Как работает терминал оплаты по картам. Как и где купить терминал

На конец 2006 г., в странах CEE было установлено более 700 тыс. POS-терминалов. Число терминалов в регионе стремительно растет, увеличившись на 51 % с 464 тыс. на конец 2004 г. Россия и Польша установили более 310 тыс. терминалов, в то время как в пяти странах установлено менее чем по 30 тыс.
В Словении на конец 2006 г. было установлено 21 тыс. POS-терминалов на миллион взрослого населения, что является наивысшим значением в регионе и подтверждает развитость рынка платежных карт этой страны. Лишь в Хорватии и Эстонии число терминалов на миллион взрослого населения превысило 10 тыс. В среднем по региону на конец 2006 г. было установлено 2,8 тыс. POS-терминалов на миллион взрослого населения, что значительно выше 1800 терминалов на конец 2004 г. Несмотря на это, нынешнее среднее значение по CEE лишь немногим больше 10 % от 21 тыс. терминалов на миллион взрослого населения установленных в Западной Европе (табл. 3).
Компания VeriFone является лидирующим поставщиком POS-терминалов в CEE - ей принадлежит более половины рынка. Компания обладает значительными долями рынков двух крупнейших стран по числу установленных POS-терминалов, России и Польши, что является одной из причин ее доминирования в регионе. Поставщики Hypercom и Ingenico занимают второе и третье места с долями рынка CEE в 21 и 11 % соответственно.
Страны Балтии лидируют в EMV-миграции. Страны CEE достигли различного прогресса в принятии стандартов EMV. Хотя некоторые страны, такие как Словакия и Словения, начали внедрение EMV для карт и POS-терминалов в 2003 г., большинство стран совсем не уделяли внимание миграции до 2004–2005 гг.
Эстония лидирует в регионе по доле выданных EMV карт - 78 % всех платежных карт в этой стране были EMV-совместимы на конец 2006 г. Успешной миграции способствует небольшой объем рынка платежных карт этой страны.
Аналогичная ситуация наблюдается в Литве и Латвии, где около 60 % платежных карт обладали EMV-совместимым чипом. В абсолютном значении, Россия лидирует по числу EMV-совместимых карт с 4,5 млн таких карт на конец 2006 г. Наименьший прогресс замечен в Болгарии, Румынии и Украине.
Чехия является лидером в миграции POS-терминалов на стандарты EMV - почти 70 % этих устройств могли обрабатывать EMV-транзакции на конец 2006 г. Эстония на втором месте с двумя третями всех терминалов поддерживающих данный стандарт.

Еще по теме Число POS-терминалов увеличилось более чем на 50 %:

1. Чем более ты уравновешен и сосредоточен, чем более способен услышать собственные потребности и собственную интуицию, тем чаще Вселенная действует таким образом, что ты оказываешься в нужном, месте в нужный момент.
2. Не забывай: свобода в пределах материального мира - не более чем иллюзия.
3. Чем более зависим человек, тем сильнее у него ощущение пустоты в душе.
4. шизофрения заразна значительно более, чем принято считать, через вербализацию, пересыщенную логикой и лишенную богатства иррациональности.
5. Давайте людям нечто более ценное, чем те деньги, которые вы от них получаете. И тогда вы будете обогащать жизнь этого мира в ходе каждой сделки.
6. Не ждите особого шанса стать тем, кем хотите быть. Когда перед вами открывается любая перспектива более привлекательная, чем ваше сегодняшнее состояние, используйте ее.
7. Бог создал нас такими, что любой человек может представить себе лучшую и более желанную жизнь, чем та, что он ведет в сложившихся условиях

На зеленый, используя

Export PS1="\e\$ \e; then # check if gnome-pty-helper runs (starts when multiple users are logged in) ptpid=$(pgrep gnome-pty-helpe) # get number of child- procs let "orig = $(pgrep -P $(pgrep -u $username $terminal) | wc -w)" # if pty-helper runs, correct the number of child procs if [ -n "$ptpid" ] && [ -n "$userpid" ]; then let "n_terms = $orig-1"; else let "n_terms = $orig" fi # if no child procs run, n-terminals = n-counted pids (difference Mate <> Unity) if [ "$n_terms" -eq 0 ]; then echo $orig; else echo $n_terms; fi # in case of multiple pids, count the pids elif [ "$npids" -gt 1 ]; then echo $npids fi

Использовать

Скопируйте сценарий в пустой файл, сохраните его как get_terms.sh , сделайте его исполняемым и запустите его командой:

/path/to/get_terms.sh

Способ awk:

Who | awk "BEGIN{count=0}{ if(NR!=1){count++} }END{print count}"

Объяснение:

В команде выше 1 liner awk используется для определения количества терминалов. Внутри awk программы он просто проверяет количество строк, возвращаемых командой who – 1.

Простым способом может быть просто запуск System Monitor (при запуске с терминала вы должны написать gnome-system-monitor), а на вкладке «Процессы» упорядочить запущенные процессы по имени и подсчитать количество вхождений Bash в листинге (они будут все вместе, если вы организуете по имени, так что их легко подсчитать).

Обратите внимание, что вы должны искать Bash а не для Gnome Terminal если хотите видеть количество открытых терминалов пользователем. Как только вы откроете терминал Terminal Gnome Terminal он также появится в списке «Процессы», но останется только одним, даже если открыто больше терминалов. Кнопка «Просмотр» в System Monitor позволяет вам установить, какие процессы увидеть, например. Все процессы / пользовательские процессы / активные …

Согласно опросу Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), доля россиян, совершающих платежи через платежные терминалы («Элекснет», QIWI и др.), за последние три года практически не меняется. Если в 2010 году 35% сограждан использовали терминалы, то в 2011-м - 32%, а по итогам 2012-го - 36%.

Учитывая то, что на рынок информационно-платежных терминалов выходят все новые игроки, основу которых составляют банки, ситуация осложняется. Между тем сами представители кредитных организаций полагают, что клиентов хватит на всех, а терминалы со временем даже могут «эволюционировать» в мини-офисы банков, пишут Banki.ru .

«Те функции, которые раньше большинство клиентов осуществляли в терминалах, сейчас можно проводить в интернет-банке или мобильном банке, - говорит начальник отдела развития альтернативных каналов продаж Райффайзенбанка Наталия Масарская . - Это не только значительно удобнее, но и дешевле для клиентов. Среди причин можно выделить как интенсивное развитие дистанционных каналов у большинства крупных банков, так и распространение мобильных устройств, смартфонов и планшетов среди населения. Тем не менее со временем количество терминалов будет увеличиваться. Но это будут уже не просто терминалы, в которых можно оплатить те или иные услуги, а банковские многофункциональные устройства, в которых клиенты смогут внести деньги себе на счет в банке, управлять своими банковскими услугами. Таким образом, терминалы будут выполнять часть функций, которые сейчас осуществляют операционисты в отделениях».

Противоположное мнение у начальника управления развития технологий клиентского сервиса Хоум Кредит Банка Ильи Боровова . По его словам, если раньше терминалы были единственным способом «быстрой оплаты» и комиссия за оплату таким способом воспринималась как факт, то с развитием интернет-, а позже и мобильного банка клиенты получили «мобильные терминалы», которые всегда под рукой, при этом комиссия либо отсутствует, либо меньше. В таких реалиях потребность в терминалах снижается. Боровов уверен: «офлайн»-терминалы останутся, но их востребованность будет снижаться.

Вице-президент банка «Интеркоммерц» Светлана Пузина считает, что, несмотря на рост популярности Интернета и смартфонов, у платежных терминалов есть свои постоянные пользователи. «Это связано с тем, что терминалы предлагают клиентам оплатить услуги непосредственно по месту их оказания, - поясняет эксперт. - Например, услуги в государственных учреждениях, услуги по оплате коммунальных платежей, покупку железнодорожных билетов и тому подобное. Таким образом, терминалы позволяют всем желающим без очередей или поиска близлежащего банка оплатить необходимые услуги. При этом особо хотелось бы отметить, что популярность будет расти у тех терминалов, которые относятся к конкретным банкам (брендированные терминалы) или находятся в месте потребления услуги. Это объясняется тем, что в таком случае пользователь не боится того, что деньги потеряются, произойдет какой-то сбой. Ведь пользователь всегда может обратиться к представителю банка или компании и рассказать о произошедшем, решить возникшую проблему».

По данным компании QIWI, одной из ведущих платежных систем на «терминальном» рынке, ежеквартально терминалами QIWI пользуется порядка 80 млн россиян, и эта цифра не меняется в течение последних лет. «Терминалы уже доказали свою востребованность среди населения. По данным различных исследований, количество терминалов по России составляет 200-250 тысяч. На наш взгляд, это оптимальное количество, и в ближайшие годы существенных колебаний не будет. Терминалы на постоянной основе увеличивают число сервисов и услуг, что позволяет удерживать интерес пользователей и быть актуальными для самых продвинутых слоев населения», - указывают в QIWI.

Между тем с каждым годом все больше жителей России среди первостепенных причин, мешающих им пользоваться терминалами, называют недоверие к ним (18% опрошенных в 2010 году и 23% - в 2012-м). На втором месте у «антитерминальщиков» - высокая комиссия за платежи через терминалы (20%). 15% людей, не совершающих платежи через терминалы, просто не умеют ими пользоваться, 12% не обнаруживают данных устройств вблизи от дома или работы, 10% не знают, что нужную им услугу можно оплатить через терминал. Не доверяют информационно-платежным терминалам преимущественно женщины от 45 лет и старше с низким уровнем дохода.

«Не секрет, что количество различных регулярных платежей растет, однако активнее пользоваться терминалами россияне так и не начали, - сетует директор по коммуникациям НАФИ Юлия Барабанова . - Тройка самых острых сдерживающих факторов традиционна: недоверие, техническая неграмотность и низкая информированность. При этом интересен тот факт, что значимость первого барьера постепенно увеличивается, а важность второго и третьего, наоборот, снижается. Это говорит о том, что информированность о возможности оплачивать различные услуги и товары через терминалы растет, улучшаются и технические навыки осуществления таких платежей. А уровень доверия к платежным терминалам снижается. Среди возможных причин падения доверия следует отметить недовольство размерами комиссий за платежи через терминалы, возможные технические сбои в работе данных устройств (задержка поступления денег и тому подобное), а также ошибки, допускаемые самими плательщиками (ошибка набора реквизитов, номера телефона и прочее)».

Наталия Масарская из Райффайзенбанка указывает, что мужчины и женщины практически одинаково часто пользуются терминалами. Возраст пользователя данного устройства колеблется от 14 до 50 лет. «Основной причиной использования терминалов можно назвать их большую распространенность и простоту использования, - говорит эксперт. - Клиенты банков чаще всего используют терминалы для погашения кредитов в тех городах, где у банков небольшое количество отделений и банкоматов с функцией приема наличных денежных средств».

Светлана Пузина из банка «Интеркоммерц» обращает внимание, что в целом терминалами чаще пользуются молодые люди, это объясняется прогрессивностью их мировоззрения.

По данным Synovate Comcon, соотношение мужчин и женщин среди пользователей терминалов QIWI примерно равное - 45% на 55%. Средний возрастной диапазон - от 16 до 44 лет. Терминалами пользуются как в крупных и небольших городах, так и в поселках и других населенных пунктах страны. Средний доход пользователя терминалов составляет 26,5 тыс. рублей. Для сравнения: средний доход россиянина составляет чуть более 25,7 тыс. рублей.

Популярность платёжных терминалов была обусловлена появлением сотовых телефонов, доступных широким слоям населения. В конце девяностых и начале двухтысячных банковские карты не были распространены как сейчас. Неразвиты были и такие услуги, как мобильный банк или интернет-банк, с помощью которых можно пополнить свой телефон с карточного счёта буквально одним движением руки. Единственным выходом для людей было посещение офисов телефонных операторов или салонов сотовой связи (например, Евросети) с их обязательным атрибутом – очередей к операционно-кассовому сотруднику. Поэтому появление во многих людных местах терминалов с сенсорным экраном, позволяющих в считаные секунды и в анонимном режиме положить деньги на счёт телефона, пусть даже и с комиссией, воспринялось на ура.

Несмотря на то что в настоящее время сотовые пополняют таким образом уже значительно реже, популярность платёжных терминалов не упала, растёт и их количество. Они практически полностью закрывают потребность среднестатистического гражданина по оплате востребованных им услуг. Наверняка вам будет интересно знать, как работает платёжный терминал, что у него внутри и чем он отличается от банкомата?

Платёжный терминал. Что это такое?

Платежный терминал (от латинского «terminalis» – конечный, пограничный) – автономное устройство (аппаратно-программный комплекс), позволяющее принимать платежи у физических лиц в режиме самообслуживания. Особенностью таких аппаратов является программный интерфейс, настроенный на максимально доступное восприятие информации. У пользователей не должно возникнуть вопросов, как с ними работать – всё должно быть понятно, просто и максимально доступно.

С помощью платёжных терминалов можно делать практически любые платежи в счёт различных поставщиков (провайдеров) услуг. Вы можете оплатить:

• мобильную связь (всё с неё и начиналось);
• услуги интернет-провайдеров, провайдеров кабельного телевидения и прочих поставщиков современных цифровых услуг;
• коммунальные платежи;
• штрафы и различные виды налогов;
• ежемесячный взнос по кредиту (в связи с развитием микрофинансовой отрасли, терминалы очень пригодились для погашения микрозаймов);
• покупки в интернете.

Кроме того, терминалы позволяют перевести денежные средства на карточный счёт другого человека, пополнить электронный кошелек или счёт в платёжной системе (КИВИ, Лидер и др.), сделать перевод в систему быстрых переводов (Contact, Western Union и др.). У вас есть возможность перечислить платёж в счёт благотворительной организации или воспользоваться услугой самой платёжной системы, например, открыть или создать собственный электронный кошелёк, ну и, наконец, пополнить свой аккаунт в какой-нибудь массовой многопользовательской онлайн-игре.

Откуда взялось такое море возможностей (причем у терминалов под разными брендами количество поставщиков услуг может отличаться) и почему за платёж в пользу одних поставщиков берётся процент, а в пользу других нет? Ответим на этот вопрос и заодно рассмотрим принцип работы платёжного терминала.

Принцип работы

Поговорим о том, как работает терминал, начиная от действия физ.лица – плательщика, и заканчивая реальной оплатой в пользу той или иной организации. Начнём с того, что у каждого терминала оплаты есть свой собственник (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), который получает вознаграждение за счёт удерживания определённого процента с каждого платежа. Сам терминал – это конечная составляющая системы, к которой и подключается его собственник, подписав договор о присоединении к этой системе. Сама система, на примере QIWI, состоит из нескольких участников. Если упрощённо, то это: агент (собственник терминала), оператор системы, расчётный банк и провайдер (поставщик) платежей. По подобной схеме построены и другие известные бренды: Элекснет, Лидер, DeltaPay, ComePay и ещё не один десяток.

Центральную роль в функционировании такой системы выполняет её оператор. Он отвечает за координацию и обеспечение деятельности всей системы в целом, обеспечивая информационное и технологическое взаимодействие всех её участников. За расчёты (платежи) отвечает расчетный банк, в случае с QIWI – это КИВИ банк. В расчётном банке у оператора есть расчётный счёт, на который агенты перечисляют определённую денежную сумму – так называемый гарантийный фонд. Такой фонд необходим для обеспечения исполнения обязательств владельца терминала оплаты по перечислению принятых платежей.

После того как физ. лицо (плательщик) выбирает на экране терминала необходимую услугу, вводит реквизиты (например, номер телефона), вносит требуемую сумму в терминал (вставляя банкноты в купюроприёмник) и нажимает кнопку оплатить, то терминал по GSM-связи (или по выделенному каналу) отправляет запрос к оператору системы, где начинается обработка этой транзакции. Соответственно, в расчётном банке размер гарантийного фонда агента уменьшается на сумму принятого платежа (списываясь с лицевого счёта оператора), а сам платёж поступает на счета провайдера платежа, в пользу которого был принят платеж. К примеру, если вы хотите пополнить счёт вашего мобильного у сотового оператора МТС, то он и будет провайдером платежа.

Владелец терминала получает своё вознаграждение (комиссию) с каждого платежа. Также возможно дополнительное вознаграждение от поставщиков услуг по итогам за определённый период времени. Комиссия может быть фиксированной со всех платежей или индивидуальной с каждого платежа. Максимальный размер комиссии зависит от тарифного плана, предоставляемого оператором системы. Свою комиссию берут также сам оператор и расчётный банк.

Наличие поставщика услуги (у КИВИ их 11000) в той или иной системе означает, что между системой и поставщиком был заключен договор о приёме платежей. Чем больше поставщиков, тем лучше для плательщика – шире спектр возможных платежей.

Комиссия, которая удерживается с плательщика, должна быть показана на экране платёжного терминала в обязательном порядке перед оплатой услуги. У разных терминалов может быть разная комиссия. Это означает, что аппараты принадлежат разным владельцам, которые установили разные размеры своих комиссионных. Случается, что комиссия и вовсе не удерживается при оплате услуги, например, при погашении микрозаймов многие микрофинансовые организации заявляют комиссию 0% при погашении через терминалы, относящиеся к определённым платёжным системам. Это говорит о том, что компании (в данном случае – МФО) оплачивают комиссию сами на условиях, прописанных в договоре приёма платежей. Они немного теряют в стоимости займов, но приобретают дополнительную лояльность своих заёмщиков.

Как устроен терминал?

Терминалы бывают двух типов в зависимости от места установки: внутри помещений (напольные, настенные, встраиваемые, настольные) и на улице (настенные, встраиваемые и устанавливаемые как отдельно стоящие стойки). Но при этом их конструктив практически не различается. Разница может быть лишь в исполнении корпуса: антивандальный, влагоустойчивый и т.д.

Любое подобное устройство оборудовано:

• корпусом (из металла или метало-пластика) из стали толщиной не менее 1,5 мм, что позволяет ему выдерживать интенсивные механические воздействия;
• компьютером с соответствующим программным обеспечением, предоставляемым оператором системы;
• сенсорным, вандалостойким TFT экраном (монитором);
• клавиатурой при отсутствии сенсорного экрана;
• купюроприемником, который определяет номинал принимаемой купюры и проверяет её подлинность. Принимаемые купюры хранятся в специальном боксе – стеккере, который снимается при инкассации платёжного терминала;
• принтером для распечатывания чеков;
• источником бесперебойного питания;
• беспроводным модемом для выхода в интернет и GSM-антеной;
• сторожевым таймером, который является устройством контроля работоспособности программного обеспечения, управления GSM-модемом и компьютером (автоматическая перезагрузка модема и компьютера при зависании).

Иногда терминалы оборудуют кардридерами (для считывания информации с банковской карточки), сканерами штрихкодов и дополнительным монитором, используемый в рекламных целях. Это делается для расширения спектра предоставляемых услуг.

Отличие платёжного терминала от банкомата

На первый взгляд эти два устройства абсолютно идентичны. Оба работают с деньгами, проводят платежи и распечатывают чеки и мини-выписки. Однако между ними есть принципиальные различия. Чем платежный терминал отличается от банкомата? Отличия следующие:

1. Основное предназначение терминала – прием денег для совершения платежа, а банкомата – их выдача. Хотя есть банкоматы с функцией приёма наличных (Cash-in), которые также могут принять деньги в счёт погашения кредита или для оплаты различных платежей.

2. Операции в банкомате проводятся исключительно с использованием пластиковой карты и по ее счету. Причем для совершения платежа обязательно нужна идентификация держателя карты (ввод пин-кода). Терминал же может работать как с картой, так и без нее. В последнем случае идентификация личности плательщика не требуется (соблюдается анонимность).

3. Платежи, которые вносятся плательщиками через терминал списываются со счёта оператора системы (с гарантийного фонда), а в банкомате все операции по зачислению/списанию проводятся со счётом держателя карты.

4. Банкоматы принадлежат банкам, в то время как терминалы могут принадлежать индивидуальным предпринимателям или юр.лицам без банковской лицензии, которые заключают договор присоединения к системе (другими словами, покупают франшизу).

5. У терминалов более широкий спектр оказываемых услуг.

7. Банкомат больше защищён как на программном уровне, так и на физическом. Всё дело в том, что вероятный урон от непосредственного или программного взлома банкоматов несравненно больше (это не только большее количество денег, загружаемое в банкомат, но возможность взлома программной начинки, которая может все эти деньги выдать мошеннику, смотрите способы мошенничества с банкоматами в ). Но взламывают и те и другие устройства, хотя терминалам достаётся больше из-за их распространённости.

Существует 2 схемы функционирования МПС:

• агентская схема ,где МПС выступает посредником между плательщиком и торговой точкой без участия финансового учреждения (Qiwi);
• банковская схема , где МПС выступает посредником между плательщиком и торговой точкой при участии финансового учреждения (Элекснет (Москлирингцентр) , Cyberplat).

Регулирование деятельности МПС

В августе 2006 года вступил в силу федеральный закон 140-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и статью 37 Закона РФ "О защите прав потребителей". Принятый документ позволил коммерческим некредитным организациям осуществлять переводы денежных средств от физических лиц без лицензии ЦБ и открытия банковского счета. Это касалось уплаты услуг сотовой связи, ЖКХ, электросвязи, интернета и т.п. Так называемая агентская схема привела к тому, что в России владельцами большинства терминалов стали независимые от банков юридические и физические лица, деятельность которых не контролировалось государством. Безусловно, это вызвало целую лавину установок платежных терминалов по стране. Ведь предприниматели были избавлены от лицензирования, банковских инспекции и надзора, требований к кассовым помещениям и т.п.

Для того чтобы взять под четкий контроль денежные потоки, было принято указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У "О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями". Документ вступил в силу осенью 2007 года. Согласно поправкам, любая коммерческая организация, не являющаяся кредитной, может осуществлять прием наличных денежных средств от физических лиц в качестве платы за определенные услуги только в случае заключения договора с кредитной организацией, заключившей, в свою очередь, договоры с организациями-получателями средств о переводе денежных средств в их пользу.

В конце июня 2008 г. законопроект, поддерживающий агентскую схему, был в принципе поддержан ФАС, Минфином и Минкомсвязи. Против агентской схемы неоднократно выступали Центробанк и Ассоциация российских банков в виду опасений по поводу отмывания средств через терминалы. В результате, в соответствующем проекте закона в качестве обязательного условия фигурирует требование оснащать терминалы кассовыми аппаратами. Агентская схема позволяет владельцам терминалов заключать прямой договор с оператором услуг, не становясь агентом банка.

Платежный терминал

Платежный терминал - аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания. Для платёжного терминала характерна высокая степень автономности его работы. Контроль за работой можно производить через Интернет.

Платежный терминал предназначен для:

• приема платежей за услуги мобильной связи, коммунальные услуги, Интернет-провайдеров, в счет погашения банковских кредитов;
• пополнения лицевых счетов в платёжных системах, счетов банковских карт.

Принцип функционирования

С помощью экранного меню платежного терминала пользователь выбирает услугу, которую он хотел бы оплатить, указывает необходимые реквизиты (номер телефона, номер лицевого счёта и др.) Следуя инструкциям, выведенным на экране, вводит необходимую сумму в купюроприемник и нажимает кнопку "Оплатить". Платежный терминал самостоятельно распознает подлинность наличных денег и их номинал.

С помощью GPRS-модема или другого средства связи терминал пересылает ввёденные данные о платеже серверу электронной платежной системы , обеспечивающей обработку платежа. Обработав данные, сервер электронной платежной системы передаёт их на шлюз сервера организации, в адрес которой предназначается платёж. После этого сумма, введённая в терминал, поступает на счёт пользователя и терминал распечатывает и выдает пользователю чек.

Эта последовательность может несколько отличаться. Например, терминал может только проверять правильность формата введённых реквизитов и не проверять успешность проведения платежа. В этом случае при неверно указанных реквизитах платёж может быть принят терминалом, но не поступить на счет в организации-получателе до обращения в службу технической поддержки компании, обслуживающей терминал.

Предоставление пользователям возможности пользоваться терминалом является услугой, за которую компания-владелец терминала обычно взимает с пользователей плату. Плата может назначаться как процент от проведенной суммы, часто с ограничением минимальной или максимальной суммы, или может не взиматься с пользователя в явном виде, а вместо этого взиматься с организации-получателя платежа.

Конструктивные особенности

Платежный терминал состоит из:

• металлического или металло-пластикового корпуса. Корпус платежного терминала обычно изготавливается из стали толщиной 2 мм и более, что позволяет ему выдерживать интенсивные механические воздействия. Внутри устанавливается отдельный металлический ящик с замком для купюроприемника, и корпус запирается на вандалостойкий ригельный замок. Если планируется использовать терминал и как рекламную площадку, то корпус комплектуется дополнительным боксом для монтажа второго (рекламного) монитора. Для обеспечения дополнительной безопасности обычно предусматривается возможность крепления корпуса к полу. Существуют также корпуса в которых отсек монитора (мониторная сборка) изолирован от купюроприемника и компьютера с целью затруднить проникновение злоумышленников к купюроприемнику;
• компьютера, установленного на специальном шасси, и оснащенный, как правило процессором 2.6 GHz, памятью 256 Mb;
• TFT монитора (часто с сенсорным экраном), вместо сенсорного монитора может использоваться сочетание из обычного монитора и клавиатуры;
• устройства бесперебойного питания;
• купюроприемника, предназначенного для приема наличных денег. Купюроприемник определяет номинал принимаемой купюры и проверяет ее подлинность. Принятые купюры хранятся в стеккере, который снимается при инкассации платежного терминала;
• принтера чеков, предназначенного для печати и выдачи чека пользователю. В силу своего назначения принтер должен обладать повышенной надежностью и скоростью печати. Чековые принтеры обычно оснащены механизмом "презентер", который позволяет сначала напечатать документ, затем отрезать его и лишь после этого выдать пользователю. Для печати чеков используется специальная термобумага в рулонах;
• клавиатуры (в случае обычного монитора). В терминал также возможно встроить устройство для работы с пластиковыми банковскими картами, клавиатуру, сканер штрихкодов, фискальный регистратор и т. д.
• GPRS /GSM -модема, предназначенного для организации обмена информацией между платежным терминалом и сервером электронной платежной системы по технологии беспроводной связи GPRS или GSM. Для работы модема в него устанавливается специальная SIM-карта соответствующего оператора сотовой связи, предоставляющего услуги по передаче данных в месте установки автомата.

Аналитика рынка моментальным платежей

2015: На российском рынке платежных терминалов 493 игрока

Российский рынок платежных терминалов в 2014 году составил 3,3 млрд руб., в 2015 году на нем работало 493 игрока, 52 из которых позиционировали себя как производители (данные Magram). Их общая проблема – тотальная зависимость от поставок комплектующих из-за рубежа, за счет чего цены на конечную продукцию с января 2014 года – по июль 2015 года выросли на 85%.

В течение четвертого квартала 2015 – первого квартала 2016 года мы прогнозируем падение производства на 60% и более. Причина этого – переизбыток предложения на рынке б/у терминалов (при средней цене «нового» терминала в 110 тыс. руб., терминалы б/у в сентябре-октябре стоили в среднем чуть более 30 тыс. руб.), ставший следствием масштабного сокращения числа точек у ведущих платежных сетей летом-осенью текущего года под давлением ЦБ и силовых ведомств, усиливших борьбу с незаконной обналичкой средств. Две эти тенденции пока не позволяют сделать прогноз по объему сегмента в 2015 году.

К концу 2017 года производство платежных терминалов может выйти в рост, однако былых темпов развития (до 15% в год) уже не будет – массовое сворачивание платежных сетей в конце 2015 – начале 2016 годов приведет к ускорению и без того мощного оттока потребителей в интернет (если в начале 2013 года только 53% клиентов банков пользовалось интернет-банком, то в конце 2014 года – уже 67%; в ближайшие два года мы прогнозируем ускорение этого процесса), что не будет способствовать восстановлению продаж через терминалы. Стабильным спросом эти устройства будут пользоваться только со стороны банков, на площадях которых в 2014 году было размещено 48,6 тыс. терминалов.

2014: рост на 5%

Российские платежные терминалы за год провели транзакции на 1,15 трлн руб. По оценкам J"son & Partners Consulting, рост оборота платежей в 2014 году значительно замедлился, а рынок вырос на 5% и составил 1,15 трлн руб. Количество транзакций уменьшилось как в сегменте банковских, так и небанковских терминалов, при этом положительная динамика рынка обусловлена увеличением среднего размера транзакции.

Рынок платежных банковских и небанковских терминалов, наряду с дистанционными финансовыми сервисами, является частью рынка электронных платежных систем. Замедление темпов роста рынка обусловлено, в том числе, следующими факторами:

• развитием сервисов дистанционной оплаты – улучшением качества витрин, дополнительных возможностей по вводу и выводу средств и использованием виртуальных банковских карт, значительным увеличением проникновения банковских сервисов;
• потребители все чаще стали оплачивать сервисы связи, такие как мобильную связь, ШПД, платное ТВ и другие либо с помощью мобильных приложений, либо на сайте оператора;
• средняя комиссия за совершение транзакций выше, чем через другие электронные платежные системы.

2013: рост на 27%

По данным J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составил 2,4 трлн рублей, показав рост на 27% по сравнению с 2012 годом. Оборот рынка платежных терминалов в 2013 году составил 1,1 трлн рублей или 46% от оборота рынка ЭПС, впервые составив менее половины оборота рынка. По прогнозам J’son & Partners Consulting, в ближайшие 5 лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 31%.

В структуре платежей через небанковские платежные терминалы (НБПТ) произойдут значительные изменения: доля платежей за услуги мобильной связи значительно уменьшится, в то время как доля переводов (включая денежные переводы; пополнения электронных кошельков; переводы на счета, в т.ч. кредитных организаций), наоборот, значительно увеличится. Начиная с 2014 года, количество НБПТ будет ежегодно уменьшаться из-за конкуренции с другими способами оплаты. Тем не менее, это вряд ли негативно скажется на положительной динамике оборота платежей ввиду увеличения размера средней транзакции за счет изменения структуры оборота по направлениям платежей.

По данным J"son & Partners Consulting, в 2013 году оборот рынка банковских платежных терминалов (БПТ) составил 180 млрд рублей (+16% по сравнению с 2012 годом), а к концу 2018 года оборот рынка составит около 260 млрд рублей. Структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБПТ, однако, помимо увеличения доли переводов, J"son & Partners Consulting ожидает значительного увеличения доли платежей за услуги ЖКХ.

2012: Терминалы занимают больше половины рынка ЭПС

По оценкам J’son & Partners Consulting в России по итогам 2012 года платежные терминалы являются самым популярным методом проведения электронных платежей. В целом оборот рынка ЭПС (частью которого является рынок платежных терминалов) в России в 2012 году составит 1,811 млрд рублей, показав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года (1,462 млрд рублей). При этом, несмотря на то, что рынок платежных терминалов занимает больше половины всего рынка ЭПС (по итогам 2012 года 915 млрд рублей или 51% от предполагаемого оборота рынка ЭПС), доля его снижается.

В 2011 году доля оборота рынка платежных терминалов составлял 59% в обороте рынка ЭПС. А к 2017 году, по прогнозам J’son & Partners, доля оборота платежных терминалов в ЭПС снизится до 30% и составит 1,122 млрд руб., в то время как оборот всего рынка будет находиться на уровне 3,74 млрд руб.

Российский рынок платежных терминалов делится на два основных сектора – банковские и небанковские платежные терминалы. Что касается сегмента небанковских платежных терминалов (НПТ), то по оценкам J"son & Partners Consulting в 2012 году в России было 227,9 тысяч НПТ, а к 2017 году их количество уменьшится до 215,7 тысяч.

Уменьшение по прогнозам экспертов произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов. На рынке небанковских платежных терминалов в России существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются терминальные сети QIWI, CyberPlat («КиберПлат») и «Элекснет».

Оборот рынка НПТ по данным J"son & Partners в 2012 году составил 762 млрд рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем 2011 году (729 млрд рублей). Доля оборота небанковских терминалов от оборота платежных терминалов при этом в 2012 году составила 83%.

Количество транзакций в 2011 г. сократилось по сравнению с 2010 годом на 3,4% и составило 5,7 млрд. При этом сумма среднего платежа выросла на 18%, составив 156 рублей. Очевидно, что это связано с продолжающимся увеличением доли «тяжелых» платежей со сравнительно бОльшим чеком. Изменения в структуре моментальных платежей это наглядно демонстрируют.

Доля платежей за услуги мобильной связи в общем обороте рынка в 2011 году снизилась до 66%. Для сравнения, в 2010 году на «сотовые» платежи приходилось 73,5%. В то время как доля платежей, направленных на погашение банковских кредитов выросла до 13%, превысив показатели 2010 года на 4,3 %.

В 2011 году перечень услуг, которые можно оплатить посредством моментальных платежей, продолжил расти. Сегодня в него входят платежи в пользу Росреестра, Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД, налоги (транспортный, земельный, подоходный), коммунальные платежи, визовые консульские сборы, плата за детский сад, даже оплата передач заключенным и многое другое.

Структура рынка моментальных платежей по итогам 2011 г. выглядит следующим образом:

Тройка лидеров рынка по итогам 2011 года не претерпела изменений: в нее входят QIWI, Киберплат и Элекснет. При этом доли основных игроков продолжили снижаться за счет активности более мелких региональных компаний. Их совокупный оборот в 2011 году вновь вырос, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 14,6%, и составил 29% от общего оборота рынка.

В результате, лидеры рынка, наращивая абсолютные показатели по обороту, продолжили терять долю своего присутствия на рынке.

Позиции основных игроков российского рынка моментальных платежей выглядят следующим образом:

По итогам 2011 года можно выделить следующие тенденции рынка:

• рост активности кредитных организаций и их взаимодействия с платежными системами;
• увеличение доли региональных платежных систем в общем объеме рынка;
• рост среднего платежа за счет увеличения доли «тяжелых» платежей (погашение банковских кредитов, оплата железнодорожных и авиабилетов, услуг ЖКХ);
• значительное расширение перечня доступных к оплате услуг;
• расширение взаимодействия платежных сервисов с государственными структурами;
• крупные операторы моментальных платежей проявили заинтересованность в предоставлении безналичных платежных инструментов и обзавелись электронными кошельками. Пионером этого направления стал сервис QIWI.

2010

• Национальная ассоциация участников электронной торговли проанализировала показатели рынка в 2010 году. Его оборот вырос до 772,2 млрд руб., что оказалось несколько больше предсказанных по результатам предыдущего года 746 млрд. По мнению Бориса Кима, председателя комитета по платежным системам и банковским инструментам НАУЭТ, более быстрый рост объема моментальных платежей обусловлен формированием рынка госуслуг, например оплатой штрафов ГИБДД, госпошлин, налогов и других платежей, которые раньше были недоступны для пользователей терминалов. При этом число транзакций и количество точек приема денег в 2010 году не увеличилось, но больше стал средний платеж - он увеличился со 110 руб. до 132 руб. Это связано с увеличением доли «тяжелых» платежей, таких как оплата авиа- и железнодорожных билетов, а также коммунальных платежей.

Продолжает снижаться относительная скорость роста рынка - в 2010 году она составила 19%, тогда как годом ранее равнялась 21%.

Еще один признак насыщения - отсутствие роста числа точек приема денег, их в России на апрель 2011 г. около 400 тыс., и Ким находит такое количество оптимальным.

Не изменилось за 2010 год число транзакций - их было и в 2009-м, и в 2010-м около 5,9 млрд.

Снижается доля наиболее популярных - и одновременно самых «легких» - платежей за мобильную связь, с 81% в 2009-м до 73,5% в 2010 году. В то же время возросла доля коммунальных платежей и операций по погашению кредитов до 1,5 и 8,7% соответственно. Среди причин сокращения доли платежей за мобильную связь - увеличение комиссии партнеров систем моментальной оплаты, ее размер увеличился с 5,7 до 8%; сократилось (с 15% до 9%) число терминалов, которые работают без комиссии. Поэтому клиентам приходится искать более экономичные способы оплаты.

Доли основных участников рынка моментальных платежей в 2010 году несколько снизились:

• Qiwi - до 43%,
• «Киберплат» - 20,2%,
• «Элекснет» - до 6,4%,
• «Евросеть» - 5,1%.

В то же время увеличилась доля других игроков - с 15 до 25,3%.

Ким объяснил это возросшей активностью региональных систем. Кроме того, банки начали выходить на рынок моментальных платежей, создавая собственные системы или покупая некоторых уже существующих игроков. Но и операторы систем моментальных платежей начали покупать банки.

Взаимопроникновение банковского сектора и рынка моментальных платежей выражается еще и в том, что системы моментальных платежей начали работать с банковскими картами. Такая интеграция помогает привлекать владельцев зарплатных карт, которых в России достаточно много. Зарегистрировав такую карту в системе моментальных платежей, ее владелец получает возможность управлять своим счетом с любого терминала системы, вместо того чтобы снимать с нее деньги и затем оплачивать ими услуги через терминалы. Это и удобно, и выгодно - комиссия может оказаться ниже.

Системы моментальных платежей за 2010 год создали собственные электронные кошельки, с помощью которых появилась возможность оплачивать услуги интернет-магазинов. Благодаря этому моментальные платежи фактически приобрели функциональность систем электронных денег, таких как WebMoney или «

Изменения связаны с вступлением в силу с 1 января 2010 г. закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», объясняет председатель комитета по платежным системам НАУЭТ Борис Ким. Закон изменил порядок прохождения микроплатежей. Если раньше крупная платежная сеть, например Qiwi или «Киберплат », могла принимать их от субагента (более мелкой сети) и перечислять конечному получателю, например оператору связи, то теперь такая посредническая схема запрещена. Поэтому сети второго эшелона - по словам Кима, их сейчас в России около 20 - напрямую заключают договоры с получателями средств, и в результате доля крупных операторов сокращается. Представитель Qiwi Александра Высочкина согласна с таким объяснением.

Исполнительный директор «Киберплата» Владимир Кузнецов категорически не согласен с цифрами НАУЭТ. По его данным, доля «Киберплата» на рынке микроплатежей значительно превышает 20%. «Да и как НАУЭТ могла вычислить рыночную долю `Киберплата`, не зная его финансовых показателей?» - недоумевает Кузнецов. Кстати, НАУЭТ аффилирована с Qiwi, напоминает он.