере более 25 лет. Начал банковскую карьеру в 1990 году в венгерском «Mezobank», который позднее был присоединен к крупной финансовой группе в Центральной Европе – Erste Bank Group. Игорь Юрьевич был назначен Директором Дивизиона казначейских операций и отвечал за развитие ALM и управление казначейской деятельностью Еrste Банка в Венгрии, разработку и реализацию бизнес-стратегий в области казначейских операций, инициирование развития новых инвестиционных продуктов и стратегий.
В 2001 году перешел в ПАО «Фольксбанк» (Будапешт) и возглавил Дивизион Казначейства и инвестиционное направление в Банке.
В 2007 году присоединился к команде ОТП Банк (Украина) в качестве Заместителя Председателя Правления, ответственного за Казначейские операции и управление активами и пассивами, развитие дочерних компаний. Под руководством Игоря Юрьевича были созданы и успешно развивались: ОТП Факторинг, ОТП Пенсионный Фонд, ОТП Управляющая компания и ОТП Лизинг.
В 2016 году Игорь Юрьевич перешел в ОТП Банк (Россия), где занял должность Советника Президента и отвечал за развитие Корпоративного бизнеса и Казначейских операций. В феврале 2017 года Игорь был назначен Директором Дивизиона корпоративного бизнеса и казначейских операций, Игорь успешно руководит разработкой стратегий и новых продуктов в бизнес - направлениях этих подразделений.
3 ноября 2017 года назначен Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «ОТП Банк».
27 января 2015 года Габор Буриан-Козма присоединился к команде Дивизиона финансов АО «ОТП Банка» в должности Руководителя проектов. Он занимался разработкой планов по подготовке и внедрению финансовых проектов Банка, принимал участие в улучшении бизнес-планирования и разработке эффективной стратегической модели развития Группы ОТП в России.
1 декабря 2015 года Габор был назначен Директором дивизиона финансов и принял на себя курирование финансового блока деятельности ОТП Банка (Россия) и руководство подразделениями, отвечающими за формирование и стратегическое планирование финансовой политики Банка, финансовыми и бухгалтерскими службами, подразделениями, отвечающими за аудиторские проверки.
С 6 июня 2018 года назначен на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк».
На фоне осторожного восстановления банковского сектора по многим направлениям «Б.О» расспросил банкиров, как обстоят дела в сегменте POS-кредитования
По прогнозам Аналитического кредитного рейтингового агентства прирост в необеспеченном потребительском кредитовании (кредиты наличными, POS-кредиты, кредитные карты) останется слабым - около 5–7%. Насколько эти прогнозы соответствуют вашим ожиданиям?
Сергей Васильев (банк «Ренессанс Кредит»): В целом, мы сходным образом смотрим на вероятное развитие текущей экономической ситуации, но при этом полагаем, что в 2017 году возможны и более низкие значения роста рынка розничного беззалогового кредитования.
Валентин Федчин (банк «Восточный»): Что касается POS-кредитования, то тут рынок после сложностей 2015 года растет примерно на 10% в год. Банк «Восточный» относительно недавно на этом рынке - чуть более трех лет, поэтому мы опережаем рост рынка из года в год и хотим сохранить эту тенденцию в долгосрочной перспективе.
Александр Васильев (ОТП Банк): C прогнозом я не совсем согласен - рост рынка ожидается больше, чем 5–7%. По моим ощущениям рост будет ближе к 10–15% по году.
Станислав Дужинский (Банк Хоум Кредит): Перспективы 2017 года для рынка банковской розницы выглядят оптимистичными. При отсутствии непредвиденных негативных экономических шоков можно ожидать перехода от спада к умеренному росту кредитования физических лиц (5–7%), продолжения снижения доли просроченной задолженности и положительной динамики финансового результата российских розничных банков.
Насколько перспективно направление онлайн-POS-кредитования? Что тормозит его развитие?
Алексей Степанов (Альфа-Банк): Ежегодно рынок онлайн-покупок прирастает значительными темпами. Часть клиентов, в том числе те, которые перешли из офлайна в онлайн, также нуждаются в кредитовании, но не получая такого инструмента, возвращаются за покупками в офлайн-сети. Наша цель - предоставить клиентам удобный сервис получения кредита в онлайн-магазине.
Сдерживающим фактором на данный момент является слабое развитие этого продукта в онлайне. При расширении степени информативности клиентов онлайн-магазинов о такой возможности кредитование значительно увеличится и займет долю в обороте магазинов, соответствующую аналогичной в офлайне.
Валентин Федчин (банк «Восточный»): Мы считаем, что направление онлайн-POS-кредитования крайне привлекательно, так как рынок онлайн-ретейла составляет сотни миллиардов рублей в год и продолжает активно расти. Но при этом кредитные продажи на данном рынке по-прежнему занимают ничтожную долю. Отчасти это связано с тем, что далеко не все ретейлеры активно предлагают своим клиентам кредитование, поскольку у них все в порядке с текущим спросом, что, собственно, и тормозит развитие рынка онлайн-кредитования и усложняет переговоры с крупнейшими на этом рынке игроками.
Александр Васильев (ОТП Банк): Онлайн-кредитование - перспективное направление, и развивается оно достаточно динамично. Но есть нюансы, которые оказывают влияние на рост этого бизнеса.
Во-первых, покупка при помощи POS-кредита в Интернете сегодня больше свойственна крупным магазинам, таким как «М-Видео», «Связной», «Евросеть». А небольшие магазины не очень заинтересованы в POS-кредитовании или оплате покупки кредитной картой. Причина здесь в большей степени экономическая.
Во-вторых, статистика показывает, что сейчас большая часть онлайн-кредитования происходит через брокерские платформы. Если в онлайн-магазин не интегрирована брокерская система, то клиента такая торговая площадка, скорее всего, потеряет. Это объясняется достаточно просто: в торговых сетях клиент зачастую совершает импульсивную покупку, которую тут же «поддержит» консультант магазина. В кассовой зоне клиента уже будут ждать консультанты - представители банков (заметьте, что он обычно не один на точке, их сразу несколько - это ключевой момент). Или же, если представитель все-таки один, то он уже работает с брокерской системой, которая «пробивает» клиента сразу по нескольким банкам. В большинстве случаев клиенты таких торговых сетей уходят с кредитом и товаром. Онлайн-магазины обычно работают с единственным банком, в котором и осуществляют скоринг клиента. В случае отказа клиент уйдет с такого сайта без покупки. Развитие онлайн-кредитования будет более успешным, если во все подобные магазины будет интегрирована брокерская платформа, и уже она будет получать одобрение от финансовых организаций и оформлять кредит.
В-третьих, если приобретение товара в POS - это в большей степени импульсивная покупка, то приобретение в онлайне-магазине - это осознанное решение клиента, который выбирает товар среди множества предложений разных магазинов. Клиенту комфортно, потому что он находится в удобной обстановке (например, дома), его не смущают и не подталкивают к немедленному принятию решения, у него больше времени, чтобы взвесить все «за и против» и принять разумное решение. Такие клиенты ищут товар по наиболее низкой цене. Но раз они так поступают, что мешает им выбирать и самую низкую ставку среди банковских предложений?
Тем не менее я ожидаю, что это направление будет активно развиваться. ОТП Банк выделяет онлайн-кредитование как важное стратегическое направление, в которое мы будем инвестировать, чтобы через год достичь увеличения выдач по онлайн-кредитованию в 2–3 раза.
Сергей Васильев («Ренессанс Кредит»): Целевое кредитование через Интернет является естественным и в каком-то смысле даже магистральным направлением развития. Среди преимуществ данного направления можно выделить следующие. Прежде всего кредитование в интернет-магазинах позволяет охватить гораздо большую аудиторию и привлечь более молодых, продвинутых клиентов, которые привыкли приобретать товары и услуги в режиме онлайн. При этом банку не приходится нанимать кредитных представителей, которые занимаются оформлением займов в стационарных точках продаж, что, естественно, позволяет снизить операционные издержки. Кроме того, развитие POS-кредитования в Интернете демонстрирует инновационность банка, его стремление идти в ногу со временем, предоставляя клиентам возможность пользоваться высокотехнологичным сервисом.
Но у данного направления есть и недостатки. Они прежде всего связаны с возникновением различных рисков и необходимостью предупреждения возможных мошеннических действий. Данные от клиента поступают в режиме онлайн, а не заводятся в систему специалистом кредитной организации. Следовательно, требуется проведение более тщательной проверки и оценки заемщика. Получается, что темпы роста здесь ограничены повышенными уровнями риска и как следствие возможностями самих кредитных организаций работать с этими рисками. Кроме того, прогнозировать объем выдач целевых займов в интернет-магазине достаточно сложно. Он во многом зависит от того, насколько ретейлер заинтересован в продвижении такой услуги, как продажа товара в кредит.
Таким образом, онлайн-POS-кредитование - длительная и постепенная история. В то же время понятно, что существенная часть этого направления эффективно отрабатывается другим банковским кредитным продуктом - кредитными картами. И в качестве главной составляющей дальнейшего развития данного бизнеса скорее видится предложение банками новых специальных кредитно-карточных инструментов, более точечно акцентированных на покупки через Интернет.
Станислав Дужинский (Банк Хоум Кредит): Мы считаем данное направление очень перспективным. В прошлом году наш Банк запустил кредитование на покупку товаров в интернет-магазине «Эльдорадо». Мы стартовали с 3–4%-ного кредитования в онлайне и постепенно раскрутили его до 7–8%, в пике достигая 10–13%.
Просрочка в POS-кредитовании. Каковы тенденции?
Алексей Степанов (Альфа-Банк): Стабильный контролируемый уровень. На данный момент мы видим уровень просрочки в онлайн-POS-кредитовании, аналогичный уровню в офлайне.
Валентин Федчин (банк «Восточный»): На текущий момент на рынке наблюдается тенденция роста доли POS-кредитов без переплаты для клиентов (рассрочек), а рассрочки традиционно привлекают более качественного клиента, таким образом, качество кредитного портфеля улучшается. В то же время рассрочки не всегда выгодны банкам, а за счет низкой доходности - и ретейлерам, так как они вынуждены делать скидки на товар, чтобы компенсировать клиенту переплату по кредиту.
Александр Васильев (ОТП Банк): Мы научились более точно и с меньшим количеством ошибок рассчитывать риски. Просрочка в ОТП Банке сейчас близка к минимальным историческим значениям. Мы не планируем уходить в какие-либо более рискованные сегменты, которым присущ больший уровень просрочки. Поэтому я надеюсь, что данный показатель POS-портфеля сохранится на текущем уровне.
Сергей Васильев («Ренессанс Кредит»): Целевое кредитование традиционно отличается более низким уровнем риска благодаря сравнительно меньшим срокам и суммам займов. Наличие данного преимущества сделало возможным то, что по мере стабилизации макроэкономической ситуации в стране сегмент POS-кредитов смог первым продемонстрировать положительную динамику - как в плане темпов роста объемов, так и с точки зрения снижения уровня просрочки.
Станислав Дужинский (Банк Хоум Кредит): Что касается просрочки, то, поскольку риски по данному виду кредитования низкие из-за целевого использования, низкой суммы и высокой оборачиваемости, она находится на приемлемом уровне. В будущем предпосылок для ее роста также не видно.
Скоринг при POS-кредитах: решения, подходы, риски
Алексей Степанов (Альфа-Банк): На данный момент идет активная оптимизация количества полей, необходимых для принятия решения. Уже доступно СМС-подписание кредитного договора (СМС-кредит), активно развивается удаленная работа с клиентом. Наступила эра, когда не клиент приходит в банк, а банк приходит к клиенту, в удобное время и нужное место, что, несомненно, положительно отражается на конверсии из посетителя в заемщика (покупателя).
Станислав Дужинский (Банк Хоум Кредит): До 75% решений принимается по полям: отчество, серия и номер паспорта, ежемесячный доход, дата рождения. В остальных случаях используется дополнительный звонок.
Новые модели продаж POS-кредитов: как продавать когда у всех уже есть кредитки?
Алексей Степанов (Альфа-Банк): Как бы нам этого ни хотелось, к сожалению, кредитки есть далеко не у всех. Есть огромный кластер клиентов, которые боятся предоставлять данные, а также предпочитают аннуитетные продукты (даже при наличии кредитки), которые проще и понятнее для них.
Валентин Федчин (банк «Восточный»): Кредитки есть далеко не у всех, так как продажи товаров осуществляются не только в городах-миллионниках, население которых пользуется кредитными картами наиболее активно. Кредитная карта также не может заменить продукт «рассрочка на товар» и как следствие не удовлетворяет всем потребностям клиентов.
В части тенденций на POS-рынке можно отметить поэтапный переход на новую бизнес-модель - работу через единую IT-платформу без участия сотрудника банка, то есть когда сотрудник партнера имеет возможность оформить единую заявку во все банки.
Александр Васильев (ОТП Банк): Важно понимать, что клиентская база POS иная, нежели в кредитных картах. Клиенты, оформляющие POS-кредиты, боятся брать кредитные карты. Сервисы, которые присущи кредитной карте, для них, скорее всего, неактуальны. Что таким клиентам действительно важно - это кредит с четкими условиями: понятным графиком погашения, фиксированными платежами и полной прозрачностью в условиях, прописанных на бумажном носителе (договоре).
Естественно, по нашей базе POS мы предлагаем кредитные карты подобным заемщикам, и они их берут. Но берут очень неохотно, а при дальнейшем анкетировании отвечают, что боятся кредитных карт и что они им не нужны, а если захотят что-то приобрести в кредит, то снова возьмут POS. Более понятный продукт для POS-клиентов - это аналог кредитки, «наличные на карту» (cashoncard).
Сергей Васильев («Ренессанс Кредит»): Кредитные карты являются самым сложным розничным кредитным продутом. Их дальнейшее развитие и качество удовлетворения ими личных финансовых потребностей сильно зависят от роста уровня финансовой грамотности населения. Целевые кредиты, напротив, гораздо проще и понятнее для клиента. Они намного легче вписываются в личный бюджет - человек заранее знает точно, какие суммы в течение какого периода ему предстоит выплачивать в счет погашения долга. В этом смысле в ближайшие годы, а может, и десятилетия, глобальный риск, что кредитные карты радикально заместят целевое кредитование в магазинах, неоправдан. Скорее, как и сейчас, они продолжат развиваться параллельно - каждый в своем направлении.
Станислав Дужинский (Банк Хоум Кредит): Кредитная карта не является конкурирующим продуктом, так как зачастую условия рассрочек формата 0-0-Х намного выгоднее, чем беспроцентный период по карте, который в среднем составляет всего 50–60 дней.
Что будет с рынком в долгосрочной перспективе (5–7 лет)?
Алексей Степанов (Альфа-Банк): Рынок POS-онлайн-кредитования, несомненно, будет расти и кратно увеличиваться, следуя за аналогичным трендом в ретейле.
Валентин Федчин (банк «Восточный»): Мы рассчитываем, что POS-рынок будет активно развиваться за счет упрощения процедуры оформления кредита (развитие онлайн-кредитования, выдача кредитов с использованием ЭЦП и т.п.) и выхода банков в новые сегменты, где традиционно не было POS-кредитования (обувь, одежда, продукты питания и т.п). Также весьма вероятно, что рынок полноценно перейдет на формат работы через единые IT-платформы, а банки не будут высаживать своих сотрудников в точках продаж.
Александр Васильев (ОТП Банк): В перспективе я вижу, что POS-рынок будет адаптирован под брокерские решения. Сервис предоставления POS-кредитов в магазинах останется, так как является одним из основных инструментов роста продаж, но трансформируется в брокерские платформы. Приобретение товаров в Интернете будет постепенно смещаться в пользу кредитных карт, и через 5–7 лет кредиткой будет оплачиваться уже больше товаров, чем с помощью POS-кредитов.
Сергей Васильев («Ренессанс Кредит»): Целевое кредитование исторически является самым развитым сегментом кредитной розницы, правила работы в котором есть результат длительной интенсивной конкурентной борьбы. Поэтому ожидать здесь глобальных изменений даже в долгосрочной перспективе не стоит.
Несмотря на активное развитие кредитно-карточных продуктов, на рынке по-прежнему будет сохраняться спрос на целевые займы, поскольку они являются гораздо более понятным, а часто и более выгодным финансовым инструментом по сравнению с кредитными картами.
Эта сфера останется для банков специфической нишей с высокими входными барьерами, требующими наличия взаимоувязанного набора компетенций в управлении рисками, работе с партнерами и технологическом обеспечении продаж и клиентского обслуживания.
Пожалуй, наиболее заметно продолжат меняться и эволюционировать форматы взаимодействия банков и торговых компаний. Общая идея этого процесса будет заключаться в повышении скорости обслуживания клиентов. Для кредитных организаций - особенно в отношениях с крупными торговыми компаниями - это будет означать заметный рост доли продаж через брокерские системы, когда заемщик одновременно получает предложения от разных банков и может выбрать среди них то, которое в наибольшей степени удовлетворяет его потребностям.
