Понятие и причины исследования экономических циклов
До начала Второй мировой войны экономисты занимались исследованием хозяйственных систем в статическом состоянии. После окончания военных действий потребовался совершенно новый подход, который рассматривал бы работу экономической структуры в динамике. Именно, развитие систем, отслеживание событий и явлений, тенденций стали главными задачами ученых того времени.
Стоит отметить, что экономическая теория занимается поиском оптимального соотношения предложения и спроса, при условии, что производство ограничено конечностью ресурсов, а у покупателей постоянно возникают новые потребности. При этом она изучает макроэкономический уровень организации систем и микроэкономический. К первым относят национальные, международные и общемировые хозяйственные системы. Вторые возникают за счет деятельности отдельных субъектов хозяйствования. Каждая система в своем развитии стремится к стабилизации и достижению относительного равновесия. Стремление к балансу всегда сопровождается колебанием всей системы. В экономической науке большое внимание уделяется вопросу экономических циклов.
Экономические циклы связаны с параметром времени и описывают такой период, который длится между двумя схожими состояниями хозяйственной системы. Задача ученых сводится к исследованию закономерностей циклов, а также обоснованному научному прогнозированию на основе имеющихся данных. Характеристиками циклов являются их продолжительность и амплитуда колебаний. В зависимости от длительности периода циклы принято разделять на:
- Длинные, относящиеся к временному промежутку в сорок – шестьдесят лет. Они связаны с глобальными экономическими изменениями, появлением новых технологий и их внедрением в жизнь.
- Средние по продолжительности занимают 10-15 лет. Обычно в их основе лежит процесс инвестирования в основные фонды и капитал. Отдача от вложений наступает не сразу.
- Короткие циклы охватывают периоды от двух до пяти лет. В их основе лежат колебания оптовых цен, изменения в объемах выпуска и запасов на складах.
Экономические циклы и их фазы
Динамические явления переживают различные стадии процесса развития. Обычно, для определения этапа, который проходит система в данный момент времени используют показателей совокупного национального дохода или внутренний валовый продукт. Изменение его величины свидетельствует о том или ином состоянии хозяйственной структуры. Экономические циклы так же проходят ряд этапов:
- Спад или снижение деловой активности проходит на фоне общего уменьшения параметров макроэкономических показателей. Падает уровень жизни, доходов населения, увеличивается уровень безработицы. Все это влияет на постепенное прекращение инвестиций и снижение спроса. В экономике перераспределяются факторы производства, предприятия сокращают производительность, снижая издержки.
- Дно спада достигается в момент, когда все совокупные показатели национальной экономики приобретают минимальные значения. Производственный объем снижается до максимума. Большинство предприятий перестают существовать, деловая активность практически становится нулевой.
- Рост или оживление экономики связано с производственным ростом, который достигается через обновление основных фондов за счет амортизации и инвестиций.
- Бум роста происходит в момент максимальных показателей деловой активности. Растут доходы, уровень занятости предельный. Экономика практически не инвестируется, так как привлечение дополнительных вложений становится очень затратным.
Замечание 1
Кризис в экономическом цикле имеет двоякую функцию. Он разрушает устоявшиеся связи, отношения, принципы ведения хозяйства в экономике отдельного государства или мира. Однако, в этот период накапливается потенциал для начала нового роста. Экономика оздоравливается. Выживают только наиболее устойчивые предприятия, меняются нормы выпуска, появляются новые блага. Кризис стимулирует более эффективное использование предпринимательского потенциала, имеющихся природных, трудовых и финансовых ресурсов. Происходит качественное обновление экономических институтов.
Длинные волны Кондратьева
Волны Кондратьева были открыты в двадцатые годы прошлого века. В основе его исследований лежали шестидесятилетние периоды колебания цен и производственных объемов в Америке и Великобритании. Шумпетер доработал теорию Кондратьева, предположив, что на определенных этапах развития общества происходит инновационный бум, который дает резкий толчок в качественных и количественных изменениях внутри хозяйственных структур. Достаточно долгое время данной теорией не пользовались. Интерес к ней возник лишь во время энергетического кризиса в середине семидесятых годов прошлого века. В итоге были обобщены данные за последние триста лет и выявлены следующие особенности:
- Изменение цен происходит после структурных преобразований в производстве. При этом происходит бум развития отдельных отраслей и инвестиций в них, а не национальных экономических систем в целом.
- Волны Кондратьева возникают под влиянием инноваций, которые лежат в основе технологической революции. Они возникают в момент потребности общества в новшествах и росте потребностей.
- Волны легче отследить по статистическим данным международных экономических связей. Лучше всего их рассматривать в рамках развитых хозяйственных систем или мира в целом.
Замечание 2
Циклы Кондратьева рассматривают в рамках спадов и подъемов отдельных отраслей экономических систем разных стран. Особое влияние на смену этапов цикла оказывает психологический настрой общества. Анализ данного параметра дает возможность определить ожидания населения, которое будет оказывать решающее воздействие в тот или иной этап цикла.
Эволюция человечества рассматривается Кондратьевым как длинный путь развития. Сам ученый считал, что хозяйственная жизнь общества имеет положительный тренд роста, а цикличность событий является его неотъемлемой частью. Знание о волнах Кондратьева позволяет ученым разрабатывать прогнозы относительно долгосрочного состояния экономических систем различного уровня организации.
Появление теории инноватики обусловлено историческим развитием общественного производства, особенно в период индустриализации. Спорадически сменяющиеся фазы оживления производства, затем его бурного подъема, кризиса перепроизводства, переходящего в стадию депрессии, стали восприниматься как некие закономерности функционирования капитала и некоторое свойство, присущее экономике машинного производства.
Одним из родоначальников теории цикличности в экономике признан русский ученый Н. Д. Кондратьев.
Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938) родился в крестьянской семье. В 1911 г. поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 1915 г. был оставлен на кафедре экономики и статистики университета для «приготовления к профессорскому званию». С 1918 г. Н. Д. Кондратьев был на преподавательской работе в московских вузах и участвовал в кооперативном движении. С 1920 г. он активно участвовал в деятельности Института по изучению народнохозяйственных конъюнктур. Наибольшую известность в нашей стране и за рубежом Н. Д. Кондратьев получил за выдающуюся работу «Большие циклы экономической, конъюнктуры» (1926). В ней углубленно анализируются экономические циклы продолжительностью в 48-50 лет.
Экономический жизненный цикл производства - это следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет. Вопросам цикличности в развитии производства посвящено множество работ известных ученых, как российских, так и зарубежных. Экономисты первой половины XIX в. обращали внимание на процессы колебательного характера длительностью и 7-11 лет, известные как промышленно-капиталистические циклы. Они слагаются из трех повторяющихся фаз: «подъем - кризис - депрессия». В трудах Родбертуса, Маркса, Жюгляра, а впоследствии Туган-Барановского, Гильфердинга, Митчела и других известных экономистов отмечалось, что указанные колебания периодичны и органически присущи капиталистическому строю.
Исследовав обширный статистический материал, связанный с цикличностью чередования этих фаз, экономист Н. Д. Кондратьев опубликовал в 1925 г. теорию волновых колебаний в общественном производстве. В волновой теории Н. Кондратьева австрийский экономист И. Шумпетер увидел возможность преодоления кризисов и спадов в об-щественном производстве за счет инновационного обновления капитала через технические, организационные, экономические и управленческие нововведения.
В его фундаментальной работе «Деловые циклы» (1939) дана теория мультицикличности волновых колебаний, эффективной конкуренции вместо ценовой, разработана концепция эффективной монополии. В теории и методологии инноватики приведенные Шумпетером деловые циклы в настоящее время принято связывать со сменой технологических укладов в общественном производстве. В каждом технологическом укладе имеются свои ключевые факторы, которые влияют на создание нового продукта, использование новой технологии и организации производства, появление новых рынков сбыта и источников сырья.
Н. Д. Кондратьев с помощью статистически-математических приемов описывает различные показатели конъюнктуры рынка : средний уровень товарных цен, процент на капитал, заработную плату, обороты внешней торговли, добычу и потребление угля, производство чугуна и свинца. Все эти факторы он характеризует с помощью индексного метода. Н. Д. Кондратьев количественно доказал, измерил во времени и по интенсивности, изобразил графически наличие трех больших циклов экономической конъюнктуры, повышательные и понижательные волны, чередующиеся примерно через полвека.
I. 1. Повышательная волна: с конца 80-х - 90-х гг. XVIII в до 1810-1817 гг.
2. Понижательная волна: с 1810-1817 до 1844-1851 гг.
II. 1. Повышательная волна: с 1844-1851 до 1870-1875 гг.
2. Понижательная волна: с 1870-1875 до 1890-1896 гг.
III. 1. Повышательная волна: с 1890-1896 до 1914-1920 гг.
2. Вероятная понижательная волна: с 1914-1920 гг.
По существу, он предсказал не только наиболее глубокий мировой кризис конца 20-х - начала 30-х годов, но неизбежность выхода из него новой повышательной волной. Концепция Кондратьева вызвала нападки как со стороны ортодоксальных марксистов , предвещавших скорый крах капитализма, так и многих ученых за рубежом. Но обе, казалось бы, противоположные концепции противников «длинных волн» были опровергнуты реальным ходом экономического развития, длительным периодом подъема в 50-60 гг. и мировым кризисом в 70-х, который дал мощный импульс к изучению закономерностей долгосрочных колебаний конъюнктуры.
Н. Д. Кондратьев исследовал материальную основу долгосрочных экономических колебаний. Он показал, что в течение примерно двух десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается оживление в сфере технологических изобретений, а перед началом и в самом начале повышательной волны - широкое применение этих изобретений, связанное с реорганизацией производительных отношений, расширением орбиты мировых экономических связей. На фазах кризиса и депрессии создаются предпосылки для перехода к новым технологическим принципам.
Кондратьев параллельно с исследованием экономики и установления ее циклических колебаний разрабатывал проблемы теории и практики прогнозирования, планирования и статистики. Изучая социальную историю общества, пришел к выводу, что периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн. Н. Д. Кондратьев понимал цикличность как всеобщий закон развития общества.
Исследовав обширный статистический материал, связанный с цикличностью чередования сменяющихся фаз в промышленном производстве, экономист Н. Д. Кондратьев установил существование длинных волн, или больших циклов конъюнктуры, протяженностью в 40-60 лет («Вопросы конъюнктуры» ). До этого вышла книга Н. Д. Кондратьева «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны», где впервые упоминались большие циклы. Исследовались статистические данные за период с конца XVIII века, т. е. с начала промышленной революции.
В сферу статистической обработки данных вошли индексы товарных цен, курс ренты, заработная плата сельскохозяйственных и промышленных рабочих, оборот внешней торговли, а также другие важные экономические показатели, включая потребление угля, производство чугуна и стали. Чтобы выявить большие циклы конъюнктуры, Кондра-тьев обозначил промышленно-капиталистические циклы как средние циклы протяженностью в девять лет. Это было необходимо для выравнивания статистических данных, кроме того, гасило влияние малых циклов с более короткими колебаниями в 3-3,5 года, на которые обращал внимание английский экономист Дж. Китчин.
На протяжении всего исследуемого периода Н. Д. Кондратьев выделил «четыре эмпирические правильности». Две из них относятся к повышательным фазам, одна к стадии спада и еще одна закономерность проявляется на каждой из фаз цикла. По результатам проведенного исследования Кондратьев установил, что перед началом повышательной волны каждого большого цикла происходили глубокие изменения в технике (технологии) производства на основе появления кардинальных изобретений и открытий, радикальных нововведений. Вторая эмпирическая правильность (по терминологии Кондратьева) сводится к тому, что периоды повышательных волн больших циклов сопровождаются крупными социальными потрясениями в жизни общества, тогда как на понижательном участке эти потрясения незначительны.
Третья эмпирическая правильность в больших циклах конъюнктуры характеризуется депрессией сельского хозяйства на понижательном участке волны. Четвертая наблюдаемая правильность сводится к тому, что большие циклы конъюнктуры выявляются в том же едином процессе динамики экономического развития, в котором проявляются и средние циклы с их фазами подъема, кризиса и депрессии. Поэтому средние циклы как бы нанизываются на волны больших циклов.
Следовательно, характер фазы большого цикла не может не отразиться на ходе средних циклов. Так, если наблюдать понижательный период большого цикла, то все повышательные тенденции средних циклов будут ослаблены, а понижательные тенденции будут усиливаться общей понижательной волной большого цикла. Краткие и слабые подъемы средних циклов будут сопровождаться длительными и более глубокими депрессиями.
Далее Н. Д. Кондратьев пришел к выводу, что повышательная волна большого цикла связана с обновлением и расширением основных капитальных благ, с радикальными изменениями в производительных силах общества. Для этого процесса требуются огромные запасы капита-ла, в частности, для смены его пассивной части (зданий, сооружений, коммуникаций и др.). Отсюда необходимо, чтобы кривая роста капитала была выше кривой текущего инвестирования на замену активной части капитала в форме станочного оборудования, транспортных средств и т. п.
Концентрации капитала способствует система кредита и фондовая биржа . Кривая темпа накопления капитала значительно выше на стадии понижательно-депрессивной волны, т. к. объем капитальных вложений снижается. Это создает накопительные условия для очередной повышательной стадии большого цикла экономической конъюнктуры.
Советский экономист Кондратьев Николай Дмитриевич (1892- 1938) вошел в историю экономической науки благодаря разработке учения о "больших циклах коньюнктуры".
После Февральской революции 1917 года получил пост зам. министра по продовольствию во Временном правительстве. С 1919 г. признает Октябрьскую революцию, Советскую власть и в 1920 г. становится директором Конъюнктурного института, принимает участие в составлении пятилетнего (1923-1928)плана развития сельского и лесного хозяйства ("пятилетка Кондратьева").
В 1930г. Кондратьева арестовывают как руководителя "Трудовой крестьянской партии" (в действительности не существовавшей) и приговаривают к длительному тюремному заключению. Однако в 1938 г. приговор был пересмотрен, и Кондратьев был приговорен к расстрелу. В том же году приговор был приведен в исполнение.
К своим важнейшим экономическим работам, напечатанным по-русски, Кондратьев относил: "Основные учения о законах социально-экономического развития"(1913), "Рынок хлебов" (1922), "Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны"(1922), "Проблемы научного предвидения" (1927), "Динамика цен промышленных и с/х товаров"(1928).
Важнейшим научным достижением Кондратьева является РАЗРАБОТКА УЧЕНИЯ О ЦИКЛАХ. На основе изучения большого статистического материала по четырем ведущим странам - Англии, Франции, Германии, США - Кондратьев пришел к выводу о существовании следующих циклов:
1) сезонных циклических колебаниях (продолжительностью менее года);
2) коротких циклов (продолжительностью 3-3,5 года);
3) средних (торгово-промышленных) циклов, охватывающих период 7-11 лет;
4) больших циклах, длящихся 48-55 лет.
Период статических наблюдений Кондратьева максимально составлял 140 лет. В течение этого периода (к середине 1920-х гг) по наблюдению Кондратьева, пришлось 2,5 больших цикла. Анализу подвергались динамические ряды: цен, процента на капитал, заработной платы, объема внешней торговли, а также динамика производства основных видов продукции. Собранные данные подтвердили вывод о наличии "больших волн конъюнктуры". Вместе с тем Кондратьев сам осторожно формулировал гипотезу о цикличности указанных волн:"...если доступный нашему изучению отрезок времени и достаточен, чтобы решить вопрос о существовании больших волн конъюнктуры, то он недостаточен, чтобы с полной категоричностью признать цикличность этих волн. Однако мы считаем имеющиеся данные достаточными, чтобы признать вероятность этой цикличности".
Теория больших циклов Кондратьева, помимо анализа эмпирических данных, включала формулировку эмпирически установленных закономерностей длительных колебаний конъюнктуры и попытку теоретического объяснения этого явления. Согласно Кондратьеву, периоды больших циклов с конца 18 в. включают периоды, указанные в таблице.
Как известно, в 1929-1933 г. разразился невиданный в истории мировой ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС; его появление можно рассматривать в качестве подтверждения прогноза, сформулированного Кондратьевым.
Если экстраполировать основные тенденции развития мирового хозяйства на последующие годы (1914-1985), то следует признать, что предсказания Кондратьева в основном подтвердились. В середине 1970-х гг. усилился интерес к теории "больших циклов" в связи с тем, что в этот период наблюдался очередной спад, возникновение которого соответствовало теории "больших циклов".
Экономические циклыНазвание цикла
Характерный период
| -- |
Для периода после промышленной революции обычно выделяются следующие кондратьевские циклы/волны: -- 1 цикл - с 1803 до 1841-43 гг. (отмечены моменты минимумов экономических показателей мировой экономики) -- 2 цикл - с 1844-51 до 1890-96 гг. -- 3 цикл - с 1891-96 до 1945-47 гг. -- 4 цикл - с 1945-47 до 1981-83 гг. -- 5 цикл - с 1981-83 до ~2018 г. (прогноз) -- 6 цикл - с ~2018 до ~ 2060 (прогноз) Соотношение между кондратьевскими волнами и технологическим укладами 1-й цикл - текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля.
2-й цикл - угледобыча и черная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель.
3-й цикл - тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей.
4-й цикл - производство автомобилей и других машин, химической промышленности, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство.
5-й цикл - развитие электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной техники.
6-й цикл - возможно, NBIC -конвергенция (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий) . Ограничения модели Кондратьева Необходимо отметить, что, несмотря на всю важность вскрытой Н. Д. Кондратьевым цикличности развития социума для задач прогнозирования, его модель (как впрочем и любая стохастическая модель) всего лишь изучает поведение системы в зафиксированной (замкнутой) среде. Такие модели не всегда дают ответ на вопросы, связанные с природой самой системы, поведение которой изучается. При этом хорошо известно, что поведение системы является важным аспектом в ее изучении. Однако не менее важны, а быть может даже наиболее важны аспекты системы, связанные с ее генезисом, структурные (гештальтные) аспекты, аспекты взаимодополнения логики системы с ее предметом и т. д. Именно они позволяют корректно ставить вопрос о причинах того или иного типа поведения системы в зависимости, например, от внешней среды, в которой она функционирует. Циклы Кондратьева в этом смысле всего лишь последствие (результат) реакции системы на сложившуюся внешнюю среду. Вопрос вскрытия природы процесса такого реагирования сегодня и вскрытия факторов, которые влияют на поведение систем является актуальным. Особенно, когда многие, опираясь на результаты Н. Д. Кондратьева и С. П. Капицы об уплотнении времени прогнозируют более или менее быстрый переход социума к периоду перманентного кризиса.
-
--
"
Черепков А. Теория "Длинных волн" Н. Д. Кондратьева
--
"
Акаев
А. А. Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационно-технологического развития экономики и управления инновационным процессом // Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие
. М.: УРСС
, 2009. С. 141-162.
--
"
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1988680
--
"
См., например:
|
Грядет время великих потрясений...
Оптимист: «А вот и нет! Будет! Будет!» … Знаменитую теорию длинных волн (циклов)
Н.Д. Кондратьев выдвинул в 1926 году. Еще за два года предсказав вступление мировой экономики и в «Великую депрессию», и «плодотворную бурю разрушений», и «свет в конце тоннеля»- предстоящий выход из кризиса. Поразительно, что внешне экономика США была в расцвете и вплоть до знаменитого краха Нью-Йоркской биржи 19 октября 1929 года ничто не предвещало грядущих потрясений. «Страна марширует по высокогорному плато процветания» - писал И.Фишер, крупнейший американский экономист, за 10 дней до этого.  Пройдя «девять кругов ада» двух мировых войн, «старый» капитализм преобразился. Техническая революция и развитие массового производства дали возможность сочетать относительно высокую зарплату со значительной прибылью и дешевой продукцией. Появились средний класс, социальные гарантии, общество потребления, идейное знамя «прав человека». |
 Волнообразная череда экономического роста и спада исходит из природы движущей силы рынка – стремлению капитала к максимальной прибыли. То, что рыночная экономика развивается «пилообразными» циклами, открыл Карл Маркс. Он исследовал промышленные циклы длительностью 7-12 лет, связанные с межотраслевым переливом капитала. Выдающийся отечественный ученый Н.Д.Кондратьев (1892-1938) широкой общественности известен мало. |
У каждого цикла имеются две фазы. Повышательная волна Кондратьева
(время войн и социальных потрясений) ведет к экономическому буму. Более короткая (период зарождения знаковых инноваций) ведет к кризису. Научно-технический прогресс является не внешним, а органически встроенным в механизм больших циклов элементом.Волны... Катятся волны...
Предвестники зарождающегося цикла Кондратьева
- знаковые научные открытия и изобретения, обычно появляющиеся в конце уходящего цикла. Причем не хаотично, а в разных местах практически одновременно, что представляет сильный аргумент в пользу теории.
С момента зарождения капитализма сменили друг друга уже пять технологических укладов. Природную силу воды и ветра сменил паровой двигатель. Затем толчком к развитию служило электричество, позже - двигатель внутреннего сгорания, на последнем этапе – информационные технологии.
Первый К-цикл - с 1770 г. по 1840 г. Повышательная фаза А первого К-цикла (с 1770 г. по 1840 г.) была обусловлена промышленной революцией (прежде всего в Англии). Это период изобретения паровой машины, а также и текстильных машин, давших импульс развитию текстильной промышленности, машиностроению, черной металлургии, строительству каналов.
Фаза А второго К-цикла (с 1840 по 1890 г.) - время бурного роста машиностроения, добычи угля, выплавки металлов, строительства железных дорог, Фаза стагнации Б привела к экономическому кризису 1857 г. , который можно отнести к первому мировому.
Фаза А третьего К-цикла (с 1890 по 1940 г.) определялась быстрым развитием электроэнергетики, тяжелого машиностроения, судостроения, основной, а отчасти уже и синтетической химии. Фаза стагнации Б, начавшись в период Первой мировой войны, охватила фактически весь межвоенный период. Ее кульминация - Великая депрессия 1929–1933 гг.
Хронологические рамки четвертого цикла - 1940–1980 гг.
Последний пятый K-цикл начался в середине 80-х кластером новых базовых технологий - микроэлектроники, мобильной связи, компьютерной техники, Интернета. «Электронная» волна технической революции буквально перевернула мир переводом производственных мощностей в Китай и ряд других стран Азии транснациональными компаниями (ТНК). Получив огромную экономию издержек из-за очень дешевой рабочей силы, низких налогов и требований по экологии, а также находящихся «под боком» громадных и неосвоенных рынков сбыта, ТНК обрели небывалое могущество и влияние.
Над созданием автомобиля примерно в одно время работал ряд талантливых изобретателей. Автомобиль Карла Бенца в 1886 году получил признание, началось его штучное производство. Наладив в конце 1913 года конвейерную сборку впервые технически сложного изделия, сделал
Знаковый технологический уклад, привнося радикальные изменения в производстве, образовании, финансах, используемых конструкционных материалах и энергоносителях, во многом делает другой и повседневную жизнь.
Каждый новый уклад, проходит три этапа длиною в 10-15 лет - научная разработка, опытные образцы, запуск в производство.
Внедрение инновации невозможно, если не будет обеспечено дешевой энергией.
Каждый новый цикл Кондратьева
начинается с массового внедрения эпохальных научных открытий и изобретений. Как только находится способ многократно удешевить производство невиданных ранее товаров, сделав доступными подавляющему большинству.
Новые товары вызывают ажиотажный спрос, стимулируя массовое производство и занятость. Себестоимость и цены падают, что увеличивает потребительский спрос и механизмом обратной связи разгоняется повышательная волна Кондратьева
, ведущая к буму. Компании, первыми внедрившие инновации, становясь монополистами пользующегося огромным спросом товара, получают сверхприбыль.
Фаза подъема требует либерализации экономики и управленческой процессов. Это время триумфа принципов «разрешено все, что не запрещено» и «деньги все делают». 
Казалось, ничто не предвещает бури и эксперты, ученые мужи, политики - все в один голос заверяют, «доказывают», что кризисы остались в далеком прошлом, а впереди только устойчивый и сбалансированный рост.
Так повторялось в истории уже не раз. Однако в это самое время закладываются и формируются причины надвигающегося коллапса, несущего многим миллионам войны, голод, кровь и слезы.
Постепенно все больше производителей устремляется на данный рынок, обостряется конкуренция, начинаются проблемы со сбытом, возникает кризис перепроизводства, что способствует росту административных барьеров, в том числе таможенных.
Уменьшается потребительский спрос, падает производство, снижаются зарплаты и растет безработица. Пессимизм, порожденный кризисом, его усиливает, люди в ожидании худшего экономят «на черный день». Обратной связью разгоняется понижательная волна Кондратьева
.
По мере достижения «дна» все более ухудшается жизнь основной массы населения. Несмотря на это наблюдается период относительной социальной стабильности - идет подспудное накопление энергии для последующего «взрыва». Предсказываемый теорией волн Кондратьева
этот парадоксальный на первый взгляд вывод также весомый аргумент в ее пользу.
Капитал уходит из производства, лихорадочно ища вложения с максимальной доходностью. Становясь подвижным и «свободным», он постепенно концентрируется в финансовой сфере, создает инвестиционные предпосылки повышательной волны Кондратьева
.
Хорошую доходность в этот период (если исключить торговлю оружием и наркотиками) обеспечивают лишь всякого рода спекулятивные операции (фондовый и товарно-сырьевые рынки, недвижимость), формируя надувание финансовых «пузырей». Те рано или поздно с треском лопаются, что сопровождается финансовой паникой, крахом банковской системы, обвалом фондового рынка и как итог - сворачиванием деловой активности.
Ликвидируется фиктивная прослойка капитала, за которой не стоят реальные ценности, через девальвацию валют, крах фондовых рынков, изменения в системе денежного обращения.
«Плодотворной буре разрушений» предшествует финансовый кризис
Постепенно нарастает разочарование в либеральной экономике. Пытаясь препятствовать разрастанию финансовых пузырей и снизить социальную напряженность, правящие круги усиливают госрегулирование,
Только после этого, будучи «загнанным в угол», капитал вынужден идти на крайне рискованные, огромные и долгосрочные вложения в технологии нового поколения. По сути это игра «в темную» - принимать решения в условиях неопределенности, когда на карту поставлены колоссальные деньги.
Начинаются полномасштабные валютные и торговые войны
Падающий спрос домохозяйств государство пытается скомпенсировать увеличением военных заказов. Это ведет к росту шовинистических настроений и могущества концернов, занятых производством вооружения. Конечный потребитель их складов - «молох войны». Массовое производство на основе эпохальной инновации нуждается в новых рынках, дешевом сырье, сломе национальных границ, приводя в движение прежде статичные социальные слои.
Начальный импульс подъему экономики со «дна» придают
мировые войны и революции - атрибут волн (циклов) Кондратьева.
Происходит уничтожение промышленной инфраструктуры отжившего технологического уклада, а также не имеющая аналогов в мирное время мобилизация всех ресурсов и их «заточка» под прорывные технические решения. Сметается старая правящая элита и «убираются» кадры «старой закваски».
Вы задумывались над тем как быстро, лавинообразно меняется техника для войны во время самой войны? Происходит колоссальная концентрация в этом направлении и ресурсов, и умов, кардинально меняется общая атмосфера в обществе - не до футбола и развлечений. И находятся в кратчайшие сроки супер решения.
Пиз…ц подкрался незаметно, хоть виден был издалека…
Интерес к волнам (циклам) Кондратьева возникает циклично - когда у капитализма вновь и вновь наступают тяжелые времена.
Ошибаются эксперты.
Экономика – никогда.
В начале 2000-х вложения в информационные технологии стали приносить все меньше прибыли - постепенно произошел очередной разворот фазы цикла к нисходящей волне Кондратьева
. Рыночная экономика вступила в первый в полном смысле глобальный системный кризис, несущий «родовые пятна» Великой Депрессии - точки отсчета, когда перестала быть саморегулирующейся системой. .
Великая Депрессия сопровождалась значительным падением потребительского спроса и наиболее сильно ударила по США (1929-1940 гг.). Англия, Франция, Германия, Япония и ряд других стран, чья экономика вскоре перешла на военные рельсы, были в известной степени вакцинирована от проблем «свободного» рынка, Затронув тогда еще менее половины мира, кризис привел к небывалому падению совокупного промышленного производства - 37%, масштабы его последствий были сравнимы с Первой мировой войной, а выходом стала Вторая мировая война.
Более половины американцев ожидает новую Великую Депрессию.Можно заключить, что активная фаза грядущего полномасштабного кризиса также начнется с США внезапным крахом финансовой системы.
Игрой на бирже накануне начала Великой депрессии в США занималось чуть ли не всё дееспособное и экономически активное население. Сейчас же рынок перенасыщен ещё и инструментами производными, или так называемыми деривативами (служат для биржевых спекуляций и связывания ни чем не обеспеченной избыточной денежной массы).
Раздувание финансовыми инструментами соответствующих пузырей до гигантских размеров и последующее неизбежное их схлопывание будут фатальными.
Грядущий структурный кризис экономики капитализма будет иметь дефляционный сценарий и он уже «не за горами». Затронув практически весь мир и кардинально изменив расстановку сил в нем, он будет иметь гораздо большие масштабы, а развиваться соответственно медленнее, вялотякуще.
Движение к кризису происходит неумолимо, но вместе с тем по сложной, замысловатой траектории - подобно падению сухого листа, порывами ветра время от времени и поднимающегося тот над землей.
Прелюдией можно считать кризис 2008-2009 годов с крупнейшим в истории США банкротством рядf крупнейших респектабельных инвестиционных банков со столетней историей. Цены на нефть снизились с 147 долларов за баррель до менее 40 долларов. Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за предыдущие 20 лет, для рынка Японии - за всю историю.
Наиболее точный индикатор приближения катаклизмов - утрата людьми стимулов много и качественно работать, отсутствие социальных лифтов. Нельзя жить одновременно в двух домах, ездить на двух машинах. Сначала падают продажи домов - все, кто хотел и мог, купили; затем - автомобилей - некогда вожделенная мечта для миллионов, став общедоступными, они открыли свою оборотную сторону. Наконец, наступает день, когда людям в массе своей стало особенно не на что тратить.
Не богачи, выбрасывающие на свалку дорогущую мебель из-за малейшей трещины или царапины, а подавляющая масса населения, что долго хранит приобретенное трудом праведным имущество, в конечном итоге определяет потребительский спрос.
Сбережения начинают накапливаться мертвым грузом, работать у станка или выращивать кукурузу кажется нудным и бесперспективным и люди все более и более инвестируют в финансовые рынки и инструменты, «где жизнь кипит». Так, к лету 1929 года практически все работающее население США имело на фондовом рынке хоть что-нибудь, и жило большей частью в долг - надеясь, что неумолимо растущий рост акций вот-вот превратит их в миллионеров.
В Великую депрессию разорившиеся бизнесмены
падали из окон небоскребов, словно спелые груши
Так было, так и будет.
За крахом биржи последовало банкротство банков, превратив в одночасье сбережения людей в пыль, безработица в 25%, остановка предприятий, разгул бандитизма, города-призраки. Поначалу склады ломились от обилия нереализованных продуктов, в своих попытках сдержать падение цен и сократить товарные запасы - сжигали пшеницу, выливали цистерны с молоком. Вслед последовало стремительное оскудение товарного рынка, «голодные» марши, депрессивное оцепенение людей.
Наиболее сильный удар кризис нанес по крупным городам. Гнев народа обрушился на еще вчера обожествляемые банки, монополии, крупные предприятия. Отчаявшиеся вкладчики совершали набеги на банки, чтобы изымать деньги и зашить их в матрас. Цены сельхозпродукции упали втрое. Масса американцев совершала поездки на крышах вагонов, 50 тысяч получили при этом серьезные травмы. Служителям гостиниц предписывалось выяснять, не собирается ли человек снять номер, чтобы покончить с собой. Как то два бизнесмена выпрыгнули из окна взявшись за руки. 100 тысяч специалистов высокой квалификации претендовали на шесть тысяч рабочих мест на стройках СССР.
В кризис «демон турбулентности» нивелирует закономерности экономики. Однако широкий денежный поток так и остается в «трубопроводах» финансовой индустрии. Надуваются «пузыри» на фондовом и сырьевом рынках, «жиреют» банки. «Дешевые» деньги повышают прибыльность и привлекательность традиционных секторов экономики, а до наукоемких доходит малый ручеек.
Понижательная волна Кондратьева
формируется за счет падающего спроса домохозяйств, что раскручивает спираль дефляции и срывает экономику в неуправляемый штопор. Этим структурный кризис кардинально отличается от обычного циклического, связанного с перепроизводством и сопровождаемого инфляцией. Последний длится максимум в четыре года, и после ухода с рынка неэффективных предприятий экономика налаживается сама собой.
Правящие круги США уповают на изобретательность «финансовых инженеров», надеясь, что в этот раз все «как нибудь да и рассосется». Вместе с тем они интуитивно чувствуют: в основе возрождения экономической мощи по-прежнему, как в старину, материальное производство.
В специально созданном Институте сингулярности лучшие умы не один год лихорадочно ищут скорейший переход в новую технологическую эру. В качестве вариантов очередного уклада называют нано и биотехнологии, генную инженерию, экологически чистую энергетику, робототехнику. Только эпохальной инновации, обычно появляющейся еще при входе в депрессию, как не было. так и нет. «Хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах».
Мудрецы сравнивали науку с океаном, подразумевая необходимость особой среды - высокого уровня культуры и уважения к знаниям
в обществе. Это напрочь отсутствует в пресловутом обществе потребления - «венце цивилизации» - с его индустрией массовой культуры, тиражирующей серость и нравственную убогость.
Нынешняя понижательная волна Кондратьева
, формируясь в обществе потребления, при крайней степени нравственного упадка, гипертрофированной сфере услуг и доминировании финансового сектора, не содержит признака будущего «выздоровления»
и этим качественно отличается от прежних.
На смену гениальным инженерам и изобретателям пришли «гении финансовых проказ»
В начале 1900-х в США насчитывалось около 500 фирм автопроизводителей. Они жестко конкурировали за покупателей-толстосумов (их было ненамного больше). Еще было неясно, за чем будущее: паром, бензином, электричеством, но уже стало ясно - наступает эра автомобилей.
Свой первый автомобиль Генри Форд собирал в старом кирпичном сарае после рабочего дня в электрической компании. Зимними вечерами темнело рано и жена держала над ним керосиновую лампу. После трех лет изнурительного труда свершилось. Генри Форд с женой ехали по дороге в коляске без лошадиной упряжки! Но прежде пришлось сделать пролом в стене сарая: изобретатель не рассчитал габаритов входной двери.
Подобно раковым клеткам, в которых генетически заложен рост - не могут не расти, рыночная экономика став глобальной, начинает «задыхаться». Новым рынкам сбыта, освоение которых придает импульс эпохальной инновации, взяться уже неоткуда, возможности увеличения внутреннего спроса исчерпаны снижением к нулю кредитных ставок.
Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов экономической активности Кондратьева.
Каждая новая повышательная волна требует все более высокой степени
накопления капитала и все более масштабные изменения вызывает она в мире
Предыдущая волна Кондратьева формировалась в условиях длившейся почти полвека ожесточенной холодной войны. Последняя вакцинировала рыночную экономику против кризиса - спрос со стороны государства в значительной мере замещал падающий спрос домохозяйств, а военные заказы стимулировали инновации (одной из которых стал Интернет).
Нынешняя волна Кондратьева
«расплющивается» во времени за счет отсрочки фазы подъема новых секторов экономики и «открытия второго дыхания» у традиционных отраслей. Многое указывает на то, что это и есть завершающий циклы «девятый вал». Знаковых открытий не будет, либо они так и останутся невостребованными по причине их «неподъемности» капиталом и невозможности дальнейшего расширения рынков сбыта.
Рыночная глобальная миро-система постепенно подходит к тому рубежу, когда больше не в состоянии реализовать свои «восстановительные способности»…
Последняя волна Кондратьева
, даст начало качественно новому механизму стимулирования экономики и «перезагрузке» общественных отношений.
Раз в столетие происходит смена мирового лидера и формируется волна Кондратьевa с наиболее мощным потенциалом разрушения и соответственно последующего восстановления. Бури разрушений волн Кондратьева в это время приводят поистине тектоническим сдвигам.
Первый раз это было во время слома феодализма, Великой французской революции и наполеоновских войн.
Второй связан с Великой депрессией, Первой и Второй мировыми войнами.
Пришло время третьего…
Когда-то волн Кондратьева и рыночной экономики не было. Когда-то и они неизбежно исчезнут навсегда. Именно в кризис социальные лифты начинают двигаться с бешеной скоростью, открывая «путь на верх» тем, кто дерзок, напорист, энергичен и молод.
«Во время бури слабый ищет защиты от ветра,
а сильный строит ветряную мельницу». /Конфуций/
Леонид Титов
