Бизнес по производству бетона считается одним из самых выгодных, поскольку спрос на него всегда большой, особенно со стороны строительного сектора. Поэтому открывать мини-завод рекомендуется в начале строительного сезона – в мае. Тогда к его завершению, ноябрю, вы сможете раскрутить производство и получить неплохой доход.
Оценка конкуренции на рынке
Прежде всего, бизнес-план бетонного завода должен оценить конкуренцию и выработать ценовую политику ведения дела. Основной покупатель товара – строительный бизнес, который потребляет 94% всего предлагаемого на рынке бетона. Коэффициент разницы между темпами роста строительства и производства бетона – 0,9.
При этом производство бетонных смесей имеет ограниченную географическую направленность. В среднем возить их выгодно на расстояние около 50 км. Поэтому в первую очередь надо оценивать уровень конкуренции в вашем регионе. Как показывает практика, выиграть в конкурентной борьбе с помощью снижения цен на материал не удастся. Тем более что заводы производят примерно одинаковые марки бетонных смесей с одинаковыми характеристиками – технология их изготовления проста и доступна каждому. Уровень сбыта будет зависеть от того, насколько активно ведется строительство в вашем регионе.
Существенную конкуренцию вам может составить продажа других строительных смесей, способных заменить бетон, и различные железобетонные сборные изделия. Единственное, что поможет выдержать конкурентную борьбу – долгосрочные отношения с потребителями.
Формальности дела
Бизнес-план бетонного завода в первую очередь должен предусмотреть регистрацию предприятия в качестве ООО. Во-первых, если предприятие окажется неуспешным, вы лишитесь только уставного капитала. Во-вторых, с юридическим лицом будет сотрудничать любое предприятие. Налогообложение может проходить по упрощенной или общей системе. Первую выбирают, если планируется, что прибыль предприятия будет свыше 60 млн руб. Но в таком случае надо будет полностью вести весь бухгалтерский учет.
Для данной деятельности выбирают код ОКВЭД: 26.63 – «Производство товарного бетона». Технология изготовления обязана соответствовать таким нормам:
- ГОСТ 18105 – 86 – «Бетоны – правила контроля прочности».
- ГОСТ 10181-2000 – «Смеси бетонные – методы испытаний»;
- ГОСТ 10060.0-95 – «Методы определения морозостойкости»;
- ГОСТ 27006-86 – «Бетоны. Правила подбора состава»;
- ГОСТ 26633-91 – «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. ТУ»;
Особенности бизнеса
Реализации бетонных смесей характерна существенная проблема – транспортировка товара на объекты. Его надо быстро довести и сгрузить, пока он не затвердел, и при этом он имеет низкую стоимость единицы массы. На объект его доставляют в специальных автомобилях-бетоносмесителях. Или же готовят бетонные формы, которые застывают на заводе, а потом доставляются на объект.
Желательно его производить прямо на месте строительства. Именно поэтому рынок сбыта товара крайне ограничен.
Сырье
Технология приготовления бетонных смесей в классическом варианте потребует использования таких компонентов:
- Вода – чистая, без примесей. Количество определяется на основе влажности других составляющих.
- Балласт – так называемая общая смесь, песочно-гравийная. Оптимальные пропорции – часть песка речного к трем частям гравия.
- Щебень – это может быть дробленый гравий, желательно горных пород с диаметром свыше 5 мм. Можно использовать шлаки.
- Песок, соответствующий ГОСТу 8736-93, не более 0,5 мм в диаметре песчинок.
- Цемент – основа смеси, вяжущее вещество. Порошок серого цвета, который кристаллизуется и застывает после увлажнения.
Оборудование для производства
Несмотря на то, что технология изготовления строительной смеси простая, обычно устанавливают специальные линии производства, которые полностью автоматизированы. Они позволяют в точности придерживаться установленной рецептуры. В состав такой лини входят следующие агрегаты (стоимость – тыс. руб.):
- Кабина, где размещен пульт управления (100).
- Дозаторы отдельно для воды и отдельно для цемента (150).
- Конвейер пластинчатый (50).
- Погрузчик рельсовый (80).
- Конвейер выхода возвратный (95).
- Подъемник (50).
- Снижатель (100).
- Конвейер ленточный производительностью 50 м3/час (90).
- Дозатор заполнителей бетона основного (320).
- Дозатор заполнителей бетона лицевого (260).
- Шнек (135).
- Смеситель бетона основного (46,5).
- Смеситель бетона лицевого (43,3).
- Силос на 60 тонн 40 м3 (477,9).
На закупку оборудования придется выделить около 2 млн руб.
Краткий бизнес-план
Технология изготовления этого строительного материала предполагает зонирование производственных площадей на следующие части:
- Вспомогательные помещения.
- Административно-бытовое.
- Сырьевой склад.
- Котельная.
- Склад цемента.
Большинство помещений необходимо строить и ремонтировать. Затраты на эти работы составят около 280 млн руб.
Самыми популярными марками цемента, с которых рекомендуется начинать свое дело, являются: тяжелый бетон марки М 250 и марки М 350. Годовой объем первого должен составлять не менее 360 тыс. м3, второго – 640 тыс. м3.
Расходы на сырье
Этот вид затрат рассчитывается из того, сколько компонентов на единицу продукции требует конкретная технология производства, или какой будет объем производства в год.
Технология изготовления бетона марки М 250 потребует такого количества компонентов в год:
- песок – 16,5 тыс. м3.
- щебень – 28,8 тыс. м3;
- цемент – 13,86 млн тонн;
Марка М-350:
- песок – 28,8 тыс. м3.
- щебень – 48 тыс. м3;
- цемент – 26,88 млн тонн;
Всего для закупки сырьевых компонентов этих двух марок в год понадобится около 553 770 000 руб.
| Марка бетона | Массовый состав,Ц:П:Щ (кг) | Объемный состав на10л цемента, П:Щ (л) | Кол-во бетона из10л цемента (л) |
| М100 | 1:4,6:7,0 | 41:61 | 78 |
| М150 | 1:3,5:5,7 | 32:50 | 64 |
| М200 | 1:2,8:4,8 | 25:42 | 54 |
| М250 | 1:2,1:3,9 | 19:34 | 43 |
| М300 | 1:1,9:3,7 | 17:32 | 41 |
| М400 | 1:1,2:2,7 | 11:24 | 31 |
| М450 | 1:1,1:2,5 | 10:22 | 29 |
Другие затраты
Небольшое производство должны обслуживать 49 человек. Ставки по зарплате на год будут выглядеть так:
- 4 водителя – 960 000 руб.;
- 10 рабочих блока вспомогательных служб – 2 400 000 руб.;
- 9 рабочих склада заполнителей – 3 240 000 руб.;
- 12 рабочих склада цемента – 4 320 000 руб.;
- 9 рабочих бетоносмесительного цеха – 4 320 000 руб.;
- 5 человек административно-управленческого персонала – 4 800 000 руб.
На оплату их труда следует выделить 20 040 000 руб. в год. Кроме этого, необходимо учесть расходы на использование техники, цеховые и общезаводсткие – всего около 2 385 836 500 руб. за год.
Размеры прибыли
С реализации бетона марки М 250 за год можно выручить 1 404 000 000 руб. Реализация марки М 350 принесет еще 2 624 000 000 руб. Без учета НДС за год получить можно 3 302 960 000 руб., а с учетом всех вычет – 917 123 500 руб.
По оценкам специалистов рентабельность такого предприятия достигает уровня 38%. Окупиться вложения могут уже за четыре месяца.
В этой статье:
Весь рынок бетона условно можно разделить на две составляющих:
- Товарный бетон;
- Раствор строительный.
За последние пять лет на рынке бетона можно выделить два периода:
- Рост объемов производства до 2008 года. Эта ситуация на рынке нерудных строительных материалов объясняется тем, что в стране постоянно увеличивались объемы строительства.
- Падение объемов изготовления бетона и восстановление в 2009-2011 годах. Отрицательная динамика наблюдалась из-за финансового кризиса и приостановки строительства.
Динамика объемов производства бетона
В 2011 году в Российской федерации емкость рынка бетона составила 27, 5 млн. м 3 , а по результатам предыдущего года – 31,1 м 3 , в 2009 году – 26, 3 млн. м 3 . Как видно из графика, в 2010 году положительный прирост составил 18, 4 % или 4,8 млн. м 3 , а в 2011 году был отмечен спад производства на 12 % или 3,66 млн. м 3 .
Географическая структура производства
Центральный федеральный округ является лидером по производству товарного бетона. Объем изготовления бетона в этом округе в 2009 году составил 9 653 тыс. м³. На рисунке ниже отображена таблица распределения выпуска бетонной смеси по 15 лидирующим федеральным округам в 2005-2009 гг., тыс. м 3 .
Как ни странно, но в 2011 году первенство также принадлежит Центральному федеральному округу. Его доля в общем объеме рынка составляет 36 %.
Второе место занимает Северо-Западный федеральный округ (16 %), а третье – Приволжский федеральный округ (13 %).
Территориальная структура производства бетона в Российской федерации.
Объемы изготовления бетона по федеральным округам составили:
- Центральный округ реализовал 9 953,2 тыс. м 3 ;
- Северо-Западный окру поставил 4 476,4 тыс. м 3 ;
- Приволжский округ продал 3 704 тыс. м 3 ;
- Южный округ произвел 3 180,3 тыс. м 3 ;
- Сибирский округ реализовал 2 888,9 тыс. м 3 ;
- Дальневосточный округ поставил 1 601,2 тыс. м 3 ;
- Уральский округ продал 1 161,9 тыс. м 3 ;
- Северо-Кавказский округ реализовал 524,3 тыс. м 3 .
Цены на бетон
В 2009 году цены на бетон снизились на 30 %. В последнем квартале этого года розничные рыночные цены приблизились к себестоимости и достигли минимального значения. Статистика цен по годам показывает менее сильное падение.
Средние цены покупки бетона подрядными предприятиями, рублей за 1 м3.
В январе 2008 года средняя цена товарного бетона составляла 3901 рублей за 1 м 3 , в 2009 году – 4 442 рублей за 1 м 3 , в 2010 году – 3578 рублей за 1 м 3 .
Сравнительные цены на бетонные смеси по Москве и Московской области.
В марте 2013 года цены на бетон на гранитном и гравийном щебне начали снижаться как в Московской области (на 25,5 рублей), так и в Москве (на 40 рублей). Но, некоторые производители начали повышать цену.
Эти изменения очень хорошо заметны на графике бетона В20:
- В начале предыдущего 2012 года цены на бетон на гравии в МО были ниже, чем в столице России.
- По окончанию 2012 года цены на бетонную смесь по МО были подвержены отрицательной динамике меньше, чем в Москве.
- В результате, начиная с марта 2013 года, средняя стоимость на бетон В20 на гравийном щебне в МО выше, чем в столице страны.
Возможности развития рынка бетона
Рынок бетона в Российской федерации является перспективным. Так как в нашей стране ожидается экстенсивный путь развития – увеличение объемов строительства для удовлетворения потребностей людей и экономики в необходимом количестве объектов коммерческой и жилой недвижимости. (в Европе же строительная деятельность идет по интенсивному пути – старые объекты заменяются на новые).
Стоит отметить, что многие производители, которые изготавливают цемент, включают в свой ассортимент товаров и бетон. Благодаря этому, им удается сократить издержки и увеличить эффективность производства. Но, несмотря на то, что объемы строительства и количество производителей в стране увеличиваются, существует ряд проблем.
Во-первых, большинство бетонных заводов устарели. Во-вторых, в России плохо организованы поставки щебня и песка. В-третьих, долговечность сооружаемых конструкций зависит от правильности выбора бетона.
Поэтому будущее за теми производителями, которые отвечают и за качество бетона, и его подбор.
Многие говорят о том, что этот год будет не самым простым для строительной отрасли. И рынок бетона, безусловно, не исключение. Уже сейчас мы наблюдаем гиперконкуренцию: мощностей по бетону в регионе примерно в 4 раза больше, чем требуется.
Этот рынок продолжает сужаться. Но радует то, что все же падение меньше, чем могло быть в текущих условиях. Производители опасались, что в I квартале спад рынка составит 30%, но он составил всего около 16%. И этой весной рынок немного оживился. Можно привести статистику, согласно которой общие отгрузки января 2016 года были ниже аналогичных показателей 2015 года на 34%. А уже в марте они оказались всего на 4% меньше прошлогодних показателей. Емкость рынка товарного бетона и раствора в 2015 году сократилась с 6,1 млн до 5,6 млн м3.
Одна из проблем, с которой мы, производители и даже заказчики, должны бороться, - некачественная продукция. Чтобы выжить, некоторые компании начинают продавать совершенно некачественный бетон по заниженным ценам. А все знают, что демпинг с ущербом качеству ни к чему хорошему не приводит. Особенно если речь идет о бетоне, из которого состоит примерно 60% здания. Да, застройщики вынуждены экономить, поэтому хотят, чтобы цены на строительные материалы не росли даже несмотря на то, что производители начинают работать в ноль. Но что мы будем делать, если это все в итоге повлияет на безопасность строительства? Кто может гарантировать, что здания из этого бетона будут долговечными и с ними ничего не произойдет? Никто!
Более того, понимая, на чем недобросовестные производители "экономят", мы опасаемся, что срок службы построек из такого "материала" составит 5–7 лет, после чего начнутся разрушения. Поэтому я бы советовал строительным компаниям быть аккуратнее. И выбирать производителей, зарекомендовавших себя на рынке, которые никогда не будут работать в ущерб качеству. Как бороться с этой ситуацией - вопрос открытый. Один из вариантов - добровольная сертификация бетонных производств, создание реестра производителей и мониторинг качества бетона на стройках. Причем надежные компании обязательно подадут данные в такой реестр. И это поможет обезопасить застройщиков от риска покупки недоброкачественного бетона.
Ожидать изменений в расстановке лидеров рынка не стоит, поскольку крупные игроки не планируют терять наработанные годами позиции. Так, " " как по итогам прошлого года, так и по итогам I квартала 2016 года занимает первое место. И мы рассчитываем не только закрепить, но и увеличить этот показатель благодаря механизму кросс–продаж и имеющимся возможностям на смежных рынках строительных материалов. В этом году можно точно сказать, что мелкие и средние заводы будут приостанавливать производство в ожидании "оттепели" на рынке бетона. А когда настанут лучшие времена - вернутся к работе.
Производство бетона в СПб и ЛО переживает не лучшие времена. Объемы производства действующих компаний в несколько раз превысили спрос. Бетон дешевеет. Однако, легкость освоения отрасли делает ее заманчивой для молодых компаний. Нередко они экономят на качестве продукта. Эксперты считают, что если дела пойдут так и дальше, то повторения аммиачных скандалов не избежать.
Рынок бетона Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Потребитель правит бал
Как сообщает компания «Решение» рост рынка бетона СПб и ЛО составил в 2013 году 6%, в результате чего общий объем установился на отметке в 6,1 млн м³.
Сейчас в Петербурге 93 компании с общим количеством заводов около 162, хотя еще 2 года назад таких узлов было не более 100, а компаний – 70.
Руководитель компании «Решение» Александр Батушанский утверждает, что такой высокой концентрации бетонных узлов как в Петербурге нет больше нигде. Средний объем производимого в городе бетона – 37 тыс. м³ в год. И это при загрузке производств лишь на 17% (у ведущих компаний от 30% до 50%). Объем продукции, производимой заводами, в 6 раз больше действительного спроса.
Доли основных компаний на рынке бетона Санкт-Петербурга
За прошедший год бетон подешевел, несмотря на то, что такие его компоненты, как песок и щебень – подорожали.
Доходность этого бизнеса, по мнению экспертов «Решения», приблизительно равна нулю. Александр Батушанский утверждает, что с текущей стоимостью бетона среднестатистическая компания никогда не окупится.
Учреждение бетонной компании обходится намного дороже, чем того ожидают инвесторы. Максим Кирпичев, генеральный директор «ТСК Бетон», говорит, что сейчас на бетонном рынке правит бал потребитель. Для сохранения клиентуры производителям приходится давать покупателям отсрочки по оплате товара. И эти отсрочки сильно превышают те, что получают производители от поставщиков. С большинством покупателей подписываются договоры, закрепляющие цены на год, что оказывается крайне невыгодным в условиях снижающихся цен. Большинству производителей остро не хватает оборотных фондов и они могут попросту разориться. Коммерческий директор ГК «Беатон» Сергей Китуничев считает, что в связи с ростом неплатежей необходимо вернуть черный список неплательщиков, который имел место во времена кризиса. Михаил Бизяев, замдиректор компании «Проммонолит» откровенно говорит, что сейчас любая попытка выйти на рынок бетона является просто самоубийством.
Бесконтрольный бизнес
Однако, тяга бизнеса к бетону только растет – в прошлом году в Петербурге появилось около 13 новых бетонных узлов. И всё дело не столько легкости освоения данного сегмента (новый завод обойдется примерно в 1,5 миллиона евро), сколько в отсутствии какого-либо надзора за этим рынком со стороны государства.
Михаил Бизяев: «В Советском Союзе ресурсная база развивалась под чутким контролем государства, она развивалась планово, а потому перепроизводство было просто невозможно. Как сейчас его нельзя представить в Европе, где стараются беречь природные ресурсы – там применяют низкомарочный бетон, повышая его качество различными добавками. А мы, не заботясь об экологии, используем бетон высоких марок, да пускаем работать в отрасли всех без разбора».
Директор «Такси-Бетона» Андрей Бибиков уверен, что новички, которые появляются на рынке – совсем не самодуры, разбрасывающиеся деньгами. Это люди, которые умеют ловить рыбку в мутной воде.
«Нередко новички демпингуют. Каким образом? Всё прозрачно: трюки со стоимостью и, соответственно, качеством», — говорит директор «Лидер Бетона» Сергей Янкин.
С его словами согласен директор «ЛСР — Базовые» Сергей Шестрюков: «Сегодня хороший бетон почти что редкость. Половина компаний — хитрят, химичат — экономят».
Михаил Бизяев уверен — корень проблемы в отмене советских ГОСТов и отсутствии их современной замены. Строители пробуют создавать свои нормы, но они пока неоднозначны, и не узаконены. Последствия этого очевидны – при таком положении дел в отрасли здания довольно быстро начнут разрушаться и пахнуть аммиаком.
За что боролись…
Качество воздвигаемых объектов контролируют застройщики. Большинство из них организуют свои лаборатории для контроля качества бетона. Компании крупнее открывают собственные бетонные узлы. Однако эксперты «Решения» не считают, что это панацея. В «Решении» резюмируют: «Это нерентабельный бизнес, который лишь повысит расходы застройщика. По этой причине в компаниях нередко возникают споры – между производителями и потребителями. Кроме того, ориентация лишь на отечественное производство может значительно ухудшить качество производимого бетона. Получается: за что боролись, на то и напоролись».
По первым результатам строительного сезона 2016 года участники рынка бетона сделали позитивные выводы. Против прогнозируемого обвала спроса на 30% наблюдалось сужение сегмента на 8%. Это по Москве, в регионах показатель чуть выше – на уровне 10-12%. Положительным моментом производители считают тот факт, что на 80% падение продаж обеспечили не крупные строительные организации, а частные застройщики.
Осенью продажи всех изделий бетонной номенклатуры остаются на уровне лета, но уже к концу октября ожидается небольшой ажиотаж. Строители постараются успеть бетон купить до очередного удорожания, прогнозируемого на зиму.
Тренды строительного сезона 2016 года на рынке бетонных материалов
Ключевыми трендами осеннего рынка специалисты назвали:
- постепенное восстановление активности частного сектора: если в апреле на 100 заказов более 90 поступали от средних/крупных строительных организаций, то в сентябре на долю частных покупателей мелких партий приходилось уже 15% заказов;
- замедленный рост цен: в свете очередных нововведений на поле транспортных доставок и таможенных перевозок оборудования стоимость бетона неуклонно будет расти в несезон, но производители прикладывают немало усилий, делая этот рост поступательным;
- спрос остается в дефиците: по данным от московских производителей, емкость рынка спроса сегодня перекрыта предложением более чем вдвое, что создает свои угрозы для неопытного покупателя.
Базовая проблема, связанная с производством бетона и изделий из него, – растущее количество новичков сегмента. Молодые компании без собственных мощностей, но с некоторым запасом финансовых возможностей предлагают материал по бросовой цене. В 99% случаев его стоимость (на 5-8% ниже цены порядочного производителя) обеспечивается качеством использованного сырья.
Проблемы бетонного рынка
Иными словами, Москву заполоняет низкосортный бетон, который выдается за качественный стройматериал. Крупные представители отрасли уверены: опытный строитель не пойдет на подобную экономию, но в гражданском строительстве сложившаяся ситуация может привести к серьезным авариям. Причем касается это всех бетонных изделий:
- любое долгосрочное строение на 60% состоит из бетона, который определяет его долговечность (сегодняшняя экономия в 5% на материале снизит срок службы объекта в десятки раз);
- та же плита канальная В4, широко используемая в обустройстве колодцев и коммуникаций, – отвечает за период безремонтной работы инженерных систем и безопасность их пользователей (качество изделия не должно вызывать сомнений);
- строительные смеси, выполненные из низкосортного сырья, могут быть и токсичными, и недолговечными.
Бороться с проблемой некондиции должны все: производители, покупатели и контрольные органы, – уверены специалисты. Первые определили для себя алгоритм действий. Качество бетона обязательно подкрепляется серьезным производителем соответствующей документацией (включая добровольные сертификаты). Многие компании практикуют договорные продажи партий и гарантии на собственную продукцию, открытие своих лабораторий.
Вклад покупателя стройматериала в надежность будущего строительства
Что должен делать покупатель?
- Работать с опытными участниками рынка. Серьезный завод, который представлен большими мощностями и работает на региональном рынке давно, не станет рисковать репутацией, чтобы искусственно держать цены.
- Выбирать материал по обоснованной цене. Есть неценовые способы сэкономить на закупке – доставить изделия собственным транспортом (если это ячеистый бетон в блоках, например), воспользоваться правом на скидку постоянному заказчику, принять участие в акции.
- Всегда проверять продукцию на соответствие ГОСТ 7473-2010. Работать с заводами, которые готовы подтвердить свою надежность добровольными сертификатами.
До конца 2016 года, по прогнозам специалистов, бетон подорожает на 5-7%. Наиболее широко используемые смеси на его основе вырастут в цене на 10-12%. Готовые изделия (блоки, плиты) данная тенденция затронет меньше всего. Прогнозируемое повышение цен составит 3-5%. Но уже к марту-апрелю эксперты ждут их оптимизации и стабилизации.
