20 сентября в Москве состоялось совместное открытое мероприятие Комитета Агропромышленного Комплекса Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) и Ассоциации производителей сельхозтехники VDMA Agricultural Machinery «Обзор инноваций и технологий в современном сельском хозяйстве России»
На семинар собрались одни из самых авторитетных экспертов мирового уровня: д-р Франк Шауфф, генеральный директор АЕБ, Антони ван дер Лей, заместитель председателя правления ассоциации VDMA Agricultural Machinery, Александр Хаус, директор Департамента международных проектов VDMA Agricultural Machinery, Дмитрий Рылько, генеральный директор института конъюнктуры аграрного рынка ИКАР, Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного Союза, Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров и другие.
В качестве представителей крупнейших компаний-игроков на российском рынке сельхозтехники и технических инноваций выступали: Дирк Зелиг, председатель Комитета АПК АЕБ, заместитель генерального директора CLAAS Восток, Андрей Щербина, советник генерального директора CLAAS Восток, Денис Серегин, руководитель отдела цифрового земледелия и инновацией в странах СНГ, АО «Байер», Владимир Дружина, Председатель Комитета производителей семян АЕБ, Директор по Восточной Европе (кукуруза и масличные культуры) компании «КВС РУС».
Министерство сельского хозяйства на семинаре представил Павел Бурак, заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений.
Проблемы российского рынка сельхозтехники надо решать вместе
«Я очень рад, что мы собрались все вместе, чтобы обсудить особенности российского рынка иностранной сельхозтехники, который активно развивается последнее время. Мы — самая большая Ассоциация такого рода, объединяющая более 500 крупных и средних компаний, которые много лет работают с Россией, инвестируя в различные проекты. Хорошая урожайность зависит именно от тех передовых технологий, которые применяются фермерами. Компании- члены АЕБ являются ведущими мировыми производителями. И я очень рад, что у нас есть такая замечательная возможность, собравшись на конференции, обсудить проблемы индустрии как с компаниями, так и с представителями государственных структур и отраслевых союзов»», - сказал д-р Франк Шауфф, генеральный директор АЕБ.
На повестке обсуждались самые насущные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются иностранные производители сельхозтехники на территории Российской Федерации, и каким образом можно получить государственную поддержку и защиту при инвестировании в создание локальных производств. Эксперты предоставили подробный анализ проблем, а также озвучили возможные пути их преодоления.
Для России сейчас важен технологический трансфер
За последние несколько лет сельское хозяйство в России стало одним из самых быстрорастущих секторов экономики, что создает хорошие перспективы для производителей сельхозтехники, семян и средств защиты растений.
Эксперты отрасли уверены, что дальнейший рост аграрного сектора зависит как от макроэкономических и структурных показателей, так и от доступности современной техники и технологий.
Наталья Зудина, заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» отметила, что сегодня в производстве сельхозпродукции решающая роль отводится технологической модернизации и применению новых технологий в АПК. «Тема технической модернизации — очень актуальна и регулярно поднимается на различных мероприятиях. Компания «Росагролизинг» не стоит в стороне от данной проблемы и наша работа во многом связана с использованием передовых технологий в сельском хозяйстве для сохранении аграрного потенциала. - Сказала Наталья Зудина. - По сравнению с другими отраслями сельское хозяйство России растет невероятно быстрыми темпами. Однако дальнейшее развитие этого сектора во многом зависит от темпов освоения инноваций, от нашей конкурентной позиции на мировых рынках, а также от развития собственной производственной базы в секторе АПК. Важным является положительный отзыв от локализации производства западных брендов в России. Это обеспечивает трансфер технологий и снижает себестоимость, а также улучшает сервисное обслуживание, что, в свою очередь, обеспечивает надежную эксплуатацию оборудования».
К сожалению, в настоящее время доля импортных комплектующих достигает около 70%, а в ряде случаев — 90%. Однако, в России уже есть тенденция с участием крупных международных компаний таких как Amazone, CLAAS, John Deere к локализации производства. Так, CLAAS открыл завод в Краснодаре и уже выпускает современную сельскохозяйственную технику, в том числе зерноуборочные комбайны, которые пользуются спросом у российских аграриев.
«Надо наращивать темпы такого взаимодействия, необходимо поддерживать трансфер высоких технологий. В этом плане компания Росагролизинг предоставляет уникальные услуги на российском рынке и решает вопросы производства, предоставляя низкие ставки по кредитам, расширенный перечень предметов лизинга, особо льготные программы для малого и среднего бизнеса (в том числе в сотрудничестве с АККОР), а наши партнеры — компании мирового класса. Сейчас мы работаем над программой создания машинно-технологических компаний в субъектах РФ», - отметила Наталья Зудина и добавила, что поставленные «Росагролизингом» трактора обрабатывают 10% всей российской пашни, а зерноуборочные комбайны - 20% от всей площади, засеянной агрокультурами на территории РФ.
Говоря о проблемах, Наталья Зудина отметила, что необходимо внести корректировки в существующие постановления, относящиеся к производству сельскохозяйственной и дорожной техники. По одному постановлению, например, продукция может быть отнесена к технике, произведенной в Российской Федерации, и производитель может претендовать на меры госсподдержки. В то же время другие постановления могут не «пропускать» продукцию через «фильтр» своих требований. «И получается так, что ряд предприятий может соответствовать одному постановлению и не соответствовать остальным. И наоборот», - сказала Наталья Зудина.
«Для уменьшения технологического отставания мы советуем наладить выпуск техники, не имеющей российских аналогов в настоящее время. При этом, не следует устанавливать ограничений для приобретения иностранной техники, которая не имеет на текущий момент отечественных аналогов. В Российском законодательстве сейчас существует норма, в рамках которой можно подтвердить, что данная продукция не имеет аналогов. Для этого необходимо подготовить пакет документов и отправить в Минпромторг», - отметила Наталья Зудина.
Супер-урожайность требует супер-техники
Дирк Зелиг согласился с тем, что в России необходимо продолжать техническую и технологическую модернизацию АПК в виду продолжающегося сокращения парка сельскохозяйственной техники. Уровень обеспеченности аграриев сельхозтехникой недостаточен. Вместе с тем, согласно прогнозу генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, урожай зерновых в этом году ожидается на уровне 131-134 млн. тонн, что является рекордным показателем, но и одновременно несет все риски, связанные с перепроизводством.
«Мы видим рекордный урожай по зерну и по сахарной свекле. - Сказал Дирк Зелиг. - И на что я хочу обратить внимание: парк сельскохозяйственной техники стареет. Доля техники старше 10 лет составляет по тракторам 60%, по зерноуборочным комбайнам — 45,6%, по кормоуборочным комбайнам — 41,6%. О чем это говорит. Потери при уборке старыми комбайнами составляют 10% урожая, а при использовании новой техники — 1%. Поэтому ключевыми направлениями можно считать: увеличение производительности техники, улучшение условий труда и уменьшение человеческого фактора. Что касается повышения мощности сельскохозяйственной техники, то на рынок выходят трактора с мощностью до 700 лс, комбайны — до 600 л с и увеличивается ширина агрегатов (например, есть зерновые жатки до 15 метров в ширину)».
По словам Дирка Зелига, также к ключевым направлениям относится применение автоматизированных систем управления, системы параллельного вождения, уменьшение расхода топлива самоходных машин, дифференцирование внесение удобрений и дифференцированный посев семян. Локализация производства и развитие отечественных поставщиков комплектующих, а также ясные и понятные правила для иностранных производителей техники помогут аграриям выйти на новый уровень.
При этом, следует учесть, что современная техника должна быть доступна фермерам, в том числе при помощи государственной поддержки.
Как рассказал Дирк Зелинг, в своих командировках он неоднократно удивлялся тому, на каких старых машинах работают аграрии. Отдав должное советскому автопрому, он все же отметил, что будущее — за высокопроизводительными машинами.
Александр Хаус поддержал коллегу, сказав, что во многих хозяйствах техника работает «на износ»: машина находится в ремонте очень часто, что в итоге, нерентабельно. Более того, существует известная проблема, когда на российский рынок поступают китайские запчасти очень низкого качества, но по низкой цене. Нередко, погнавшись за дешевизной, владельцы техники получают совершенно обратный эффект. Они теряют драгоценное время, когда идет уборка, а машины простаивают из-за поломок.
Пора менять мировоззрение аграриев, благо иностранные компании предлагают очень лояльные условия — российский рынок привлекателен как для известных игроков, так и для новых компаний, которые стремятся на него выйти. Однако, здесь существует довольно высокий входной барьер, в том числе административные препоны, когда технике российского производства отдается негласный приоритет. Но поскольку мы находимся в открытом рынке, не лучше ли дать аграриям возможность выбирать — какую технику покупать?
Не секрет, что машины мировых брендов — очень комфортабельны, а благодаря всевозможным опциям, владелец парка может сам четко отследить — чем занята его техника на данный момент. Точность такова, что он сможет увидеть глубину заделки семян на своем мониторе.
«Сегодня мировое сельхозмашиностроение относится к числу наиболее инновационных отраслей экономики. Инвестиции в НИОКР компаний-членов VDMA в среднем составляют 5% от оборота. Такой уровень инновационности достигается за счет прикладного характера НИОКР и высокого уровня конкуренции между производителями. И мы рады, что российскому аграрию сегодня доступны все самые передовые разработки в этой области», - подчеркнул Антони ван дер Лей, вице-президент VDMA Agricultural Machinery.
По его словам, мировые бренды сельхозмашиностроения высоко оценивают потенциал российского сельского хозяйства и рынка сельхозтехники и готовы инвестировать в создание и расширение локализованных производств в России. При этом, для принятия продуманных инвестиционных решений требуется четкое понимание перспектив, стабильное регулирование и работа по развитию компонентной базы.
Антони ван дер Лей подчеркнул, что необходим прозрачный и открытый диалог между государством, производителями и аграриями, а также совместная работа по налаживанию сотрудничества, выстраиванию кооперационных цепочек, что отвечает интересам всех участников рынка. «Мы всегда должны помнить, что наша конечная цель - это эффективное, успешное и рентабельное сельское хозяйство», - отметил он.
Пока неизвестно, будут ли иностранные компании вкладываться в русских «кулибиных», но присутствовавший на мероприятии Сергей Лупехин, председатель Картофельного Союза во время панельной дискуссии пригласил заинтересованных лиц принять участие в создании собственных моделей картофелеуборочных комбайнов. Как сказал Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного Союза, российский сектор картофелеводства за последнее время вырос в 3 раза, ведь для того, чтобы накормить страну необходимо производить 15 млн тонн картофеля в год. Масштабы производства картофеля растут — и здесь не обойтись как без хорошего семенного материала, так и без современной техники.
Ситуация характерна и по другим популярным агрокультурам — таким как зерновые и сахарная свекла, которые второй сезон показывают супер-урожайность. По расчетам Министерства сельского хозяйства России, которые озвучил Павел Бурак, заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, для достижения оптимального количества техники и полноценного обновления парка необходимо ежегодно приобретать не менее 56 тыс. тракторов, 16 тыс. зерноуборочных комбайнов и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов. Текущие темпы приобретения техники сильно отстают от этих целевых ориентиров, что говорит о наличии значительной неудовлетворенной потребности в основных видах техники.
Следует отметить, что в России развивается высокоточное земледелие, куда приходят новые технологии. Денис Серегин, руководитель отдела цифрового земледелия и инноваций в странах СНГ, АО «Байер» отметил, что компания открыла новое направление — цифровое земледелие в 2015 году, чтобы познакомить аграриев с новыми технологиями. «Мы понимаем, что в будущем должно быть более эффективное и более точное использование ресурсов. Цифровое земледелие - это многокомпонентное направление, учитывающее множество современных технологий, которые используются в сельском хозяйстве. Мы предлагаем фермерам программу, чтобы они могли точно понимать: когда применять удобрения, каким образом и сколько, так как поля неоднородные и есть проблемные участки. Наша программа позволяет проанализировать спутниковые данные по любому полю и предоставить наиболее подходящее решение», - сказал Денис Серегин.
Рынок сельхозтехники позитивно развивается, несмотря на сложности
Эксперты отрасли отметили позитивную динамику российского рынка сельхозтехники, начиная со второй половины 2016 года, которая сохраняется до сих пор. Причем, рост наблюдается практически во всех сегментах, включая отдельные виды прицепной техники (плуги, сеялки, разбрасыватели минеральных удобрений, опрыскиватели).
По оценкам ассоциации VDMA Agricultural Machinery, средняя доля иностранных брендов на российском рынке на сегодня составляет около 50%, что полностью соответствует ведущим европейским рынкам (Германия, Италия). Опыт европейских стран показывает, что такое соотношение позволяет сохранять оптимальный баланс между развитием сельхозмашиностроения и эффективностью сельского хозяйства, а искажение этой пропорции несет риски консервирования рынка и снижения рентабельности аграрного сектора.
Участники мероприятия сошлись во мнении, что надежная, производительная техника и передовые технологии - важнейший фактор, обеспечивающий рентабельность и конкурентоспособность сельского хозяйства на каждом этапе - от подготовки почвы и закладки семян до сбора и хранения урожая.
Значительное сокращение парка сельскохозяйственной техники в России (с 1990 г. в 4-5 раз) привело к в хозяйствах, что в свою очередь серьезно сказалось на производительности труда. Ежегодно парк тракторов сокращается в среднем на 7% (с 1366 тыс. в 1990 году до 307 тыс. в 2010 году). Парк зерноуборочных комбайнов сокращается темпом 8% в год (с 408 тыс. до 84 тыс. соответственно).
Для определения парка сельскохозяйственной техники использовались данные Росстата. Они несколько занижены, т.к. не учитывают наличие техники в личных подсобных хозяйствах (по оценкам экспертов, парк техники в РФ минимум на 10% выше этих данных). Однако противоречия не возникает, так на сельскохозяйственную технику составляют сельхозорганизации, а не личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Кроме того, существующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по мнению экспертов до 70% техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга России 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна достигают 15 млн. т, мяса – свыше 1 млн. т, молока – около 7 млн. т. и т.д.
Серьезные последствия может вызвать большая разномарочность закупаемой импортной техники: тракторы приобретаются у 12 фирм (150 моделей), зерноуборочные комбайны – у 8 (96 моделей). Это создает определенные трудности в обеспечении запчастями, в работе предприятий по сервисному обслуживанию и предъявляет новые требования к квалификации сервисных специалистов.
В сравнении со странами, обладающими высоким развитым сельским хозяйством (Германия, США, Канада, Аргентина) в России на 1 000 га посевов приходится всего 4 трактора. В 1990 году 11,6 единиц на 1 000 га. Обеспеченность зерноуборочными комбайнами упала с 7 единиц в 1990 году до 1 единицы в 2010 году.
В Аргентине эта цифра равна 8 шт., Канаде – 16 шт. Самый высокий показатель у Германии – 64 шт. на 1 000 га. Схожая ситуация и по комбайнам. Недостаточность парка сельхозтехники на 1000 га посевов ограничивает технические возможности сельхозпроизводителей и снижает производительность труда в сельском хозяйстве.
Исходя из макроэкономической ситуации, прогнозов темпа роста ВВП России и дальнейшего развития сельского хозяйства отраслевыми экспертами прогнозируется дальнейшее снижение темпов обновления сельскохозяйственной техники до 2012 года. И только с 2013 года предполагается постепенный рост.
Анализ текущего состояния в России и в мире. Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире.
Несмотря на мировой финансовый кризис (и снижение объемов сбыта продукции у ряда зарубежных компаний до 25%) в 2010 году мировой рынок сельскохозяйственной техники превысил 103 млрд. долларов. С 2004 г. по 2010 г. он стабильно рос с годовым темпом 5%. Положительная динамика, по мнению отраслевых экспертов, сохранится до 2014 года, когда рынок достигнет отметки 123 млрд. долларов США.
За последние 20 лет в Европе, в результате слияний или поглощений, перестали существовать многие предприятия . К примеру, компания Kverneland приобрела 8 предприятий сельхозмашиностроения. Новыми участниками рынка стали вновь созданные предприятия, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH). Возможно, в ближайшем будущем произойдут очередные слияния иил поглощения компаний на мировом рынке сельхозтехники. К примеру, по данным СМИ американский производитель сельскохозяйственной техники AGCO заинтересован в покупке активов компании CNH Global, входящей в состав итальянской промышленной группы Fiat Industrial.
Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere. У Case New-Holland – 11% , у AGCO – 7% и у Claas 4%. Вместе с тем, в отрасли много «нишевых» игроков. Например, на производстве кормоуборочных специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике – Kverneland (Норвегия), Kuhn (), Pottinger (Австрия) и другие.
Основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Франция и Италия.
Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.
Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран – Бразилии, США, Франции, Германии и России, эксперты пришли к следующему выводу – ни в одной стране нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных и оборудования для АПК.
Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (). Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства и активно препятствуют проникновению импорта на внутренний рынок.
Сельскохозяйственное России является базовой составляющей развития агропромышленного комплекса страны. Сегодня, по данным Росстата, в отрасли занято более 41 тысячи человек (в 2009 году насчитывалось более 51 тысячи человек, это 0,1% от общей численности занятого населения).
С учетом производства в смежных секторах (производство , сервисного обслуживания и дилерских центров), а также непрофильных производителей (заводы, имеющие в своем производственном портфеле выпуск отдельных (единичных) видов сельхозтехники), общая численность достигает 200 тыс. рабочих мест.
Для анализа отрасли в настоящей Стратегии использовались производственные и финансово-экономические показатели 55 ведущих российских предприятий, на долю которых приходится около 90% производимой в стране сельхозтехники.
Документ без названия
Техническая и технологическая оснащенность сельхозтоваропроизводителей во многом определяет уровень развития агропромышленного комплекса.
Посевные площади России — это 9—10 % мировых, соответственно и потребность в машинах у страны огромная. Удовлетворяется она далеко не полностью, как по причине нехватки средств у товаропроизводителей для приобретения техники, так и из-за отсталости российского агротехпрома.
В 2007 году правительство приняло Государственную программу развития сельского хозяйства на 2008—2012 годы (далее — Программа). И хотя в ней были заданы конкретные параметры финансовой поддержки отрасли, механизмы и индикаторы реализации соответствующих мероприятий, в том числе касающиеся таможенно-тарифного и антимонопольного регулирования, налоговой политики, вернуть закупки к докризисному уровню 2008 года, после которого они резко упали, пока не удалось. Отчасти падение компенсировалось тем, что крестьяне стали закупать более высокопроизводительную, энергонасыщенную технику, внедрять ресурсосберегающие технологии, предусматривающие использование комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов.
Падение закупок объясняется прежде всего высокой стоимостью кредитных ресурсов для основной массы сельскохозяйственных товаропроизводителей, ростом цен на технику, а также недостаточными объемами (при низком качестве) ее выпуска отечественными заводами. Свою роль сыграло и то, что государство ограничило финансовую поддержку, которую получал товаропроизводитель на приобретение импортной техники.
И все же спрос на сельскохозяйственную технику после резкого падения в 2008 году в среднем рос, чему способствовала все та же государственная поддержка. Так, из федерального и региональных бюджетов субсидировалась часть затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлекаемым сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования . В 2011 году до конечных получателей доведено 10,1 млрд руб., в том числе из федерального бюджета 8,4 млрд.
Таблица 1. Приобретение основных видов сельскохозяйственной техники, шт. По данным Национальных докладов о ходе и результатах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства.
Тракторы |
||||
Зерноуборочные комбайны |
||||
Кормоуборочные комбайны |
В субъектах РФ действуют региональные программы модернизации сельского хозяйства, предусматривающие возмещение части стоимости техники, субсидирование лизинговых платежей и др. За 2008—2011 годы из региональных бюджетов на эти цели было направлено более 34,6 млрд руб.
Рис. 1. Динамика российского рынка сельхозтехники, млрд руб. По данным Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 года.
Федеральный бюджет выделяет также средства на реализацию программы обновления парка сельскохозяйственной техники ОАО «Росагролизинг». В 2011 году это акционерное общество поставило сельхозпроизводителям 5 тыс. единиц техники на сумму 3,45 млрд руб. со скидкой 50 %, а за первые 9 месяцев 2012 года — около 4 тыс. единиц на 9,2 млрд.
До кризиса рынок сельхозтехники в России рос со среднегодовым темпом 39 % (рис. 1) и достиг в 2008 году своего максимума — 141 млрд руб. (около 6 % мирового рынка), а доля импорта превысила 64 %. На 150 % в год рос объем крупноузловой сборки импортной техники, и лишь на 22 % увеличивался выпуск отечественной.
Столь высокие показатели были связаны с улучшением финансового состояния сельхозпредприятий, а также с реализацией уже упоминавшихся проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства.
В развитие этих программ разработана и утверждена Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года. Она нацелена на обеспечение российского агрокомплекса техникой отечественного производства, не уступающей лучшим зарубежным аналогам.
Пока же качество сельскохозяйственных машин оставляет желать много лучшего. При испытаниях, проведенных в 2011 году ФГБУ «Машинно-испытательные станции», 46 % образцов не соответствовали техническим условиям по эксплуатационным характеристикам.
Начиная с 2013 года производителям сельскохозяйственной техники, если они удовлетворяют определенным требованиям, будут ежегодно выделяться субсидии в объеме 2 млрд руб. на компенсацию недополученных доходов от продажи сельскохозяйственной техники со скидкой 15 %.
Справка предоставлена Департаментом научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
